Europese beurzen bouwen winsten uit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa gaan donderdag een hogere opening tegemoet, voortbouwend op de stevige winsten op woensdag, in reactie op de verkiezingswinst van de Democraten in de VS en in afwachting van een nieuw Brits rentebesluit.

IG voorziet een openingswinst van 61 punten voor de Duitse DAX en een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 101 punten hoger te zullen openen.

Beleggers vonden woensdag steun in de verzoenende woorden van de Republikeinse president Donald Trump.

Zijn toezegging om de uitslag te accepteren en de hand te reiken naar de Democraten voor constructieve samenwerking verminderde de politieke onzekerheid en zorgde voor hernieuwd vertrouwen op de handelsvloeren.

"De overwinning van de Democraten lijkt duidelijk voor opluchting te zorgen bij beleggers", zei een handelaar van KBC. "Hoewel de precieze gevolgen voor het Amerikaanse beleid nog onduidelijk zijn, rekenen de financiële markten erop dat het Congres president Donald Trump de komende twee jaar meer beperkingen kan opleggen."

Uit de VS kwamen ook macrocijfers. De werkgelegenheid in de private sector steeg in oktober harder dan verwacht. De dienstensector bleef sterk groeien, al wees de graadmeter van ISM op een iets lager tempo.

Intussen is de inflatie in de eurozone opgelopen, van 3,8 naar 4,0 procent. Stijgende prijzen voor energie duwen de inflatie omhoog. De groei in de dienstensector van de eurozone vertraagde in oktober: de inkoopmanagersindex daalde naar 51,4, het laagste niveau in vier maanden.

Volgens econoom Chris Williamson van S&P rekenen de markten op een renteverhoging van de ECB in december, maar kan een verdere vertraging twijfel zaaien over de noodzaak van extra verkrapping.

BEDRIJFSNIEUWS

Banken waren gisteren in trek. Deutsche Bank werd 6,9 procent meer waard en Banco Santander 4,9 procent. Ook de Franse banken stegen. In Nederland stegen ING en ABN AMRO bijna vijf procent. ABN AMRO heeft in een rechtszaak over zijn bijdrage aan een Europees noodfonds voor banken deels gelijk gekregen. Toch kost de uitspraak de bank per saldo ongeveer 33 miljoen euro aan nettowinst.

Chipaandelen stonden in heel Europa onder druk, mogelijk vanwege onduidelijkheid over wat de overwinning van de Democraten zal brengen. In de AEX zette hoofdfonds ASMI de slechtste prestatie neer met een min van 5,1 procent. Infineon eindigde in Frankfurt met 4,5 procent in het rood. In Brussel was Melexis met een verlies van 1,4 procent de enige daler in de Bel20.

Defensiebedrijven bleven achter. Rheinmetall wist het verlies te beperken tot een minnetje van 0,1 procent. In Amsterdam verloor Theon International 1,7 procent. CSG kwam uiteindelijk toch op een plusje van 0,3 procent te staan.

Verder ging in de Bel20 Umicore aan kop met een winst van 6,3 procent. De zwakkere dollar duwde de edelmetaalprijzen omhoog, wat Umicore mee omhoogtrok.

Heidelberg Materials blonk uit met een plus van 8,8 procent na goede kwartaalcijfers. Novo Nordisk verhoogde zijn verwachtingen dankzij de sterke vraag naar het afslankmiddel Wegovy. Het aandeel steeg 5,6 procent in Kopenhagen.

Continental zag de omzet met 11 procent dalen en vernauwde de bandbreedte voor de jaaromzet. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBIT) viel wel beter uit dan verwacht, geholpen door een teruggave van Amerikaanse invoerheffingen van enkele tientallen miljoenen euro en een gunstig effect uit de voorraadboekhouding. Het aandeel werd 4,9 procent meer waard.

