Hoge rentes drukken sentiment Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag licht lager. Volgens Citadel Securities verlopen vandaag opties met een onderliggende waarde van ongeveer 7 biljoen dollar.

Dit fenomeen heet 'triple witching': elk kwartaal expireren maandelijkse opties op de S&P 500-index en opties op individuele aandelen gelijktijdig. Volgens de marketmaker is dit de op een na grootste triple witching ooit.

Met nog een paar uur handel te gaan daalde de S&P 500 met 0,2 procent tot 7.624,58 punten. De Dow Jones index verloor 0,4 procent tot 51.581,04 punten, terwijl de Nasdaq 0,1 procent lager noteerde op 26.394,41 punten.

De oplopende rente op staatsobligaties zette aandelenkoersen wederom onder druk. De rente op 10-jarige obligaties, die eerder deze week boven de 5,00 procent uitkwam en donderdag weer daalde, steeg opnieuw tot boven die grens. Volgens analisten van T. Rowe Price is een stijging van de tienjaarsrente naar 6,00 procent zeker niet ondenkbaar.

De prijs van Amerikaanse ruwe olie bleef vrijwel stabiel. Futures op WTI-olie daalden met ongeveer 1 procent, maar bleven boven de 100 dollar per vat. Beleggers wogen nieuwe aanvallen tussen Saoedi-Arabië en de Houthi's in Jemen af tegen signalen dat er meer Saoedische olie op de markt kan komen. Dat laatste zou de zorgen over het aanbod kunnen verlichten.

De Bank of Japan volgde vrijdag het voorbeeld van de Federal Reserve en verhoogde de rente met 25 basispunten, naar 1,25 procent. Dat is het hoogste punt in ruim 30 jaar. Opvallend was dat twee bestuurders de rente niet wilden verhogen, wat wordt gezien als een dovish signaal voor het monetaire beleid. "Ze zouden weleens in toenemende mate een rem kunnen vormen op verdere verkrapping," aldus analist Frantisek Taborsky van ING.

De afgelopen twee weken verhoogden ook de Fed en de Europese Centrale Bank de rente. De Bank of England hield het beleid ongewijzigd, maar sluit een verhoging niet uit.

De dollar steeg met meer dan een half procent ten opzichte van de Japanse yen na het rentebesluit. Die beweging staat haaks op de ambitie van Tokio en Washington om de yen te versterken. Het muntpaar noteerde op 156,72. De euro/dollar noteerde op 1,1482.

In de VS bleef de industriële productie in augustus stabiel, terwijl een kleine toename werd voorzien. De leidende indicatoren daalden in dezelfde maand, na een lichte stijging in juli.

Stijgers en dalers

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, daalde 2 procent, een dag na de aankondiging dat de verwachte lanceerdatum van de Starship wordt uitgesteld naar 28 september. Eerder deze week meldde het bedrijf nog te streven naar 22 september. Sectorgenoten Rocket Lab en Intuitive Machines kelderden beide meer dan 5 procent.

Applied Materials, Lam Research en Broadcom stegen vrijdag, terwijl de VanEck Semiconductor ETF (SMH) circa 0,6 procent won en op koers lag voor een vierde winstdag op rij. Applied Materials steeg 4 procent, Lam Research klom 5 procent en Broadcom won meer dan 2 procent. Ook geheugenchipfondsen wonnen terrein: Sandisk steeg 7 procent en Seagate Technology 4 procent.

Steel Dynamics en Nucor daalden na een outlook voor het derde kwartaal die zwakker uitpakte dan de consensus van analisten, gepolst door FactSet. Nucor liet weten dat de winst in de segmenten staalfabrieken en staalproducten zal stijgen, terwijl die in het segment grondstoffen naar verwachting daalt. Steel Dynamics verloor meer dan 4 procent, terwijl Nucor laatstelijk 6 procent lager noteerde.

Netflix daalde bijna 5 procent nadat Wells Fargo het advies voor de streamingdienst verlaagde naar Underweight. Analisten van de bank wezen op zorgwekkende trends in kijkgedrag en zwakkere content in de tweede helft van 2026, wat volgens hen zal leiden tot een geringere margegroei in 2027 en 2028.

Xenon Pharmaceuticals stortte 30 procent in, nadat het bedrijf bekendmaakte de instroom van nieuwe patiënten in klinische studies naar behandelingen voor zware depressie en bipolaire depressie te pauzeren. De pauze wordt als tijdelijk gezien, maar volgt op de ontdekking van neuropsychiatrische bijwerkingen in de studies.

Robinhood, Coinbase en Strategy stegen nadat bitcoin boven de 80.000 dollar uitkwam. Handelsplatforms Robinhood en Coinbase stegen 8 en 11 procent, terwijl crypto-treasurybedrijf Strategy 12 procent won.