Beursblik: investeringsplannen Amerikaanse hyperscalers goed nieuws voor Europese chippers

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van vier Amerikaanse hyperscalers geven een positief signaal voor de Europese halfgeleidersector. Dit stelde analist Andrew Gardiner van Citi Research vrijdag in een rapport na cijfers van Alphabet, Amazon, Microsoft en Meta Platforms.

Deze vier techbedrijven kwamen met een positieve herziening van de investeringen, aldus Gardiner, "hoewel dit grotendeels te danken was aan de chipprijzen in plaats van hogere volumes".

Alphabet verhoogde zijn investeringsbudget voor 2026 van gemiddeld 180 naar circa 185 miljard dollar. En het budget voor 2027 zal significant stijgen, merkte het bedrijf daarbij op. Dit wordt gedreven door een sterke vraag naar AI-computing die de huidige capaciteit overstijgt, aldus de analist van Citi.

Microsoft wil dit jaar 190 miljard dollar investeren. Dat is volgens Gardiner een duidelijke versnelling ten opzichte van de oude plannen. Meta ging van 115 tot 135 miljard dollar aan investeringen naar 125 tot 145 miljard dollar, vulde de analist aan. Amazon handhaafde de investeringsplannen.

"Zowel Amazon als Alphabet benadrukten de groeiende chipactiviteiten, zowel voor intern als extern gebruik", aldus Gardiner.

"De combinatie van een hogere vraag naar rekenkracht en de daarmee samenhangende stijging van de investeringsuitgaven is positief voor Europese hardware, met name voor ASML, ASMI, Aixtron, Besi en VAT." Maar volgens de analist geldt dit ook voor andere Europese bedrijven in de halfgeleidersector, zoals Infineon en STMicroelectronics.