AI-rally tilt S&P en Nasdaq richting record

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd, geholpen door winsten bij technologieaandelen, dalende olieprijzen en lagere rendementen op staatsobligaties. Hierdoor naderde zowel de S&P 500 en de Nasdaq de oude recordstanden.

De S&P 500 sloot 1,5 procent hoger op 7.764,70 punten. De Dow Jones index won 0,7 procent tot 52.048,83 punten, terwijl de Nasdaq zelfs 2,3 procent hoger eindigde op 27.122,09 punten.

Een vat WTI-olie werd maandag 4,5 procent goedkoper op grofweg 95,78 dollar. Beleggers hoopten op diplomatieke vooruitgang rond het conflict met Iran tijdens de VN-bijeenkomst van deze week en keken uit naar een gedeeltelijk herstel van de leveringen vanuit Saoedi-Arabië.

Ook wees het Amerikaanse Central Command afgelopen weekend op een geruststellend signaal uit de regio: de hoeveelheid olie en vracht die de afgelopen twee weken door de Straat van Hormuz werd vervoerd, was de grootste in zes maanden tijd. Dat duidt volgens marktkenners op afnemende spanning rond de belangrijke vaarroute, wat bijdroeg aan het optimisme op de oliemarkt.

De dalende olieprijzen gingen gepaard met dalende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente eindigde 4 basispunten lager op 4,95 procent.

De Federal Reserve verhoogde recentelijk de rente met 25 basispunten, wat volgens Bank of America het begin is van een verkrapingscyclus die wel dit jaar wordt afgerond. Opvallend was dat de bijbehorende Fed-projecties duidelijk hawkish waren: sterkere groei, lagere werkloosheid én hogere inflatie, ondanks een hoger verwacht rentepad. Dit wijst erop dat de Fed weinig economische schade verwacht van verdere verkrapping.

Bank of America handhaafde daarom de verwachting van nog twee renteverhogingen, in oktober en december, terwijl de markt de kans op een volgende stap nog niet als zeker inprijst. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat dit geen eenmalige verhoging is en dat de Fed wil voorkomen dat grondstoffenschokken zich verbreiden naar bredere inflatie. Historisch gezien past dit patroon en stopt de Fed vrijwel nooit na één verhoging, aldus de analisten van Bank of America. 1997 was daarop een zeldzame uitzondering.

De euro/dollar noteerde op 1,1463.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Chicago Fed-index in augustus onder nul was gezakt, maar de trend blijft licht positief, zo maakte de Federal Reserve Bank van Chicago maandagmiddag bekend. De index daalde van 0,08 in juli naar min 0,04 afgelopen maand. Het cijfer voor de voorgaande maand werd opnieuw opwaarts bijgesteld, van een eerder gemelde min 0,08, en kwam zo weer boven nul uit.

Later deze week gaat de aandacht vooral uit naar nieuwe inflatiecijfers, diverse rentebesluiten en de ontmoeting tussen Trump en Xi.

Stijgers en dalers

Techaandelen, en met name kunstmatige-intelligentiefondsen, gingen hoger nadat minister van Financiën Scott Bessent had gemeld dat hij met de Chinese vicepremier He Lifeng een AI-dialoog is overeengekomen.

Intel steeg 12,2 procent, mede doordat beleggers massaal instapten in gevestigde AI-namen. Super Micro Computer, dat AI-servers maakt, won 5,4 procent. 

In dezelfde AI-golf steeg Advanced Micro Devices met 10 procent. Het aandeel bereikte zijn eerste record sinds 30 juni en overschreed intraday kortstondig een beurswaarde van 1.000 miljard dollar.

Meta Platforms won 11,4 procent, doordat de lancering van de persoonlijke AI-assistent Muse beleggers bleef aanspreken. Het aandeel van de Facebook-moeder steeg in september al 27 procent en koerst af op de beste maand sinds januari 2019. Mede-Magnificent Seven-leden Alphabet en Nvidia wonnen 1,9 en 2,3 procent.

Warner Bros. Discovery steeg met 10,8 procent, terwijl Paramount Skydance 2,9 procent moest prijsgeven. Dit gebeurde na een schikking met Californië en elf andere staten die een rechtszaak hadden aangespannen wegens mededingingszorgen, meldden The Wall Street Journal en andere media. De schikking neemt een belangrijk obstakel weg voor de megafusie tussen de twee mediabedrijven.

Novo Nordisk daalde 8,0 procent. De Deense farmaceut kondigde aan tegen 2030 ten minste vijf nieuwe "multi-blockbusters" op de markt te brengen, medicijnen die elk meer dan 1 miljard dollar aan piekomzet moeten opleveren, als onderdeel van een bredere groeistrategie. Novo wil daarnaast tegen het einde van het decennium ongeveer een dozijn kandidaten in de laatste onderzoeksfase hebben.

Moderna steeg 12,3 procent. Beleggers zijn vooral enthousiast over het experimentele kankervaccin van het bedrijf. Moderna maakte bekend dat drie abstracts over intismeran autogene, het mRNA-kankervaccin dat het samen met Merck ontwikkelt, zijn geaccepteerd voor presentatie tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Medical Oncology.

Grail steeg bijna 34 procent, vooruitlopend op een bijeenkomst van een adviespanel van de Amerikaanse toezichthouder FDA woensdag over de goedkeuring van bloedtest Galleri, die kanker wil opsporen voordat symptomen optreden. Bij goedkeuring zou Galleri de eerste officieel toegelaten bloedtest voor vroege opsporing van meerdere kankersoorten in de Verenigde Staten worden.

HP Inc. verloor 4,2 procent. Het bedrijf liet in een beursmelding weten nog geen prognose voor het lopende boekjaar af te geven, omdat het zich nog in een "planningsperiode" bevindt door een sectorbrede daling van pc-verkopen die naar verwachting tot in 2027 aanhoudt.

Critical Metals steeg 38,6 procent nadat president Trump vrijdag een akkoord bereikte met Denemarken en Groenland waarmee de Verenigde Staten "permanente controle" krijgen over de veiligheid van Groenland, wat eerdere annexatiedreigingen beëindigde en het optimisme over Amerikaanse toegang tot Groenlandse mineralenvoorraden aanwakkerde. Greenland Energy en Greenland Mines schoten 145 en 208 procent omhoog.

United Parcel Service verloor 4,4 procent en FedEx daalde 2,6 procent en behoorde tot de zwakste index-aandelen. Bij die groep hoorden ook de oliegiganten Chevron en ExxonMobil die respectievelijk 2,7 en 3,1 procent moesten prijsgeven.

Aan cryptovaluta gerelateerde aandelen stegen doordat bitcoin zijn herstel voortzette tot 87,000 dollar, een stijging van ruim 7 procent. Strategy won 9,5 procent, Coinbase Global 3,5 procent en Robinhood Markets 2,9 procent.