Chipaandelen in de verkoop op verdeeld Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld geëindigd. De aandelen van chipbedrijven gingen in de uitverkoop, waardoor de Nasdaq flink onder druk stond. Verder stegen de olieprijzen flink, maar daalden de obligatierentes.

De S&P 500 verloor 0,5 procent op 7.765,36 punten. De Nasdaq eindigde 1,3 procent lager op 27.193,34 punten. De Dow Jones index sloot nipt in het groen op 51.231,64 punten.

"Geopolitieke risico’s en de volatiliteit van de olieprijs blijven bepalend voor het marktsentiment en zorgen aan de randen voor bredere marktbewegingen", volgens marktanalist Kyle Rodda van Capital.com.

"Een doorbraak in de oorlog zou een belangrijke impuls kunnen geven aan de risicobereidheid op de markten. De onderhandelingen lijken echter stil te liggen en de oorlog bevindt zich in een impasse, waardoor er aanzienlijke tegenwind blijft bestaan voor de energiemarkten", volgens Rodda.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdagavond op Truth Social wel dat hij Iran niet meer aan zal vallen tot aan de tussentijdse verkiezingen begin november. Hij sprak verder over constructieve gesprekken met Iran. Recente nieuwsberichten suggereren echter ook dat het Pentagon zich voorbereidt op meer militaire aanvallen.

Een vat West Texas Intermediate kostte donderdag ruim 91 dollar, oftewel 3,6 procent meer dan een dag eerder.

Diverse media meldden donderdag nieuwe aanvallen op de scheepvaart in de Straat van Hormuz. Dat was voor het eerst in weken. Daarnaast vielen Houthi-rebellen meerdere luchthavens in Saoedi-Arabië aan. 

Intussen bereikt de tropische storm Isaias naar verwachting vrijdagavond als orkaan de Amerikaanse Golfkust, waardoor grote olieproducenten in de regio hun werkzaamheden voorlopig stilleggen.

Rodda wees verder op de impact van de Fed-notulen, die woensdagavond verschenen. De verslaglegging van het laatste rentebesluit had volgens de marktkenner een overwegend havikachtige toon.

Fed-bestuurder Christopher Waller benadrukte donderdag die 'hawkish' toon in een toespraak in het Turkse Istanboel. Waller stelde dat de rente vermoedelijk verder moet stijgen om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2,0 procent van de Fed. Toch is er flexibiliteit wat betreft het tijdstip van de volgende renteverhoging, meent de Fed-gouverneur.

HSBC verwacht dat de Fed de rente eind deze maand zal handhaven en pas in december een nieuwe renteverhoging van 25 basispunten zal doorvoeren. En waar de markt uitgaat van 75 basispunten aan renteverhogingen in 2027, denkt HSBC dat de rente volgend jaar stabiel zal blijven op 4,00 tot 4,25 procent.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de wekelijkse aanvragen voor een uitkering in de VS. Het aantal nieuwe steunaanvragen kwam in de week eindigend op 3 oktober uit op 197.000, een daling van 2.000 aanvragen. Vooraf werd gerekend op een stijging tot 200.000 nieuwe aanvragen.

De groothandelsvoorraden stegen in augustus met 0,5 procent op maandbasis en met 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1212, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 5,233 procent. De dertigjarige variant noteerde op 5,606 procent.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag 6 miljard dollar aan 20- tot 30-jarige obligaties geaccepteerd in het kader van de terugkoopoperatie die minister Scott Bessent eerder aankondigde. Er werd voor bijna 14,9 miljard dollar aan effecten aangeboden.

Analisten verwachten dat de terugkoop geen grote invloed heeft op de obligatierentes, aangezien de omvang van de operatie van 6 miljard dollar al was voorzien.

Stijgers en dalers

De aandelen van halfgeleider- en AI-bedrijven waren donderdag niet in trek. Nvidia, Broadcom, Intel, Marvell, AMD, Micron en Sandisk leverden zo'n 3 tot 5 procent in.

Nvidia is van plan om in de komende vijf jaar 1 miljard dollar te investeren in de Amerikaanse wetenschap op het gebied van kunstmatige intelligentie, kwantumcomputers, gezondheidszorg en energiezekerheid. Dit meldde de chipreus donderdag tijdens een evenement in Washington.

Samsung kondigde donderdag weliswaar een recordwinst aan over het derde kwartaal, maar de omzet viel beleggers toch tegen. Samsung verwacht verder dat het tekort aan geheugenchips volgend jaar toeneemt en tot in 2028 zal aanhouden, waardoor de prijzen hoog zullen blijven.

De omzet van concurrent TSMC steeg in september met 55 procent op jaarbasis, maar daalde met 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande maand. De Amerikaanse notering verloor 3 procent.

Applied Digital steeg licht. De exploitant van datacenters rapporteerde wel een kleiner verlies over het eerste kwartaal dan analisten hadden verwacht, doordat de AI-boom ervoor zorgde dat de omzet met 322 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder.

Het aandeel van Palantir wist wel 2,4 procent te stijgen, nadat Goldman Sachs het aandeel op de kooplijst zette.

PepsiCo heeft in het derde kwartaal een hogere omzet dan verwacht geboekt, maar de Amerikaanse frisdrank- en snackfabrikant verlaagde tegelijkertijd de winstverwachting voor heel 2026 fors en zal kosten moeten besparen om de hoge inflatie te compenseren. Het aandeel steeg toch 3,7 procent.

Levi Strauss daalde met 2,4 procent. De spijkerbroekenmaker boekte in het derde kwartaal een omzetstijging van 4 procent en verhoogde de winstverwachting voor heel het boekjaar.

Het aandeel van Chipotle Mexican Grill schoot donderdag met 6,1 procent omhoog nadat de Financial Times berichtte dat Starbucks in de afgelopen maanden samen met adviseurs heeft gewerkt aan een overnamebod op de restaurantketen. Volgens de Times is het onzeker of er uiteindelijk een deal komt. Het aandeel van Starbucks daalde licht.