Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, na een negatieve ontvangst van de kwartaalupdate van Apple en in afwachting van de uitkomst van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.

IG voorziet een openingsverlies van 197 punten voor de Duitse DAX, een min van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 30 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenbeurzen sloten maandag hoger aan het begin van de nieuwe handelsmaand. Na de flinke klappen op de beurs in de VS vrijdagavond keken beleggers vooruit naar opnieuw een week vol kwartaalcijfers, met tussentijdse verkiezingen in de VS dinsdag en een belangrijk banenrapport vrijdag. 

Volgens Simon Wiersma van ING staat Frankrijk deze week in de schijnwerpers nadat Fitch vrijdag de vooruitzichten voor de Franse kredietwaardigheid verlaagde naar negatief. Vrijdag bleek de Franse economie met 0,1 procent gekrompen terwijl de inflatie opliep naar 3,8 procent. "Stagflatie", oordeelde Wiersma. 

Duitsland zag de inflatie juist dalen tot 2,8 procent.

In de eurozone bleek de industrie in oktober iets minder hard te zijn gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde maandag van 52,9 in september naar 52,7 in oktober, het laagste niveau in twee maanden. Een voorlopig cijfer wees eerder op een indexstand voor oktober van 52,4. Econoom Chris Williamson van S&P Global sprak van “opnieuw een sterk cijfer,” in wat inmiddels de sterkste groeiperiode in vier jaar is.

Ook in de VS bleef de industrie goed draaien. S&P Global meldde een lichte vertraging van de Amerikaanse industrie in oktober, terwijl het ISM een versnelling meldde.

De prijs voor een vat Brent-olie daalde maandag met 7 procent tot 105 dollar. President Donald Trump hintte vlak voor de tussentijdse verkiezingen van morgen op een voorkeur voor een diplomatieke oplossing voor de oorlog met Iran. De prijs van het TTF-contract, de Europese standaard voor de aardgasprijs, daalde met bijna 10 procent naar 93,50 euro per megawattuur.

Intussen zijn de Duitse gasvoorraden begin november nog maar voor 61,2 procent gevuld, ruim onder de doelstelling van 70 procent. Wiersma denkt dat de fors hogere kerosineprijs in het derde kwartaal deze week zal terugkomen bij de resultaten van Lufthansa, Air France-KLM en IAG. 

Stijgers en dalers

In Parijs waren luxebedrijven populair maandag. EssilorLuxottica won 4,9 procent en Hermès 4,3 procent. L’Oréal werd 2,8 procent meer waard.

Defensiebedrijf MTU Aero Engines won 5 procent in Frankfurt terwijl sectorgenoot Rheinmetall juist 3,6 procent verloor. Chipfabrikant Infineon won daar terrein, herstellend van eerdere verliezen, en sloot 2,8 procent hoger.

Staalreus ArcelorMittal was een sterke stijger in Parijs, met 3,5 procent. Treinfabrikant Alstom gaf voor de tweede keer dit jaar een winstwaarschuwing en kelderde maandag op de beurs. Het aandeel verloor ruim 26 procent van zijn beurswaarde.

In Brussel won bierbrouwer AB InBev 2,8 procent, nadat het aandeel vorige week nog inleverde na slecht ontvangen kwartaalcijfers, die de verwachtingen evenwel overtroffen.

Ahold Delhaize verloor 2,2 procent. Een aantal Delhaize-winkels heeft last van een IT-incident met hun koelsystemen, zo bevestigde een woordvoerder van moederbedrijf Ahold Delhaize maandag aan ABM Financial News. Degroof Petercam houdt er rekening mee dat Ahold Delhaize zijn verwachtingen voor het vierde kwartaal zal moeten verlagen na de grote logistieke storingen vorige maand, waardoor de omzet in Nederland in de eerste week met een kwart terugliep door de lege schappen.

Shell en BP werden fors geraakt door de dalende olieprijs. Shell verloor 3,3 procent, BP zelfs 4,8 procent. TotalEnergies hield de daling beperkt tot 1,2 procent.

Euro STOXX 50          6.176,06 (+0,73%) 

STOXX Europe 600       649,44 (+0,42%) 

DAX                           25.981,09 (+0,63%) 

CAC 40                        8.047,69 (+0,98%) 

FTSE 100                   10.761,33 (+0,29%) 

SMI                              14.802,52 (-0,05%) 

AEX                               1.132,54 (-0,17%) 

BEL 20                        5.876,76 (+0,61%) 

FTSE MIB                 49.947,94 (+0,90%) 

IBEX 35                      18.957,80 (+1,63%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht lager.

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq sloot maandagavond opnieuw stevig in het rood, terwijl de zorgen over de AI-investeringen aanhielden, na tijdelijk optimisme over lagere olieprijzen. 

