Wall Street zakt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag lager en ook op weekbasis dreigden flinke verliezen, als gevolg van de hernieuwde zorgen over de investeringen in AI. Intussen liepen de olieprijzen weer op, net als de rentes.

De S&P 500 verloor 1,0 procent op 7.665,06 punten met nog een paar uur handel te gaan. De Nasdaq leverde 1,9 procent in op 26.216,03 punten. De Dow Jones index stond 0,5 procent lager op 51.924,69 punten.

Ook vrijdag bleven aandelen in de AI-sector kwetsbaar. CoreWeave verloor 12 procent en noteerde op weekbasis 25 procent lager. Beleggers hebben deze week massaal de aandelen en obligaties van het bedrijf gedumpt, vawege de zorgen over de hogere financieringskosten. 

CoreWeave heeft flink geleend om zijn activiteiten te financieren, waarbij het AI-chips verhuurt aan hyperscalers. Geruststellende uitspraken van Jensen Huang van Nvidia zorgden donderdag nog voor herstel, maar die opleving bleek van korte duur.

"De explosieve groei van AI-investeringen begint tekenen van afkoeling te vertonen. Steeds meer bedrijven kijken kritischer naar hun AI-uitgaven, terwijl de hoge waarderingen van technologieaandelen weinig ruimte laten voor tegenvallers. Als de groei de komende weken verder afvlakt, kan dat leiden tot een grotere correctie op de aandelenmarkten", waarschuwde CIO Mark Dowding van RBC BlueBay Asset Management.

Ook tegenvallende inflatiecijfers uit de VS droegen afgelopen week bij aan het onrustige beursklimaat, hoewel de lange rentes in de VS op weekbasis wel daalden. Vrijdag noteerden de tien- en dertigjarige rente toch weer wat hoger.

Volgens marktstrateeg Barry van der Laan van Monex Europe blijven hoge energiekosten een inflatierisico. 

Een renteverhoging door de Federal Reserve in oktober lijkt de markt bijna uit te prijzen. In december wordt wel een volgende renteverhoging verwacht. 

Fed-voorzitter Kevin Warsh hield zich vrijdag tijdens een bijeenkomst van het IMF op de vlakte wat betreft een volgende renteverhoging.

"Ik vind het niet verstandig om nu al te zeggen wat ik mogelijk ga doen tijdens de vergaderingen die we de rest van dit jaar nog hebben", aldus Warsh.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Amerikaanse importprijzen in september harder zijn gestegen, nadat de importprijzen voor brandstof weer opliepen, na een kleine daling in augustus. 

De industriële productie in de VS steeg in september met 0,7 procent op maandbasis en daarmee sterker dan verwacht.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1225, terwijl de olieprijzen 3 procent opliepen. Op weekbasis koersten de oliemarkten ook hoger, door de aanhoudende geopolitieke spanningen.

Stijgers en dalers

Naast CoreWeave noteerden ook andere techaandelen vrijdag lager. Nvidia hield de schade nog beperkt tot minder dan een procent, maar Broadcom, AMD, Marvell, Intel en Micron leverden 3 tot 5 procent in.

Meta en Microsoft stonden gemiddeld 3 procent lager en Alphabet verloor 2 procent. Tesla daalde 3,0 procent. Eerder stond het aandeel nog hoger na de onthulling van een nieuwe 'vliegende' Roadster.

Strategy daalde met 9,4 procent na de goedkeuring van nieuwe beursregels door MSCI, waardoor de bitcoin-belegger en andere bedrijven met voornamelijk niet-operationele activa vanaf 30 november kunnen worden uitgesloten van noteringen in de wereldwijde aandelenindexen.

Alcoa won 4,5 procent, nadat de aluminiumproducent over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde en de outlook handhaafde.

Netflix verloor 2,9 procent nadat de streamingdienst bekendmaakte dat Peter Rice met ingang van 26 oktober Bela Bajaria zal vervangen als contentdirecteur. 

Logistiekbedrijf J.B. Hunt wist de verwachtingen te verslaan met zijn kwartaalcijfers, maar waarschuwde ook dat hogere brandstofprijzen en andere kosten het bedrijf onder druk zetten. Het aandeel verloor 3,8 procent.

Biotechbedrijf Omeros leverde 15 procent in, nadat een negatieve beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau werd gehandhaafd voor narsoplimab, een behandeling voor een complicatie bij bepaalde stamceltransplantaties.