BMW heeft de winstverwachting voor heel 2026 voor de tweede keer dit jaar verlaagd, terwijl de Duitse autofabrikant zijn herstructurering versnelt. Het bedrijf waarschuwde dat de winstgevendheid van het belangrijkste autosegment dit jaar kan omslaan in een verlies. Het aandeel steeg desondanks met bijna vijf procent. Citi noemt de versnelde herstructurering en de wijzigingen in de portefeuille een welkome stap. "In feite hebben we er onder de huidige omstandigheden moeite mee om zonder dit een sterk herstel van de ebit van de autodivisie te zien", aldus de analisten.

Euro STOXX 50               6.265,71 (+2,0%)

STOXX Europe 600            657,40 (+1,8%)

DAX                            26.437,67 (+2,2%)

CAC 40                         8.177,89 (+2,0%)

FTSE 100                    10.829,21 (+1,8%)

SMI                            15.022,85 (+1,9%)

AEX                             1.136,29 (+1,3%)

BEL 20                         5.979,01 (+2,4%)

FTSE MIB                   51.031,20 (+2,2%)

IBEX 35                     19.370,90 (+3,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat donderdag een rode opening tegemoet.

Naast de overwinning van de Democraten, gingen de olieprijzen woensdag stevig omlaag, toen beleggers de gevolgen afwogen van de aanpak van president Donald Trump ten aanzien van Iran, te midden van onzekerheid over de vraag of Washington diplomatie zal nastreven of de militaire aanvallen zal hervatten.

De olieprijzen daalden, hoewel een Democratische overwinning bij de tussentijdse verkiezingen de geopolitieke risico's zou kunnen vergroten en de prijs van Brent olie mogelijk boven de 120 dollar per vat zou kunnen jagen als president Trump de aanvallen op Iran hervat, aldus Capital Economics.

Een vat ruwe Brent olie kostte woensdagavond 8,1 procent minder en noteerde daarmee op 95,24 dollar, nu de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict met Iran toeneemt. Een vat West Texas Intermediate werd 7,6 procent goedkoper en kwam zo op 88,78 dollar.

De opiniepeilingen hadden het bij het rechte eind met de overweldigende overwinningen voor de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen, aldus economen bij ING. Volgens hen is de belangrijkste vraag of de president zal proberen deals te sluiten, of dat een patstelling op het binnenlandse front hem zal dwingen zijn blik naar buiten te richten.

"Belangrijke sectoren van het Amerikaanse bedrijfsleven zullen nerveus zijn dat Democratische controle over belangrijke toezichtscommissies tot meer controle zou kunnen leiden", zo schreven ze in een analyse. Ze doelden daarmee onder meer op de AI en technologiesector, maar ook op bouwers en exploitanten van onpopulaire datacenters en producenten van fossiele brandstoffen.

Strateeg George Saravelos van Deutsche Bank denkt dat de uitslag positief is voor aandelen. De combinatie van een ruime Democratische meerderheid in het Congres en de verklaring van president Trump dat hij bereid is samen te werken met de oppositie, moet extreme beleidsuitkomsten afremmen en risicopremies verlagen.

De grootste resterende onzekerheid rond het binnenlandse Amerikaanse beleid is het schuldenplafond, zo stelde de expert van Deutsche Bank. Volgens berichten willen de Republikeinen de komende weken via een begrotingsprocedure een verhoging van het schuldenplafond goedkeuren. Als dat lukt, verdwijnt een extra onzekerheid rond het begrotingsbeleid.

Bovendien wordt voorkomen dat AI en andere beleidskwesties onderdeel worden van langdurige onderhandelingen met een Democratisch Congres. "De onzekerheid over de verdere uitbouw van AI zal hoe dan ook blijven bestaan", stelde Saravelos evenwel.

De goudprijs liep 3,3 procent op, geholpen door de zwakkere dollar.

BEDRIJFSNIEUWS

Microsoft steeg met 6,7 procent bij een hoge omzet. Het aandeel van de gigant op het gebied van cloudcomputing, AI en bedrijfssoftware steeg voor de tweede opeenvolgende sessie en maakte de verliezen van een eerdere verliesreeks van vijf sessies gemakkelijk goed.