De olieprijs daalde meer dan 7 procent, op de hoop dat de VS en Iran mogelijk de onderhandelingen over vrede zullen hervatten. Minister van buitenlandse zaken Marco Rubio zij in het weekend dat Trump "geen besluit" heeft genomen om Iran weer aan te vallen en de Washington het conflict bij voorkeur "vreedzaam" oplost. De Iraanse staatsmedia meldden dat volgens de minister van buitenlandse zaken van het land een akkoord mogelijk is als de VS "goede wil toont". 

De uitspraken kunnen echter moeilijk los worden gezien van de tussentijdse verkiezingen voor het Congres dinsdag. 

Pavel Molchanov, analist bij Raymond James, wees op berichten dat Iran de Straat van Hormuz binnen enkele dagen zou willen heropenen zodra er een akkoord is, maar ziet reden om skeptisch te zijn. "Er zijn de afgelopen acht maanden veel 'valse hoop'-momenten geweest," zei hij.

AI-gerelateerde aandelen stonden maandag opnieuw in de schijnwerpers, in afwachting van resultaten van technologiereus Apple nabeurs. Ook Palantir maakt nabeurs resultaten bekend. 

Beleggers blijven twijfelen over de enorme investeringen in AI en de vraag of die zich zullen terugbetalen, zei Jim Reid van Deutsche Bank. Een grote overname door Marvell Technology werd hard afgestraft op de beurs. Veel AI-gerelateerde aandelen die maandag hoger leken te openen, hervatten hun daling in de loop van de handelsdag. 

Beleggers waren voorzichtig met de dollar voorafgaand aan de verkiezingen dinsdag. Een overwinning van de Democraten lijkt de meest waarschijnlijke uitkomst, aldus Danske Bank.

Economisch nieuws was er over de Amerikaanse industrie, die goed bleef draaien. S&P Global meldde een lichte vertraging in oktober, terwijl het ISM een versnelling meldde.

Stijgers en dalers

Anthropic meldde in een update van de documenten voor zijn geplande beursgang een sterke omzetgroei, en Amazon.com, dat in Anthropic investeert, steeg 2,2 procent.  

Marvell Technology verloor 12,7 procent, nadat de chipontwikkelaar aankondigde de fabrikant van optische  componenten Lumentum over te willen nemen voor het indrukwekkende bedrag van 115 miljard dollar. De overname, geheel in aandelen, is ingegeven door de verwachting dat optische technologie het gebruik van koper in microchips zal vervangen. Beleggers lijken de overname als een vergissing te zien en het aandeel Lumentum daalde 18,6 procent.

Andere technamen zoals SpaceX, met een plusje van 1,2 procent, wonnen terrein, maar andere AI-aandelen zoals Dell, Sandisk en Seagate en Western Digital daalden met 6 procent of meer. Ook chipfabrikant Intel verloor 8,8 procent, nadat het aandeel vrijdag al met 29 procent onderuitging door een zwakke outlook voor het lopende kwartaal. Nooit eerder verloor Intel zo'n groot deel van zijn beurswaarde als vrijdag. Nvidia sloot 1,3 procent lager.

Energiebedrijven moesten ook een veer laten door de lagere olieprijs. Valero verloor bijna 5 procent, Exxon 3,7 procent.

Okta verloor 11 procent. Het cybersecuritybedrijf vervangt Tylenol- en Band-Aid-fabrikant Kenvue in de S&P 500 maar dat leidde niet tot optimisme bij beleggers.

Palantir zag de omzet in het derde kwartaal versnellen, bleek maandag nabeurs.  

Apple sloot 1,8 procent lager. De iPhone-fabrikant, die vrijdag Nvidia voorbijstreefde als grootste bedrijf ter wereld, presenteerde nabeurs licht beter dan verwachte omzet en winstcijfers. Na een aanvankelijk lauwe reactie nabeurs verloor het aandeel verder terrein, mogelijk omdat het lucratieve dienstensegment blijft vertrouwen en de verwachte winstgroei laag voor de waardering van het aandeel.

S&P 500 index                   7.541,40 (-0,51%)

Dow Jones index            51.983,98 (+0,41%)

Nasdaq Composite          25.164,36 (-1,07%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld. De Zuid-Koreaanse Kospi index gaf bijna 4 procent prijs.

Nikkei 225                     63.082 (slotkoers 2 oktober)

Shanghai Composite      3.591 (-1,3%)

Hang Seng                    23.488 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1195. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1191 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1209 op de borden. 

USD/JPY Yen   157,86

EUR/USD Euro  1,1195

EUR/JPY Yen   176,71

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse Nikkei gesloten

00:00 Tussentijdse verkiezingen (VS)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

16:00 Fabrieksorders - September (VS)

16:00 Vacatures - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Evonik - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 Ferrari - Cijfers derde kwartaal (Ita)

13:00 DuPont - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Keurig Dr. Pepper - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Shopify - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Super Micro - Cijfers derde kwartaal def. (VS)