Claimemissie Avantium biedt stevige korting

(ABM FN-Dow Jones) Avantium start dinsdag zijn claimemissie ter waarde van 55,45 miljoen euro, om het werkkapitaal aan te vullen en de opstart van zijn FDCA-fabriek in Delfzijl te financieren. Dit maakte Avantium dinsdagochtend bekend.

Het bedrijf geeft voor elke drie aandelen rechten op vier nieuwe gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van 1,65 euro. Dit komt neer op 33,6 miljoen nieuwe aandelen.  

De uitgifteprijs biedt een korting van bijna 43 procent op de theoretische TERP-prijs, op basis van de slotkoers van 26 oktober 2026 van 4,52 euro.

Langetermijnaandeelhouders hebben bevestigd de emissie te ondersteunen.

Bestaande aandeelhouders en hoeksteeninvesteerders, waaronder de Nederlandse staat via PPPS, Pieter Kooi Holding en Navitas, hebben samen voor 13,4 miljoen euro, circa 24 procent, onherroepelijk toegezegd.

De rest van de emissie is geheel gegarandeerd voor een bedrag van 42,04 miljoen euro door Invest-NL, ABN AMRO, BNP Paribas en Stifel.

De handel in de claims start op 28 oktober en loopt tot 6 november en de claims kunnen worden uitgeoefend tot 10 november.

"Na de succesvolle productie van de eerste FDCA in onze FDCA vlaggenschipfabriek, betreden we een spannende nieuwe fase", zei CEO Tom van Aken in een toelichting. "We verwelkomen zowel bestaande als nieuwe investeerders."

Avantium heeft 23 afnameovereenkomsten gesloten voor de productie van zijn fabriek in Delfzijl, en 17 capaciteitsreserveringen voor meer dan 150 kiloton potentiële jaarlijkse capaciteit van toekomstige fabrieken onder licentie.

Naast de claimemissie werkt Avantium aan een achtergestelde lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, voor extra financiële speelruimte.