Telecomaandelen onder druk op verdeeld Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteerde verdeeld in aanloop naar het weekend, terwijl een hernieuwde stijging van de energieprijzen de zorgen over inflatie aanwakkerde. Ook daalden de telecomaandelen opnieuw, nu de concurrentiedreiging van SpaceX en zijn Starlink-dienst in de consumentenmarkt voor draadloze diensten een stuk reëler lijkt te zijn geworden.

Met nog een halfuur handel te gaan daalde de S&P 500 index met 0,4 procent naar 7.629,89 punten. De Dow Jones index daalde met 1,2 procent tot 52.245,53 punten, terwijl de Nasdaq fractioneel daalde tot 25.986,52 punten.

De prijs voor een vat WTI-olie steeg 3,7 procent tot 103,15 dollar, terwijl beleggers er in toenemende mate rekening mee houden dat de VS de komende weken de aanvallen op Iran zullen hervatten.

President Donald Trump zei recentelijk dat de VS niet met Iran onderhandelen en dat er “vrij snel” iets zou gaan gebeuren. Zijn opvallende uitspraken kwamen op een moment dat Amerikaanse functionarissen aan The New York Times vertelden dat de VS en Israël plannen hebben voor nieuwe aanvallen op Iran, na de tussentijdse verkiezingen.

Beleggers waren deze week nerveus over kunstmatige intelligentie, en stapten mede daardoor over naar Amerikaanse staatsobligaties, die als veiliger gelden. Dat drukte de rente op tienjarige staatsobligaties tot onder de 5 procent. Ook de kosten om je te verzekeren tegen een wanbetaling van techbedrijven (credit default swaps) stegen.

De euro daalde vrijdag ten opzichte van de dollar tot nipt onder de 1,12, doordat een verkoopgolf in Franse staatsobligaties de risicopremie op de Franse staatsschuld opdreef naar het hoogste niveau sinds de schuldencrisis in de eurozone in 2011.

Op het macro-economische vlak bleek dat de groei van de Amerikaanse economie in oktober was vertraagd, na juist een versnelling in september. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 58,8 tot 57,9. De inkoopmanagersindex voor de industrie verbeterde wel licht, van 55,9 naar 56,0 in oktober, de hoogste stand in 53 maanden. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde zo van 58,4 naar 57,6.

“Als we de heropening van de economie na COVID buiten beschouwing laten, hebben Amerikaanse bedrijven de afgelopen maanden de sterkste groei doorgemaakt sinds begin 2015”, zei econoom Chris Williamson van S&P.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in oktober verder gedaald, maar minder dan aanvankelijk gemeld. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 48,1 eind september naar 48,0. Een voorlopig cijfer voor oktober liet eerder een daling zien tot 46,3.

Stijgers en dalers

AT&T en T-Mobile daalden beide meer dan 6 procent en Verizon verloor 1 procent na berichtgeving van Bloomberg News dat SpaceX in gesprek is over de huur van 80.000 zendmasten. Volgens Bloomberg probeert SpaceX zo een vierde landelijke mobiele provider op te zetten door zijn Starlink-netwerk te combineren met grondinfrastructuur. Torenbeheerder Crown Castle, een van de partijen in de gesprekken, steeg circa 10 procent en American Tower won 3 procent.

SLB, Halliburton, APA Corp, Diamondback Energy en Chevron stegen stevig nadat de olieprijs door oplopende spanningen in het Midden-Oosten boven de 100 dollar per vat uitkwam. SLB won meer dan 7 procent en Halliburton 6 procent, terwijl APA Corp en Diamondback Energy circa 5 procent stegen en Chevron er meer dan 2 procent bij kreeg.

Cybersecuritybedrijven zoals CrowdStrike en Palo Alto Networks lijken de week sterk af te sluiten na waarschuwingen van Amerikaanse veiligheidsdiensten over kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Beide aandelen wonnen circa 6 procent, terwijl de Global X Cybersecurity ETF (BUG) vrijdag 4 procent hoger noteerde. CrowdStrike en Palo Alto koersen af op een weekwinst van meer dan 10 procent.

American Express verloor meer dan 3 procent na de aankondiging ongeveer 5 procent van het wereldwijde personeelsbestand te schrappen, gepaard met een herstructureringslast van 336 miljoen dollar.

Discountretailers Dollar Tree en Five Below behoorden tot de dalers nadat Wells Fargo waarschuwde dat hogere dieselprijzen de winstmarges tot in 2027 onder druk kunnen zetten. Dollar Tree, Dollar General en Ollie’s Bargain Outlet verloren allemaal meer dan 5 procent, terwijl Five Below circa 2 procent daalde.

Norwegian Cruise Line daalde meer dan 3 procent na een verlaging van het advies naar onderwegen door JPMorgan. De bank verlaagde ook het koersdoel van 13 naar 11 dollar en verhoogde de verwachte brandstofkosten voor het derde kwartaal naar circa 207 miljoen dollar.

De softwareleverancier voor financiële dienstverleners SS&C Technologies stelde Wall Street teleur met zijn omzetverwachting voor het vierde kwartaal, die uitkomt op 1,7 tot 1,74 miljard dollar tegenover een consensus van 1,75 miljard dollar volgens FactSet. Het aandeel noteerde laatst meer dan 6 procent lager.

De schoenenfabrikant Deckers daalde 4 procent na tegenvallende cijfers over het tweede fiscale kwartaal, donderdagavond bekendgemaakt. De omzet kwam uit op 1,43 miljard dollar tegenover de verwachte 1,51 miljard dollar volgens LSEG, waarbij topmerken Hoka en Ugg achterbleven bij de consensus van StreetAccount.

Bloom Energy, de leverancier van energietechnologie voor datacenters, daalde circa 12 procent ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoogde winstverwachting voor heel 2026. Beleggers richtten zich vooral op de negatieve vrije kasstroom over het kwartaal.