Wall Street trotseert verder oplopende rentes

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger en trotseerden de verder oplopende rentes, mede geholpen door de stijging van de Nasdaq die de recordstanden verder aanscherpte.

De S&P 500 won 0,6 procent op 7.770,74 punten met nog een paar uur te gaan. De Nasdaq steeg 0,9 procent naar 27.444,83 punten, terwijl de Dow Jones 0,2 procent hoger noteerde op 51.260,58 punten.

De rente op de toonaangevende Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar steeg met 6 basispunten tot 5,34 procent, terwijl de rente op de dertigjarige obligatie met 7 basispunten toenam tot 5,70 procent. Beide scherpte daarmee de meerjarige hoogtepunten verder aan.

Beleggers kijken nu uit naar de publicatie van de notulen van de beleidsvergadering van de centrale bank in september, die voor woensdag gepland staat. Volgens de FedWatch-tool van CME Group houden handelaren nu rekening met een kans van bijna 76 procent dat de Fed de rente tijdens de vergadering eind oktober ongewijzigd laat.

Naast de te hoge inflatie blijft ook de Amerikaanse economie goed presteren. De Amerikaanse dienstensector liet in september een versnellende groei zien, mede dankzij een sterke versnelling in de Amerikaanse technologiesector, meldde S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de techsector steeg van 56,6 in augustus naar 62,0 in september. Sinds juni 2021 stond de index niet meer zo hoog, aldus S&P. Tegelijk met de groei liepen ook de inkoopkosten stevig op, in het hoogste tempo in iets meer dan vier jaar tijd. Ook alle andere sectoren groeiden in september. Healthcare liet voor het eerst sinds juni weer groei zien, maar was wel de sector die het slechtst presteerde.

ISM meldde daarentegen een beperkte vertraging van de groei in september, door lagere indices voor de bedrijvigheid en de nieuwe orders.

De olieprijzen daalden maandag en een vat WTI-olie werd 1,2 procent goedkoper op 90 dollar. Dit kwam mede door de stijgende export van ruwe olie uit het Midden-Oosten en de vrijgave van olievoorraden door de G7-landen, die het aanbod vergrootten. Dit compenseerde de zorgen over verdere schade aan de olie-infrastructuur in de Golfregio, nu de oorlog tussen de VS en Israël met Iran voortduurt.

De euro daalde maandag ten opzichte van de dollar tot het laagste niveau in zeventien maanden op 1,12. De zorgen over het vermogen van Frankrijk om het begrotingstekort in te dammen en een scherpe verkoopgolf op de obligatiemarkt vorige week wakkerden de vrees aan voor een terugkeer van de dynamiek van een staatsschuldencrisis in de eurozone.

Stijgers en dalers

Deze week trapt het cijferseizoen voorzichtig af, met resultaten van PepsiCo, Levi Strauss en Delta Air Lines. TSMC komt met omzetcijfers voor de maand september.

"De vraag waar beleggers dus mee worstelen, is: 'Wat is er nodig om de aandelenkoersen te laten stijgen?' Het antwoord is winstgroei", volgens experts van Janus Henderson.

Elon Musk bevestigde gesprekken met TSMC over hulp bij de Texaanse fabrieken van zijn chipproject Terafab. Intel, dat ook deelneemt aan het Terafab-project, zakte ongeveer 2 procent. TSMC steeg 2 procent en SpaceX schoot 6 procent omhoog.

Het aandeel Vaxcyte steeg ongeveer 30 procent nadat het biotechbedrijf positieve topline-resultaten bekendmaakte van de fase 3-studie met zijn pneumokokken-conjugaatvaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. De immuunrespons was vergelijkbaar met die van Prevnar 20 van Pfizer en Capvaxive van Merck.

Het aandeel RXO steeg met 22 procent nadat C.H. Robinson aankondigde het vracht- en logistieke bedrijf over te willen nemen voor een impliciete waarde van 5,8 miljard dollar. De transactie, die bestaat uit een combinatie van aandelen en contant geld, zal naar verwachting in de eerste helft van 2027 worden afgerond. Het aandeel C.H. Robinson daalde met 14 procent.

Cerebras steeg met 8 procent. OpenAI-topman Sam Altman noemde Cerebras vrijdag op sociale media een nauwe partner; dit hielp de bezorgdheid weg te nemen dat de chipfabrikant terrein zou verliezen aan Nvidia bij het aandrijven van snelle versies van OpenAI's kunstmatige-intelligentiemodellen. Het aandeel Cerebras was de afgelopen vijf handelsdagen met 15 procent gedaald.

Het softwarebedrijf PTC steeg 33 procent nadat het instemde met een overname door Schneider Electric voor 205 dollar per aandeel, wat het eigen vermogen van het bedrijf waardeert op meer dan 22 miljard dollar. De transactie moet uiterlijk in het derde kwartaal van 2027 worden afgerond.

XP Inc. schoot 34 procent omhoog na de eerste ronde van de Braziliaanse algemene verkiezingen, waarin de rechtse senator Flávio Bolsonaro een onverwachte overwinning boekte op president Luiz Inácio Lula da Silva. Volgens Dow Jones Market Data koerste het aandeel af op de grootste procentuele dagwinst ooit. Ook andere aan Amerikaanse beurzen genoteerde aandelen stegen na de uitslag: online retailer Mercado Libre klom 7,3 procent en de Braziliaanse neobank Nu steeg met 13 procent.