Wall Street dieprood gekleurd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen af op een fors verlies op de laatste dag van oktober, aangewakkerd door een uitverkoop van technologieaandelen en oplaaiende zorgen over de waardering van AI-bedrijven en hun kredietwaardigheid. Opvallendste daler is Intel, dat vandaag 30 procent van zijn waarde kwijtraakt. De outlook die Intel donderdag afgaf schoot flink tekort bij beleggers.

De sectorrotatie naar defensievere namen hielp de Dow Jones het verlies te beperken tot 1 procent. De S&P 500 noteerde 2,0 procent lager en de Nasdaq verloor ruim 3 procent.

Wall Street werd geconfronteerd met de harde realiteit toen een forse koersval bij techreuzen de bezorgdheid aanwakkerde dat de hype rond kunstmatige intelligentie, die de stijgende beurskoersen tot nu toe had aangedreven, wel eens overtrokken zou kunnen zijn. Een reeks teleurstellende resultaten in de technologiesector versterkte de verkoopgolf, waardoor aandelen afstevenden op hun slechtste dag sinds juni.

Het sombere sentiment werd verder gevoed door een bericht in de Financial Times, gebaseerd op diverse bronnen, dat Blackstone aan investeerders had laten weten dat Anthropic na zijn beursdebuut mogelijk geen ‘investment grade’-kredietwaardigheidsbeoordeling zou krijgen. Het S-1-registratiedocument van Anthropic gaf eerder deze week nog een impuls aan de AI-gerelateerde handel, maar de druk nam weer toe toen Wall Street de nieuwste kwartaalcijfers van techbedrijven verwerkte.

De olieprijzen stegen vrijdag en koersten af op een vierde maandelijkse winst op rij, nu handelaren zich schrap zetten voor een mogelijke escalatie in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Een aanval op een tanker in de Straat van Hormuz onderstreepte de risico’s voor de olieaanvoer. Een vat WTI-olie noteerde 2,7 procent hoger op 104,74 dollar.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar noteerde op 4,93 procent, in de nasleep van de meest recente inflatiecijfers en sterke gegevens over de economische groei.

De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 3,4 procent op jaarbasis, 0,2 procentpunt boven de verwachting en de sterkste groei in een jaar. De consumentenbestedingen stegen met 3,8 procent, tegen een verwachte 3,4 procent.

De aandacht ging donderdag ook uit naar de PCE-inflatie, een cijfer waar de Federal Reserve nauwlettend naar kijkt. Het algemene inflatiecijfer kwam uit op 3,6 procent, tegen 3,4 procent in augustus. De kerninflatie bedroeg 3,1 procent, tegen 3,0 procent een maand eerder.

De euro/dollar daalde vrijdag licht naar 1,1152. Volgens ING is het grootste risico voor de dollar dat beleggers hun longposities in de munt afbouwen, in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van aanstaande dinsdag.

De oplopende rentes eisten in oktober ook hun tol op de edelmetaalmarkt. De goudprijs daalde met 6 procent en zilver moest zelfs bijna 20 procent prijsgeven.

Ook de crypto’s beleefden een slechte maand: bitcoin daalde 7,5 procent. Vanochtend werden beleggers opgeschrikt door Binance. Het handelsplatform heeft donderdag transacties opgeschort terwijl de cryptobeurs onderzoek doet naar een hack van ongeveer 6,3 miljard dollar. Oprichter Changpeng Zhao bevestigde de hack op X en zei dat tegoeden van gebruikers veilig zijn. Stablecoin-aanbieders Tether en Circle bevroren inmiddels ongeveer 3 miljard dollar aan gestolen activa.

Stijgers en dalers

Chipaandelen kelderden vrijdag, nadat Intel waarschuwde dat zwakke pc-verkopen de resultaten over het vierde kwartaal zullen drukken. Het aandeel Intel daalde circa 30 procent naar 64,90 dollar in de namiddaghandel en trok de bredere Philadelphia-chipindex (SOX) mee omlaag. Die index, met de dertig grootste in de Verenigde Staten verhandelde chipaandelen, verloor in de recente handel meer dan 9 procent.

CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler en Cloudflare gingen vrijdag ook onderuit in de bredere uitverkoop in de technologiesector. CrowdStrike daalde 5,6 procent en Palo Alto Networks 5 procent. Zscaler verloor 5,5 procent, terwijl Cloudflare met 10,8 procent de grootste klap kreeg.

De zorgen over de kracht van de AI-trade sloegen breder uit naar de hele chipsector. De VanEck Semiconductor ETF daalde 7 procent, Astera Labs kelderde 12 procent, Qualcomm verloor 11 procent en Nvidia 4 procent. Ook aandelen die inspelen op AI-infrastructuur gingen onderuit: Micron Technology daalde meer dan 5 procent, Lumentum Holdings meer dan 10 procent en Arista Networks bijna 8 procent. CNBC meldde vrijdag dat de voorgenomen overname van Lumentum door Marvell Technology niet tegen een forse premie zal plaatsvinden.

Reddit daalde 29 procent na een zwakke omzetverwachting en de aankondiging dat gebruikers voortaan moeten inloggen. Crypto-gerelateerde aandelen Coinbase en Robinhood verloren respectievelijk 12 en 8 procent, na de hack bij Binance donderdag waarbij naar schatting 6,3 miljard dollar was gemoeid.

Sandisk daalde 12 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers en de aankondiging van een aandelensplitsing van acht-op-een. Twilio verloor circa 17 procent na een zwakke omzetverwachting voor het vierde kwartaal. Roblox kelderde 20 procent na een teleurstellende outlook voor bookings.

Niet alle bedrijven kregen klappen. Regeneron Pharmaceuticals steeg 11 procent na kwartaalcijfers die ruim boven de verwachtingen uitkwamen, met een winst van 20,07 dollar per aandeel exclusief posten en een omzet van 5,12 miljard dollar, tegen een consensus van 16,42 dollar en 4,56 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde bovendien de verwachte brutomarge voor heel het jaar naar ongeveer 86 procent, van eerder 84 tot 85 procent.

Mondelez won ruim 3 procent op sterke kwartaalwinst. FedEx Freight sprong 15 procent omhoog dankzij een sterke outlook.

Chevron en Exxon Mobil wonnen beide ruim 1 procent na sterke kwartaalcijfers: de nettowinst van Chevron steeg bijna 200 procent naar 9,9 miljard dollar, terwijl de winst van Exxon Mobil verdubbelde naar 15,4 miljard dollar. 

AstraZeneca steeg ruim 7 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Amazon daalde 1 procent na tegenvallende kwartaalresultaten en een negatieve vrije kasstroom van 42,4 miljard dollar over de voorbije twaalf maanden. 

Rivian Automotive won ruim 8 procent na beter dan verwachte cijfers en een verhoogde leveringsverwachting.
|