Wall Street op verlies ondanks wat opluchting na veiling

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag gedaald, onder druk van de gestegen obligatierentevoeten en olieprijzen. Wel zorgde een gunstig verlopen veiling van 10-jarige obligaties voor wat opluchting.

De S&P 500 daalde, met nog enkele uren te gaan, 0,2 procent tot 7.802,11 punten. De Nasdaq Composite verloor 0,3 procent tot 27.511,97 punten. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 51.211,88 punten.

Dinsdag sloot de Amerikaanse beurs nog op records door terugkerend enthousiasme over AI en een lichte daling van de obligatierentes, maar woensdag stegen de rentes weer en verdampte het technologie-optimisme ook weer snel. De olieprijzen stegen woensdag, waarbij Brent boven de 100 dollar per vat uitkwam. Aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op Saudi-Arabië hielden de spanningen in de regio hoog en bedreigden het herstel van de olie-export.

De wereldwijde uitverkoop van obligaties werd op woensdag bovendien hervat, na een dag van opluchting.

De rentes op Amerikaanse staatsobligaties daalden vanavond iets, nadat een veiling van 10-jarige obligaties ter waarde van 39 miljard dollar op een sterke vraag van beleggers stuitte. De 10-jarige obligaties werden verkocht tegen een rendement van 5,3 procent, wat lager was dan waar handelaren in de aanloop naar de veiling op hadden gerekend. Die 5,3 procent is echter wel het hoogste niveau sinds een veiling in november 2000, die destijds een maximaal rendement van 5,9 procent opleverde.

Obligatiehandelaren die verplicht zijn om op veilingen te bieden, kregen een ongebruikelijk klein deel van de verkoop toegewezen, zo meldde BMO, wat wijst op een robuuste belangstelling van andere soorten beleggers.

De veiling werd vooraf door analisten gezien als een grote vuurtest. De Amerikaanse overheid moet deze week in totaal 119 miljard dollar aan langlopende schulden herfinancieren. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg met 1 basispunt naar 5,3 procent.

Beleggers hechten vanavond veel waarde aan de notulen van de vorige rentevergadering van de Fed, om beter te begrijpen wat de centrale bank hierna zal gaan doen. Ze schatten de kans in op een renteverhoging van 25 basispunten op 28 oktober op 22 procent, volgens data van LSEG. Dat is fors minder dan de 70 procent begin vorige week. De afgenomen kans op een renteverhoging door de Federal Reserve deze maand leek de obligatiemarkt tot rust te brengen.

"We verwachten een pauze, maar denken nog altijd dat verdere renteverhogingen in december en maart op tafel liggen", aldus Danske Bank.

Beleggers zijn ondertussen aanzienlijk terughoudender geworden over de richting van de aandelenmarkt, zo bleek uit een onderzoek van Lynx onder zijn klanten.

"Dat beleggers afwachtend zijn snap ik wel. Het is wat mij betreft rationeel gedrag gezien de performance van de Nederlandse en Amerikaanse beurs. Beide staan op een mooie winst voor het jaar en er zijn genoeg factoren die niet onverdeeld positief zijn. Denk aan de geopolitieke onrust, een stijgende rente en twijfel over de daadwerkelijke opbrengsten van AI", aldus Peter Siks van Lynx.

Stijgers en dalers

Het aandeel van Intel steeg met 0,4 procent, nadat Elon Musk de rol van Intel-rivaal Taiwan Semiconductor Manufacturing in his Terafab-chiponderneming relativeerde.

Micron steeg met 3,9 procent naar 1.086,27 dollar, ondanks het feit dat de halfgeleiderindustrie te maken kreeg met een stakingsdreiging in Taiwan. Analisten van D.A. Davidson verhoogden hun koersdoel voor de aandelen van 2.100 dollar naar 3.000 dollar.

SpaceX daalde met 2,9 procent, nadat de Financial Times meldde dat het raket- en AI-bedrijf probeerde 40 miljard dollar op te halen om Nvidia-chips te kopen. Aandelen van Nvidia daalden met bijna een procent.

Caterpillar daalde met 5,9 procent en Deere zakte met 3,3 procent, nadat de Federal Trade Commission een onderzoek startte naar de concurrentie en bedrijfspraktijken binnen de landbouwmechanisatie- en technologiesector.

Webull kelderde met 18,7 procent na een rapport waarin een congrescommissie beweerde dat de banden van het makelaarskantoor met China een risico vormen. Een woordvoerder van Webull zei dat het rapport aanzienlijke onjuistheden bevat en dat de gegevens van Amerikaanse klanten binnen de Verenigde Staten worden opgeslagen en beheerd.

Constellation Brands steeg met 1,8 procent, nadat de bierbrouwer de winstdoelstelling van analisten voor het tweede kwartaal overtrof. Het bedrijf maakte echter ook een zwakke onderliggende vraag bekend naar twee van zijn vlaggenschipmerken: Modelo Especial en Corona Extra.

Fair Isaac daalde met 3,1 procent, nadat de verstrekker van kredietscores aangaf 15 procent van het personeel te zullen ontslaan en "AI-gestuurde productontwikkeling" zou integreren.