Wall Street verdeeld gesloten in aanloop naar cijfers Netflix en SpaceX

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, terwijl de olieprijzen na een aanvankelijke stijging flink daalden en sterke kwartaalcijfers van onder meer 3M en Northrop Grumman de recente druk op aandelen in de sector kunstmatige intelligentie enigszins naar de achtergrond verdrongen.

De S&P 500 eindigde uiteindelijk 0,3 procent hoger op 7.712,57 punten. De Dow Jones index noteerde 1,0 procent hoger op 52.495,88 punten, terwijl de Nasdaq nipt lager sloot op 26.424,82 punten.

Dinsdag was er flinke volatiliteit in de oliehoek, waar een vat WTI-olie een hoogste koers van 110,48 dollar bereikte, maar ook een laagste koers van 101,04 dollar aantikte. 

De koersen begonnen eerder hoger nadat de aanhoudende aanvallen op de scheepvaart in de Straat van Hormuz en aanvallen door Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië de risicopremie hooghielden, maar aan het eind van de middag bereikte het bericht de markten dat Pakistan een compromisvoorstel had voorgelegd aan de VS en Iran, waarmee nieuwe escalatie moet worden voorkomen en beide landen weer kunnen terugkeren aan de onderhandelingstafel. Dit meldde het Arabische nieuwsplatform Al-Araby Al-Jadeed dinsdag op basis van bronnen. Hoewel pril en onzeker was het genoeg voor beleggers om de prijzen flink lager te zetten.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar daalde dinsdag licht, terwijl beleggers nieuwe economische cijfers verwerkten. In de VS bleek ondertussen dat de hoge hypotheekrente zijn tol begint te eisen: de aanstaande woningverkopen daalden in september hard, met 7,3 procent op maandbasis en 11,3 procent op jaarbasis.

“De marktomstandigheden zijn in september verslechterd als gevolg van de snel stijgende hypotheekrente”, zei econoom Lawrence Yun van de NAR, die niet uitsluit dat de hypotheekrente inmiddels zijn piek heeft bereikt.

Deze cijfers kwamen in aanloop naar het volgende rentebesluit van de Federal Reserve, dat voor volgende week gepland staat. Ook de meest recente cijfers voor de door de Fed gehanteerde favoriete inflatiemaatstaf, de index voor persoonlijke consumptieve bestedingen, worden volgende week bekendgemaakt.

Ondanks aanhoudende zorgen over de houdbaarheid van de AI-hausse, gevoed door vraagstukken rond schulden en de toekomstige vraag naar AI-oplossingen, veerden sommige AI-gerelateerde aandelen dinsdag licht op. Het sentiment in de technologiesector kreeg eerder op de dag nog een knauw toen het Koreaanse AI-bedrijf Elice bij zijn beursdebuut meer dan 30 procent in waarde daalde. Woensdagavond is er met name aandacht voor de cijfers van Meta en IBM.

Vanavond verschuift de focus nabeurs naar de cijfers van onder meer Netflix en SpaceX. Voor Netflix en SpaceX worden hogere resultaten verwacht; laatstgenoemde heeft vermoedelijk zelfs voor het eerst winst geboekt. Bij de streamingdienst gaat het echter meer om de personele wisselingen, terwijl men bij SpaceX benieuwd is naar de datacenterplannen en ontwikkelingen rond AI.

Stijgers en dalers

Het aandeel 3M steeg bijna 5,9 procent, na een winstsprong en verhoging van de outlook. De fabrikant van Post It-notitieblokjes gaat ook meer datacenter-onderdelen verkopen aan Amazon, dat in ruil aandelen 3M kan kopen.

Ook GE Aerospace meldde voorbeurs een sterke ordergroei en verhoogde zijn verwachtingen. Toch verloor het aandeel 3,7 procent vanwege zorgen in de aanleveringsketen.

Northrop Grumman steeg 4,6 procent. Het defensiebedrijf verwacht dat de groei volgend jaar en daarna zal versnellen door de stijgende vraag naar zijn defensietechnologie. De prognose van de onderneming viel samen met een hogere winst en omzet in het derde kwartaal, met een bijzonder sterke groei in de luchtvaart- en defensiedivisies. “Wereldwijd blijven we een ongekende vraag naar defensiecapaciteiten zien”, zei CEO Kathy Warden tijdens een gesprek met analisten.

General Motors verloor daarentegen 6,8 procent nadat bleek dat de toenemende kostendruk de hogere winst en omzet in het derde kwartaal overschaduwde. De autofabrikant scherpte zijn outlook aan na een winststijging in het derde kwartaal. De vooruitzichten worden “uitdagender”, aldus GM, dat ook een aandeleninkoop van 20 miljard dollar aankondigde, zonder vervaldatum.

Hasbro heeft opnieuw zijn vooruitzichten voor het volledige jaar verhoogd, omdat de aanhoudende vraag naar zijn ruilkaartspel Magic: The Gathering leidde tot een hogere kwartaalwinst en -omzet. Het aandeel steeg met 11,2 procent.

Halliburton boekte een flink hogere winst in het derde kwartaal en toonde zich positief over de toekomstige vraag. Het aandeel won 1,9 procent.

Steel Dynamics verloor 0,3 procent nadat de staalproducent een winst per aandeel rapporteerde die achterbleef bij de prognoses van analisten. Maandag steeg het aandeel nog met 8 procent.