Meevallende inflatiecijfers helpen Wall Street aan winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na meevallende inflatiecijfers. Dit terwijl de grote technologieaandelen in de lift zaten en de chipmakers juist onder druk stonden.

De S&P 500 eindigde 0,4 procent hoger op 7.572,40 punten en de Nasdaq steeg 0,6 procent naar 26.269,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent tot 52.658,64 punten.

Beleggers bogen zich over de inflatiecijfers nadat John Williams, voorzitter van de Federal Reserve van New York, woensdag in een toespraak had gezegd dat er "veelbelovende redenen zijn om te verwachten dat de inflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en de komende kwartalen licht zal dalen".

Woensdag bleek dat de producentenprijsindex in juni onverwachts met 0,3 procent was gedaald, terwijl economen hadden verwacht dat deze ongewijzigd zou blijven ten opzichte van de voorgaande maand.

Het PPI-rapport volgde op de cijfers over de consumentenprijsindex van dinsdag, die ook lager uitvielen dan verwacht. Dit versterkte de hoop dat de Fed de rente dit jaar wellicht niet zo agressief hoeft te verhogen.

Naar aanleiding van het rapport schroefden beleggers dan ook hun verwachtingen voor een verkrapping van het beleid door de Fed op de korte termijn terug.

Hoewel de kans op een renteverhoging tijdens de vergadering van de centrale bank in juli de afgelopen dagen is afgenomen, houden handelaren nog steeds rekening met een verhoging later dit jaar. Ze schatten de kans op ongeveer 60 procent dat de rente in december een kwart of een half procentpunt hoger zal liggen.

Capital Economics blijft ondanks de meevallende inflatiecijfers ook verwachten dat de Fed later dit jaar de rentes zal verhogen. "Een meevallend cijfer zal daar geen verandering in gaan brengen", aldus hoofdeconoom Jonas Goltermann. Hij wees op de toegenomen havikachtige houding van de centrale bank en de opleving van de energieprijzen door de hernieuwde onrust in het Midden-Oosten.

De tienjarige rente in de VS daalde 3 basispunten tot 4,55 procent en de euro/dollar steeg naar 1,1463.

De olieprijzen zijn woensdag licht gestegen, terwijl Amerikaanse strijdkrachten opnieuw aanvallen uitvoerden op Iran en Washington de zeeblokkade van Iraanse havens nabij de Straat van Hormuz opnieuw instelde. Een vat West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 79,60 dollar en Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 85,05 dollar.

Afgezien van een nieuwe grootschalige Amerikaanse bombardementencampagne of de inzet van grondtroepen, "beschouwen wij deze afsluiting van de zeestraat simpelweg als een terugkeer naar de situatie van vóór het memorandum van overeenstemming", aldus Ritterbusch & Associates.

Woensdag werd ook bekend dat de olievoorraden weer waren afgenomen. De EIA rapporteerde voor de afgelopen week een daling van de commerciële ruwe-olievoorraden met 1,7 miljoen vaten, terwijl er nog eens 3 miljoen vaten uit de strategische oliereserve (SPR) werden vrijgegeven. "De energiesituatie wordt steeds krapper, nu zowel de commerciële voorraden als de SPR opnieuw dalen", zegt David Russell van TradeStation. "We bevinden ons nog niet in een crisissituatie, maar de speelruimte wordt kleiner in een tijd van grote wereldwijde onzekerheid."

Stijgers en dalers

PayPal schoot ruim 17 procent omhoog na een bericht van Reuters dat betaalbedrijf Stripe en investeerder Advent International een bod van 53 miljard dollar op PayPal hebben uitgebracht. Volgens ingewijden waardeert de deal PayPal op 60,50 dollar per aandeel en werd het bod eerder deze maand ingediend.

Lucid Group herstelde met bijna 29 procent nadat de fabrikant van elektrische auto's berichten ontkende dat het faillissementsbescherming zou overwegen of een beursexit zou onderzoeken. Het management noemde de berichten "volledig onjuist" en zei voldoende liquiditeit te hebben om de activiteiten tot volgend jaar te financieren.

BlackRock won 6,6 procent na beter dan verwachte cijfers. De vermogensbeheerder boekte een aangepaste winst van 13,91 dollar per aandeel, tegen een verwachte 12,59 dollar volgens LSEG. Ook de omzet overtrof de ramingen.

Morgan Stanley eindigde 0,4 procent hoger na recordkwartaalcijfers. De winst kwam uit op 3,46 dollar per aandeel, waar analisten op 2,94 dollar hadden gerekend.

Bank of New York Mellon steeg 5,1 procent na een omzet- en winstmeevaller in het tweede kwartaal. De bank rekent voor 2026 nu op dubbelcijferige omzetgroei, maar ziet tegelijk hogere kosten dan eerder voorzien.

Pentair zakte 15 procent nadat de fabrikant van waterzuiveringsapparatuur voorlopige tweedekwartaalcijfers presenteerde die tegenvielen. Het bedrijf rekent op een aangepaste winst van 1,12 dollar per aandeel, ruim onder de 1,48 dollar waar analisten volgens FactSet op mikten.

Elevance Health verloor 8,5 procent, ondanks een omzet die boven de consensus uitkwam en een verhoogde winstverwachting voor het hele jaar die de ramingen licht overtrof.

Lionsgate eindigde 5 procent hoger na een bericht van Reuters, dat de filmstudio een verkoop onderzoekt en belangstelling heeft gezien van het Franse Bolloré Group. Ook Banijay Group zou een mogelijke gegadigde zijn.

Apple steeg 4 procent naar een nieuwe recordkoers nadat Apple Intelligence een belangrijke regelgevingshorde in China had genomen, waardoor de dienst op iPhones in het land gebruikt mag worden. Een lanceerdatum is nog niet bekend. Het nieuws stuwde ook de koersen van Alibaba en Baidu, die met Apple samenwerken aan het project. Alibaba won 4,8 procent, Baidu 1,6 procent.

Geheugenchipmakers moesten juist terrein prijsgeven na de flinke winsten van een dag eerder. Micron, Seagate en Western Digital daalden tussen de 5,7 en 8,0 procent, terwijl Sandisk 8,1 procent verloor. De daling volgt op speculatie dat de concurrentie met Chinese geheugenchipmakers zou kunnen toenemen, gevoed door berichten dat branchegenoot ChangXin Memory Technologies (CXMT) sterke vraag ziet voor zijn beursgang in Shanghai.

Verzekeraars stonden onder druk na cijfers van Progressive, dat 9,4 procent verloor na een winstdaling van 31 procent in juni op jaarbasis. De gecombineerde ratio van de verzekeraar liep op tot 90 procent, van 86,6 procent een jaar eerder. Sectorgenoten daalden mee: Allstate verloor 4,3 procent, Travelers 2,3 procent en AON meerr dan 1 procent.

SpaceX daalde voor de vierde handelsdag op rij en sloot rondom de introductiekoers van 135 dollar.