Europese beurzen gaan licht hogere opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve dat vanavond staat geagendeerd.

IG Markets voorziet een openingswinst van 42 punten voor de Duitse DAX, een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 28 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht lager, terwijl de olieprijs en obligatierentes verder opliepen, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve van vandaag.

"De markten blijven voorzichtig", stelde marktanalist Daniela Hathorn van Capital.com. "De combinatie van olieprijzen boven de 100 dollar, hoge obligatierentes en hernieuwde twijfels over de AI-rally is een lastige omgeving voor risicovolle beleggingen."

De prijs voor een vat Brent steeg dinsdag opnieuw, met 2 procent tot 108 dollar, terwijl ook de Duitse, Britse en Amerikaanse tienjaarsrentes opliepen.

In Europa had men verwacht dat het conflict in het Midden-Oosten in de zomer zou eindigen, volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Daarom werd gewacht met het aanvullen van hun voorraden.

"Het aanhoudende conflict en de naderende winter dwingen hen echter om hun voorraden weer op peil te brengen, waardoor de prijzen omhoogschieten en het risico bestaat dat de kosten voor verwarming en elektriciteit stijgen, terwijl dit tegelijkertijd de algemene inflatie aanwakkert", aldus Keppenne.

Intussen liep de Amerikaanse tienjaarsrente dinsdag op tot 5 procent. "Dit niveau heeft een directe invloed op de kosten van Amerikaanse staatsschulden en zou de aantrekkelijkheid van Amerikaanse aandelen kunnen beïnvloeden", aldus Keppenne over de tienjarige Treasury.

De Duitse ZEW-index toonde een lichte verbetering van de verwachtingsindex, die steeg van 34,2 in augustus naar 34,7 in september, terwijl de ondervraagden over de huidige situatie ook minder negatief waren, waardoor de index van -61,1 naar -47,1 aantrok.

Het volume van de export in de eurozone steeg in juli met 9 procent tot 276 miljard euro terwijl de importvolumes bijna even hard stegen, met bijna 8 procent tot 262 miljard euro. Dat leverde een handelsoverschot op van 14 miljard euro. De export naar de Verenigde Staten groeide relatief hard in juli, met bijna 11 procent tot 49 miljard euro.

De Britse werkloosheid bleef stabiel op 4,9 procent en de loongroei bleef daar 3,5 procent. "Dit arbeidsmarktrapport maakt weer eens duidelijk dat de Britse economie veel minder kwetsbaar is voor een nieuwe langdurige inflatiegolf", aldus econoom James Smith van ING. Hij denkt daarom dat de Bank of England de rente dit jaar niet meer verhoogt. 

Bedrijfsnieuws

Halfgeleideraandelen waren maandag de kop van jut omdat grote AI-bedrijven opriepen tot vertraging en meer overheidsregulering van de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dinsdag leken de aandelen van drie Amsterdamse 'chippers' te herstellen, maar ASML en ASMI sloten toch weer lager. BESI en elders in Europa Infineon, Melexis en STMicroelectronics sloten wel licht hoger.

Data- en softwarebedrijven, die maandag profiteerden van de koersval van de chippers, was het dinsdag . Wolters Kluwer verloor 3 procent en Capgemini 0,9 procent.

Europese staalbedrijven waren in trek, met winsten van 1 tot ruim 5 procent voor Thyssenkrupp, ArcelorMittal, Aperam en Salzgitter.

Defensiebedrijven sloten hoger, met plussen van ruim 1 tot 4 procent voor Leonardo, Thales en Rheinmetall.

De aandelen van luxebedrijven Hermes, EssilorLuxottica en LVMH verloren dinsdag terrein.

De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, heeft CEO Andrea Orcel van UniCredit zijn eisen voorgelegd bij de overname van Commerzbank door de Italianen, meldde Reuters maandagavond. Commerzbank moet een eigen beursnotering behouden en het hoofdkantoor in Frankfurt, en krediet blijven verstrekken aan Duitse middelgrote Duitse bedrijven, verlangt de minister. UniCredit heeft inmiddels een belang van bijna 50 procent in de Duitse bank. UniCredit daalde ruim 2 procent in Milaan. Commerzbank daalde licht. Andere financiële waarden leverden ook in.

Berenberg zette het aandeel GSK op de kooplijst, met een licht hoger koersdoel van 22,00 pond, op basis van gunstige groeivooruitzichten. Het aandeel sloot in Londen vrijwel vlak.

Sectorgenoot AstraZeneca werd door Deutsche Bank van de verkooplijst gehaald en sloot licht lager.