Het aandeel van Advanced Micro Devices sloot een procent hoger, nadat het bedrijf de omzetverwachtingen van Wall Street voor het afgelopen kwartaal had overtroffen.

SpaceX verloor 3,8 procent, nadat de Democraten het Congres hadden veroverd en de Republikeinse gouverneur van Texas hadden verslagen. Texas is een belangrijke staat voor geplande uitbreidingen van datacenters. Tesla daalde 3,3 procent.

CoreWeave ging zelfs met 9,9 procent onderuit, om dezelfde reden als SpaceX.

Qualcomm, dat nabeurs met cijfers zou komen, heeft een omvangrijke opdracht ontvangen van SpaceX voor Starlink. Financiële details werden woensdag niet gegeven. Qualcomm kreeg er 5,3 procent bij.

Geneesmiddelenbedrijf Amgen schoot na de op dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers op woensdag met 3,7 procent omhoog en ook sectorgenoot Merck won er bijna vier procent bij. Ze sponnen vermoedelijk ook garen bij de klinkende overwinning van de Democraten.

Het aandeel van McDonald's steeg met 6,6 procent. De fastfoodketen heeft in het afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, maar de vergelijkbare omzet in de VS daalde wel licht.

Uber ging 4,9 procent vooruit. De taxidienst heeft in het derde kwartaal meer ritten geboekt door een groeiend aantal gebruikers van het platform. De omzet stond echter wel onder druk, onder andere door concurrentie om chauffeurs in India en Brazilië.

Kraft Heinz won 3,8 procent na het bekendmaken van een definitief akkoord over de verkoop van zijn Noord Amerikaanse koffietak aan investeringsmaatschappij One Rock Capital Partners. Ook publiceerde het Amerikaanse levensmiddelenconcern de cijfers over het derde kwartaal, waarbij duidelijk werd dat de kwartaalomzet onder druk blijft staan.

Lockheed Martin kreeg een harde klap te verwerken door de klap die werd uitgedeeld aan de Republikeinse Partij in het Congres. Het aandeel van de gevechtsvliegtuig en militaire uitrustingsgigant sloot bijna zeven procent lager.

Het aandeel van Trump Media & Technology kelderde met 24,5 procent na de uitslag van de tussentijdse verkiezingen.

S&P 500 index               7.688,62 (+1,6%)

Dow Jones index          53.356,12  (+3,0%)

Nasdaq Composite        25.736,51 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager. De Zuid-Koreaanse beurs verloor 5,5 procent.

Nikkei 225                 61.011 (-1,9%)

Shanghai Composite         3,671 (-0,4%)

Hang Seng                  24.700 (+3,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1261. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,1229.

USD/JPY Yen    157,90

EUR/USD Euro  1,1261

EUR/JPY Yen    177,81

BEDRIJFSNIEUWS

07:00 ArcelorMittal - Cijfers derde kwartaal

07:00 BAM - Cijfers derde kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers derde kwartaal

07:00 IMCD - Cijfers derde kwartaal

07:00 Holcim - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers vierde kwartaal Dld)

07:00 Syensqo - Cijfers derde kwartaal

07:00 VGP - Tussentijdse update

07:15 Air France-KLM - Cijfers derde kwartaal

08:00 Titan - Cijfers derde kwartaal

09:00 Prosus - Ex-dividend

13:00 ConocoPhillips - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers derde kwartaal (VS)

18:00 AMG - Cijfers derde kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers derde kwartaal

18:00 GBL - Cijfers derde kwartaal

22:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Nyxoah - Cijfers derde kwartaal def.

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Jap)

08:00 Fabrieksorders - September (Dld)

08:45 Industriële productie - September (Fra)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

11:00 Producentenprijzen - September (eur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal vlpg (VS)