Wall Street sluit in het rood na nieuwe kans op renteverhoging

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag onder druk van de gestegen obligatierentes en olieprijzen in het rood gesloten. Een gunstig verlopen veiling van 10-jarige obligaties zorgde slechts tijdelijk voor enige opluchting.

De S&P 500 sloot 0,2 procent lager op 7.801,77 punten. De Nasdaq Composite verloor hetzelfde percentage en ging naar 27.538,69 punten. De Dow Jones-index zakte met 0,7 procent  tot 51.179,87 punten.

Dinsdag sloot de Amerikaanse beurs nog op records door terugkerend enthousiasme over AI en een lichte daling van de obligatierentes, maar woensdag stegen de rentes weer en verdampte het technologie-optimisme ook weer snel.

De renteverhoging van september werd door veel functionarissen van de Federal Reserve als noodzakelijk beschouwd voor het geval dat de inflatie hardnekkig zou blijven, zo bleek woensdag uit gepubliceerde notulen van de vorige rentevergadering van de Fed. Beleggers waren benieuwd naar die notulen, om beter te begrijpen wat de centrale bank hierna zal gaan doen. 

Uit de notulen bleek dat alle 19 vooraanstaande Fed-functionarissen waren unaniem in hun besluit om de benchmarkrente van de centrale bank te verhogen naar een bandbreedte van 3,75 procent tot 4 procent, maar ze verschilden van mening over de redenen voor de stap. Volgens de economische prognose van de Fed denkt de meerderheid van de Fed-functionarissen dat nog een verhoging de laatste zou zijn die nodig is om de inflatie af te koelen, en dat de Fed de rentes vervolgens constant zou kunnen houden tot ze vanaf 2028 langzaam worden verlaagd.

De wereldwijde uitverkoop van obligaties werd op woensdag bovendien hervat, na een dag van opluchting.

De rentes op Amerikaanse staatsobligaties daalden vanavond iets, nadat een veiling van 10-jarige obligaties ter waarde van 39 miljard dollar op een sterke vraag van beleggers stuitte. De 10-jarige obligaties werden verkocht tegen een rendement van 5,3 procent, wat lager was dan waar handelaren in de aanloop naar de veiling op hadden gerekend. Die 5,3 procent is echter wel het hoogste niveau sinds een veiling in november 2000, die destijds een maximaal rendement van 5,9 procent opleverde.

Obligatiehandelaren die verplicht zijn om op veilingen te bieden, kregen een ongebruikelijk klein deel van de verkoop toegewezen, zo meldde BMO, wat wijst op een robuuste belangstelling van andere soorten beleggers.

De veiling werd vooraf door analisten gezien als een grote vuurtest. De Amerikaanse overheid moet deze week in totaal 119 miljard dollar aan langlopende schulden herfinancieren.

De olieprijzen stegen woensdag gedurende het grootste deel van de dag, waarbij Brent boven de 100 dollar per vat uitkwam en zich daar handhaafde. Aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op Saudi-Arabië hielden de spanningen in de regio hoog en bedreigden het herstel van de olie-export.

De Amerikaanse contracten voor ruwe olie daalden later op de dag, nadat het Internationaal Energieagentschap bekendmaakte dat zijn lidstaten de vrijgave van olievoorraden zo snel mogelijk zullen afronden. Tegen het einde van de beursdag was een vat West Texas Intermediate 0, procent goedkoper en kostte bijna 89 dollar.

Beleggers zijn ondertussen aanzienlijk terughoudender geworden over de richting van de aandelenmarkt, zo bleek uit een onderzoek van Lynx onder zijn klanten.

"Dat beleggers afwachtend zijn snap ik wel. Het is wat mij betreft rationeel gedrag gezien de performance van de Nederlandse en Amerikaanse beurs. Beide staan op een mooie winst voor het jaar en er zijn genoeg factoren die niet onverdeeld positief zijn. Denk aan de geopolitieke onrust, een stijgende rente en twijfel over de daadwerkelijke opbrengsten van AI", aldus Peter Siks van Lynx.

De euro/dollar daalde met 0,6 procent tot 1,1193.

Stijgers en dalers

Het aandeel van Intel eindige 0,6 procent hoger, nadat Elon Musk de rol van Intel-rivaal Taiwan Semiconductor Manufacturing in zijn Terafab-chiponderneming relativeerde.

Micron steeg met 4,1 procent naar 1.088 dollar, ondanks het feit dat de halfgeleiderindustrie te maken kreeg met een stakingsdreiging in Taiwan. Analisten van D.A. Davidson verhoogden hun koersdoel voor de aandelen van 2.100 dollar naar 3.000 dollar.

SpaceX daalde met 2,5 procent, nadat de Financial Times meldde dat het raket- en AI-bedrijf probeerde 40 miljard dollar op te halen om Nvidia-chips te kopen. De koers van Nvidia daalde met bijna een procent.

De Federal Trade Commission is een onderzoek gestart naar de concurrentie en bedrijfspraktijken binnen de landbouwmechanisatie- en technologiesector. Dat werkte in het nadeel van Caterpillar en verloor 5,8 procent.

De aandelenkoers van Webull kelderde met 19,1 procent na een rapport waarin een congrescommissie beweerde dat de banden van het makelaarskantoor met China een risico vormen. Een woordvoerder van Webull zei dat het rapport aanzienlijke onjuistheden bevat en dat de gegevens van Amerikaanse klanten binnen de Verenigde Staten worden opgeslagen en beheerd.

Constellation Brands steeg met 2,4 procent, nadat de bierbrouwer de winstdoelstelling van analisten voor het tweede kwartaal overtrof. Het bedrijf maakte echter ook een zwakke onderliggende vraag bekend naar twee van zijn vlaggenschipmerken: Modelo Especial en Corona Extra.

Fair Isaac sloot met twee procent in de min, nadat de verstrekker van kredietscores aangaf 15 procent van het personeel te zullen ontslaan en "AI-gestuurde productontwikkeling" zou integreren.