Euro STOXX 50             6.236,50 (-0,38%) 

STOXX Europe 600           634,18 (-0,28%) 

DAX                           25.402,28 (-0,15%) 

CAC 40                         8.090,28 (-0,34%) 

FTSE 100                     10.658,13 (-0,37%) 

SMI                             13.808,87 (-0,50%) 

AEX                              1.095,87 (-0,22%) 

BEL 20                          5.724,35 (-0,09%) 

FTSE MIB                     51.555,19 (-0,14%) 

IBEX 35                        19.555,90 (-0,05%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat volgens de Amerikaanse futures woensdag iets hoger van start.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, nadat beleggers werden geconfronteerd met steeds verder oplopende olieprijzen en obligatierentes. Er zal dan ook veel aandacht zijn voor het rentebesluit in de VS woensdag. De markt prijst een renteverhoging van 25 basispunten in met een kans van 93 procent, waar dat een week geleden nog 59 procent was. 

Als de Fed de rente niet verhoogt, zou dit de geloofwaardigheid van de centrale bank op het spel zetten en kan de rentes nog verder laten stijgen denkt Xiao Cui, senior econoom bij Pictet Wealth Management. Hij verwacht een 'hawkish' toon van Fed-voorzitter Kevin Warsh, die uitdrukt dat hij vastberaden is om prijsstabiliteit te waarborgen.

De olieprijs bleef ook verder stijgen, nadat Saoedi-Arabië na drone-aanvallen een belangrijke pijpleiding moest sluiten die een alternatief bood voor het gestremde olietransport via de Straat van Hormuz. 

Saoedi-Arabië wil de pijpleiding binnen enkele dagen deels weer in gebruik nemen, schreef The Wall Street Journal, maar het repareren van beschadigde pompstations en het volledig herstellen van de capaciteit kan zes tot acht weken duren.

De hogere rentes drukten op bitcoin en de goudprijs, terwijl de euro/dollar stabiel was op 1,1541. Francesco Pesole van ING ziet de risico's voor de dollar aan de bovenkant liggen, tegen een achtergrond van oplopende rentes en hogere olieprijzen. Alleen positieve ontwikkelingen in de Golfregio kunnen de Amerikaanse munt onder druk zetten, meent de valuta-analist.

Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de industrie in de regio New York in september flink was teruggevallen. De index daalde van 20,6 in augustus naar 7,6 deze maand.

Stijgers en dalers  

Halliburton, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum en andere aandelen van energiebedrijven wonnen terrein, met koerswinsten van 2 tot 4 procent, terwijl de prijs van WTI-olie opliep tot 106 dollar per vat. 

Coinbase daalde 10,1 procent en Robinhood en MicroStrategy verloren 3,4 en 5,5 procent, nadat de cryptomunt bitcoin met 3,1 procent daalde tot 75.700 dollar. De munt blijft volatiel. In juni, juli en augustus koerste bitcoin  tussen 60.000 en 65.000 euro, om eind augustus opeens richting 80.000 te stijgen.

AI-gerelateerde aandelen zoals Nvidia, Marvell, Intel, Sandisk en Broadcom sloten verdeeld, maar bleven dicht bij huis, na de forse dalingen van maandag. SpaceX was een relatief sterke daler met een verlies van 3 procent.

De uitbater van speelhallen Dave & Buster's boekte een kwartaalverlies en heeft moeite klanten te trekken, meldde het bedrijf. Het aandeel daalde 19 procent.

Fintechbedrijf Enova zag de koers 23 procent dalen nadat de kredietverstrekker besloot af te zien van de geplande overname van Grasshopper Bancorp. Het bedrijf handhaafde zijn prognoses voor dit boekjaar en kondigde aan de aandeleninkoop te willen versnellen.

Sysco, een groothandelsleverancier aan restaurants, ziekenhuizen en scholen, daalde 4,7 procent tot 79,63 dollar, na de aankondiging van een emissie van 12,3 miljoen aandelen voor 81 dollar per stuk.

Chipfabrikant Altera wil naar de beurs, meldde Bloomberg. Het bedrijf maakt programmeerbare chips, onder andere voor AI-toepassingen en robots, en wordt gesteund door Intel en Silver Lake.

S&P 500 index                   7.585,73 (-0,45%)

Dow Jones index              52.093,11 (-0,63%)

Nasdaq Composite            25.981,57 (-0,78%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag hoger, met een plus van 0,3 procent voor de Japanse Nikkei en een winst van 0,6 procent voor de Chinese Shanghai Composite. 

Nikkei 225                   63.680,58 (+0,3%)

Shanghai Composite      3.886,48  (+0,6%)

Hang Seng                    24.697,35 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1543. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1541 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,543 op de borden. 

USD/JPY Yen    155,30

EUR/USD Euro  1,1543

EUR/JPY Yen    179,29

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Augustus (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (VK)

09:00 State of the Union - Von der Leyen (eur)

11:00 Inflatie - Augustus def. (Ita)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - Augustus (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - September (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Econ. ramingen en dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting Warsh (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten