Wall Street hard geraakt door AI-malaise

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink lager geëindigd, terwijl techaandelen opnieuw de gebeten hond waren. Op weekbasis verloren de indices ook terrein. De Nasdaq daalde zelfs 4 procent.

Vrijdag stond de techindex stevig onder druk, met een verlies van 2,1 procent bij een slotstand van 26.140,03 punten. De S&P 500 verloor 1,1 procent op 7.659,44 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent lager op 52.002,41 punten. Chevron, Procter & Gamble en Coca-Cola hielpen de index de schade te beperken.

Richting het weekend bleven aandelen in de AI-sector kwetsbaar. CoreWeave verloor 12 procent en verloor op weekbasis 25 procent aan waarde. Beleggers hebben deze week massaal de aandelen en obligaties van het bedrijf gedumpt, vanwege de zorgen over de hogere financieringskosten. 

CoreWeave heeft flink geleend om zijn activiteiten te financieren, waarbij het AI-chips verhuurt aan hyperscalers. Geruststellende uitspraken van Jensen Huang van Nvidia zorgden donderdag nog voor herstel, maar die opleving bleek van korte duur.

"De explosieve groei van AI-investeringen begint tekenen van afkoeling te vertonen. Steeds meer bedrijven kijken kritischer naar hun AI-uitgaven, terwijl de hoge waarderingen van technologieaandelen weinig ruimte laten voor tegenvallers. Als de groei de komende weken verder afvlakt, kan dat leiden tot een grotere correctie op de aandelenmarkten", waarschuwde CIO Mark Dowding van RBC BlueBay Asset Management.

Ook tegenvallende inflatiecijfers uit de VS droegen afgelopen week bij aan het onrustige beursklimaat, hoewel de lange rentes in de VS op weekbasis wel daalden. Vrijdag noteerden de tien- en dertigjarige rentes toch weer wat hoger.

Volgens marktstrateeg Barry van der Laan van Monex Europe blijven hoge energiekosten een inflatierisico. 

Een renteverhoging door de Federal Reserve in oktober lijkt de markt bijna uit te prijzen. In december wordt wel een volgende renteverhoging verwacht. 

Fed-voorzitter Kevin Warsh hield zich vrijdag tijdens een bijeenkomst van het IMF op de vlakte wat betreft een volgende renteverhoging.

"Ik vind het niet verstandig om nu al te zeggen wat ik mogelijk ga doen tijdens de vergaderingen die we de rest van dit jaar nog hebben", aldus Warsh.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Amerikaanse importprijzen in september harder zijn gestegen, nadat de importprijzen voor brandstof weer opliepen, na een kleine daling in augustus. 

De industriële productie in de VS steeg in september met 0,7 procent op maandbasis en daarmee sterker dan verwacht.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1240, terwijl de olieprijzen flink opliepen. WTI werd zo op weekbasis 10 procent duurder.

Peter Cardillo van Spartan Capital wees op het nieuws dat Oekraïne zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen heeft hervat.

"Ondanks dat het IEA en zijn leden al ongeveer 300 miljoen vaten uit de noodoliereserves hebben vrijgegeven, en er waarschijnlijk nog eens 100 miljoen vaten zullen worden vrijgegeven, blijven de prijzen stijgen", zag de econoom.

Daarnaast dienden Amerikaanse congresleden vrijdag een wet in om de dieseldeal tussen de VS en Rusland te blokkeren. Het wetsvoorstel wordt gesteund door afgevaardigden van beide politieke partijen.

Stijgers en dalers

Naast CoreWeave noteerden ook andere techaandelen vrijdag lager. Nvidia hield de schade nog beperkt tot iets meer dan procent, maar Broadcom, AMD, Marvell, Intel en Micron leverden tot 6 procent in.

Meta sloot bijna 4 procent lager en Alphabet en Microsoft verloren ongeveer 2 procent. Tesla daalde ook met 2 procent. Eerder stond het aandeel nog hoger na de onthulling van een nieuwe 'vliegende' Roadster.

Strategy daalde met 15 procent na de goedkeuring van nieuwe beursregels door MSCI, waardoor de bitcoinbelegger en andere bedrijven met voornamelijk niet-operationele activa vanaf 30 november kunnen worden uitgesloten van noteringen in de wereldwijde aandelenindexen.

Alcoa won 2,6 procent, nadat de aluminiumproducent over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde en de outlook handhaafde.

Netflix verloor 2,9 procent nadat de streamingdienst bekendmaakte dat Peter Rice met ingang van 26 oktober Bela Bajaria zal vervangen als contentdirecteur. 

Logistiekbedrijf J.B. Hunt wist de verwachtingen te verslaan met zijn kwartaalcijfers, maar waarschuwde ook dat hogere brandstofprijzen en andere kosten het bedrijf onder druk zetten. Het aandeel verloor 2,8 procent.

Biotechbedrijf Omeros leverde 14 procent in, nadat een negatieve beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau werd gehandhaafd voor narsoplimab, een behandeling voor een complicatie bij bepaalde stamceltransplantaties.