AEX sluit turbulente week lager af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager gesloten, ondanks dat de chippers een voorzichtige herstelpoging waagden. 

Vrijdag eindigde de AEX 0,8 procent in het rood op 1.120,55 punten, wat resulteerde in een verlies op weekbasis van ongeveer 1,0 procent.

Donderdagmiddag was er nog niet veel aan de hand en leken zelfs nieuwe records binnen handbereik, maar toen Wall Street de deuren opende, ging het mis. Er volgde een sterke uitverkoop, met name in AI-gerelateerde namen, en de Nasdaq eindigde gisteren zelfs 5,5 procent lager, vooral door zorgen over een mogelijke vertraging in de bouw van datacenters, in reactie op de grote verkiezingswinst van de Democraten. 

Vrijdagmiddag ging de aandacht ook uit naar het Amerikaanse banenrapport. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in oktober met 165.000 banen veel sterker dan verwacht. De markt rekende voor oktober op een banengroei van 59.000 en een stabiele werkloosheid van 4,2 procent. De werkloosheid daalde echter naar 4,1 procent.

De bijstellingen waren eveneens aanzienlijk. In september steeg de banengroei na een opwaartse bijstelling van 29.000 naar 60.000. Voor augustus werd de banengroei eveneens naar boven bijgesteld, van 133.000 naar 186.000.

“Dit sterke banenrapport, dat volgt op een scherpe stijging van het bruto binnenlands product, is een bevestiging van de renteverhoging in december”, aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque tegen ABM Financial News.

“Dit is zonder meer een sterk banenrapport en het volgt op een reeks recente cijfers die wijzen op een gezonde arbeidsmarkt”, vonden ook de analisten van Janus Henderson.

De Fed maakte zich volgens de vermogensbeheerder al geen zorgen over de arbeidsmarkt, maar richtte zich vooral op de inflatie. “Dit rapport zal die houding alleen maar bevestigen, aangezien de arbeidsmarkt nog niet in de buurt van oververhitting is.”

Volgens de FedWatch tool van CME is de kans op een verhoging in december inmiddels 77 procent.

“Voor de Fed zullen vooral de inflatie en de veranderende vooruitzichten voor de uitbreiding van AI-infrastructuur bepalend zijn. Dat geldt zeker in het licht van de beweeglijkheid op de markten deze week”, schreef Janus Henderson.

De olieprijzen bleven vrijdag nagenoeg stabiel, terwijl beleggers het risico op een hernieuwde militaire escalatie tussen de VS en Iran afwogen tegen de vooruitzichten op een diplomatieke doorbraak.

Op de rentemarkten was het eveneens relatief stil en de euro/dollar daalde naar 1,1148.

Dat de economie in de eurozone onder druk staat, bleek vrijdagochtend maar weer eens. In september daalden de detailhandelsverkopen op maandbasis met 0,7 procent, na een groei van 0,4 procent in augustus.

Echter, met driekwart van het Europese cijferseizoen inmiddels achter de rug, is duidelijk dat de bedrijven sterk hebben gepresteerd, zo concludeerden analisten van Deutsche Bank vrijdag in een rapport.

“De omzet, winsten, meevallers en outlookaanpassingen waren sterk”, aldus de analisten van de Duitse bank.

De winstgroei was 27 procent, wat 8 procent hoger was dan de analistenconsensus had verwacht. Dit is het sterkste resultaat sinds het eerste kwartaal van 2024, merkte de bank op.

De meevaller was ook breed gedragen, met twee derde van de bedrijven die de verwachtingen overtroffen.

Stijgers en dalers 

In de AEX won ASML 2,7 procent. ASMI steeg met 2,4 procent en kom Besi 1,8 procent bijschrijven. Verder deden ook Adyen en ArcelorMittal het redelijk met een winsten van 1,0 en 0,6 procent.

Net voor het sluiten van Beursplein 5 werd bekend dat de Europese Commissie de fusie van AkzoNobel en Axalta voorwaardelijk heeft goedgekeurd. De goedkeuring is afhankelijk van de volledige naleving van de door beide ondernemingen aangeboden toezeggingen, zo klonk het vanmiddag in Brussel. Akzo Nobel eindigde 0,5 procent hoger.

IMCD verloor 0,6 procent ondanks een koersdoelverhoging van UBS.

De databedrijven RELX en Wolters Kluwer leverden 2,2 en 2,5 procent in. DSM Firmenich slooot 3,1 procent lager en moest Universal Music 3,8 procent prijsgeven na een koersdoelverlaging van UBS.

In de AMX zette de koerswinst van Air France-KLM door met een nieuwe stijging van 7,1 procent. Donderdag reageerden beleggers al positief na een kwartaalupdate en een fikse reorganisatie bij KLM.

AMG won na een nieuwe outlookverhoging 2,1 procent. Wel besloot Degroof Petercam om het koersdoel met een paar euro te verlagen.

Pharming verloor 0,6 procent ondanks positief nieuws in het VK van de toezichthouder rond Joenja

Aperam daalde na cijfers met 3,9 procent. Ook hier besloot Degroof Petercam tot een koersdoelverlaging.

De defensiebedrijven Theon en CSG stonden opnieuw onder druk een daalden met 2,5 en 3,9 procent.

Bij de small caps wonnen Fastned en Alfen beide 1,3 procent. Brunel verloor na cijfers 6,9 procent en Sif daalde met 23,1 procent. Nog altijd heeft Sif geen oplossing gevonden voor zijn financiële malaise.

Op 22 december organiseert Sif een aandeelhoudersvergadering. De onderneming wil dan goedkeuring vragen voor de uitgifte van nieuwe aandelen.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Amsterdamse beurs kleurde Wall Street groen en steeg de toonaangevende S&P 500  met 0,9 procent, de Nasdaq met 1,6 procent en wist de Dow Jones er een kleine plus uit te persen.