Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger, terwijl de olieprijzen en rentes daalden.

De S&P 500 won 0,5 procent op 7.739,29 punten met nog een paar uur handel te gaan. De Dow Jones index steeg 0,8 procent op 51.756,20 punten. De Nasdaq ging 0,5 procent hoger op 27.083,30 punten. 

"Geopolitieke risico’s en volatiliteit op de obligatiemarkt blijven de markten beroeren, al blijft Wall Street opmerkelijk veerkrachtig te midden van de onrust", volgens marktstrateeg Kyle Rodda van Capital.com.

De winstgevendheid van bedrijven legt volgens Rodda een bodem onder de markt, terwijl geopolitieke en beleidsmatige onzekerheid het opwaartse potentieel beperkt.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdagavond licht, maar bleef wel ruim boven de 5,00 procent. Ook de tweejarige rente daalde, maar de 30-jarige variant liep op. Een vat West Texas Intermediate kostte intussen 92 dollar.

Nu Amerikaanse staatsobligaties een rendement van 5 procent bieden, rijst de vraag of zij bedrijfsobligaties bij beleggers verdringen. Volgens James Briggs, portefeuillebeheerder bij Janus Henderson Investors, kunnen hogere rendementen juist ook nieuw geld naar de obligatiemarkt trekken. Of bedrijfsobligaties daarvan profiteren, hangt mede af van hun rendement en de financiële positie van de uitgevende bedrijven.

Hier zit ook een risico voor de financiële markten, volgens Bank of America, als de stijgende rente op staatsobligaties de hyperscalers ertoe zou aanzetten hun investeringen drastisch te verminderen.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag redelijk rustig. De Universiteit van Michigan bevestigde de daling van het consumentenvertrouwen in september naar het laagste punt in vier maanden, terwijl de inflatieverwachting sterk steeg. 

Joanne Hsu van de Universiteit wees op de toenemende zorgen over de stijgende prijzen en de hernieuwde zorgen dat de hoge brandstofprijzen en de opnieuw oplopende handelsconflicten hun weerslag zouden kunnen hebben op de economie als geheel.

De orders voor duurzame goederen in de VS bleven in augustus stabiel na twee maanden van stijgingen.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1388.

Bedrijfsnieuws

Advanced Micro Devices bewoog nauwelijks en noteerde rond 630 dollar, na een koersdoelverhoging van Bank of America naar 720 dollar. Eerder deze week overschreed AMD voor het eerst een marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar.

Voor chip- en AI-aandelen was het beeld vrijdag verder gemengd. Intel verloor 2,5 procent, maar Marvell won juist meer dan 2 procent en Broadcom steeg meer dan een procent. Nvidia en Micron noteerden slechts licht hoger. Elon Musk zei donderdag dat hij verwacht nog eens 220.000 AI-chips van Nvidia te zullen kopen voor SpaceX.

Akamai Technologies steeg ruim 5 procent nadat het cloudinfrastructuurbedrijf een deal van 11,6 miljard dollar aankondigde met AI-gigant Anthropic. Het contract bevat een optie om de overeenkomst met nog eens 9 miljard dollar uit te breiden als er meer rekenkracht nodig is.

Meta Platforms verloor 4 procent, ondanks het enthousiasme rond zijn AI-model Muse. Op weekbasis ligt Meta wel op koers voor een winst van 12 procent.

Microsoft won 4 procent. Het bedrijf onthulde nieuwe mogelijkheden voor zijn AI-assistent CoPilot. 

Atlas Energy Solutions steeg 17 procent na de bekendmaking van een deal met een niet nader genoemd AI-bedrijf om de stroomvoorziening voor zijn datacenters uit te breiden.

Zscaler leverde 9 procent in. Het cyberbeveiligingsbedrijf maakte bekend dat Ross Tackett per 1 oktober wordt aangesteld als chief revenue officer.

Amerikaanse energiereuzen als ConocoPhillips, Exxon Mobil en Chevron leverden gemiddeld meer dan een procent in als gevolg van de dalende olieprijzen.

Comcast en Nike kregen adviesverlagingen van respectievelijk KeyBanc en Bank of America en noteerden in het rood, net als Twilio, dat op de verkooplijst werd gezet door HSBC.

Synopsys kreeg van HSBC juist een koopadvies en won ruim een procent. Humana werd door Barclays op de kooplijst gezet en won 8 procent.