Geen paniek op Wall Street na AI-waarschuwing

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager geëindigd, terwijl chipaandelen de gebeten hond waren na waarschuwingen over het gebruik van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen en rentes bleven hoog, maar zakten richting het slot wel iets terug. 

De S&P 500 verloor uiteindelijk 0,5 procent op 7.619,98 punten. De Dow Jones index daalde ook 0,3 procent op 52.421,20 punten. De Nasdaq leverde 0,6 procent in en sloot op 26.186,41 punten. 

Wall Street reageerde maandag voorzichtig op de uitspraken van Anthropic-topman Dario Amodei afgelopen weekend.

"Hij pleitte ervoor de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-systemen te vertragen, zodat veiligheidsmaatregelen meer tijd krijgen om gelijke tred te houden met de mogelijkheden van die systemen. Zijn oproep kreeg onder anderen steun van Elon Musk", zag Łukasz Skiba van Capital.com.                                

Volgens de marktstrateeg kan de markt deze opmerkingen opvatten "als een risico voor het tempo waarin AI wordt gecommercialiseerd en als een signaal van mogelijk strengere beperkingen rond de infrastructuur" en dat kan weer druk zetten op de waarderingen van AI-aandelen, "door zwakkere groeiverwachtingen of simpelweg doordat verwachte winsten verder in de toekomst komen te liggen", aldus Skiba.

De aandelen van chipfabrikanten Intel en Advanced Micro Devices daalden met respectievelijk 5,6 en 4,4 procent. Marvell Technology verloor ruim 7 procent en Micron zo'n 5 procent. Nvidia leverde ruim 3 procent in.

"Voor producenten van AI-infrastructuur is vooral de vraag of dergelijke uitspraken uiteindelijk de vraag naar hun producten en kapitaalinvesteringen beïnvloeden", volgens Skiba.

Intussen blijven de geopolitieke spanningen groot en liep de prijs voor een vat West Texas Intermediate maandag even op tot bijna 105 dollar per vat, om vervolgens terug te zakken tot 101 dollar, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente aanvankelijk steeg naar 5,00 procent, oftewel het hoogste punt sinds 2023, om daarna weer te zakken tot 4,986 procent.

De Federal Reserve zal de rente woensdag vermoedelijk met 25 basispunten verhogen naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Dit is de verwachting van de markt en analisten.

"De beter dan verwachte inflatiecijfers over augustus hebben waarschijnlijk de laatste redenen om nog te wachten weggenomen. Ook de bredere economische ontwikkelingen wijzen nog steeds op hogere rentetarieven", volgens beleggingsexpert Jenny Zeng van AllianzGI.

Wat verdere renteverhogingen betreft, is zakenbank Jefferies van mening dat de Fed minder zal verkrappen dan de markt momenteel verwacht. De renteverhoging woensdag is wellicht nodig vanwege de geloofwaardigheid, volgens Jefferies. "Maar verdere verhogingen zullen afhangen van hoe lang de oorlog duurt en van de olieprijzen."

Er zijn ook economen die vrezen dat een renteverhoging een scherpe daling van de economische activiteit in de VS zou kunnen veroorzaken, wat bedrijven ertoe kan aanzetten werknemers te ontslaan. Dat kan uiteindelijk weer tot een recessie leiden.

"De kans op een ernstige beleidsfout van de Fed is ongeruststellend groot en neemt toe", waarschuwde Mark Zandi, hoofdeconoom bij Moody's Analytics, dan ook in een bericht op X.

Het is moeilijk om de economische groei af te remmen zonder ontslagen, stijgende werkloosheid en het ontketenen van een "zichzelf versterkende negatieve spiraal", aldus Zandi.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,1557. 

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Bank of America daalden maandag scherp nadat CEO Brian Moynihan aangaf dat de kwartaalomzet en de handelsinkomsten "gelijk" zouden blijven ten opzichte van een jaar geleden.

"Het wordt een van de betere derde kwartalen die we ooit hebben gehad, maar het zal relatief stabiel zijn ten opzichte van vorig jaar, omdat er vorig jaar sprake was van een sterk herstel ten opzichte van het tweede kwartaal", zei Moynihan tijdens een conferentie van Barclays. De vergoedingen uit investment banking zullen met ongeveer 10 procent dalen ten opzichte van een jaar geleden. 

De boodschap van de Bank of America-topman beviel beleggers duidelijk niet, want het aandeel daalde met ruim 5 procent. Sectorgenoten Citigroup en JPMorgan Chase verloren ongeveer 2 procent. Goldman Sachs leverde 4 procent in.

Corning daalde maandag met bijna 14 procent. Coherent, een ander aandeel uit de sector optische netwerken, en Teradyne, een technologiebedrijf dat geautomatiseerde testapparatuur voor microchips produceert, daalden met zo'n 13 procent.

De aandelen van cyberbeveiligingsbedrijven kenden juist een opleving. CrowdStrike steeg met 14 procent. Zscaler won 16,5 procent. Het aandeel van Palo Alto Networks noteerde een stijging van 13 procent.

Twee grote techbedrijven zouden kunnen profiteren van een vertraging in de ontwikkeling van AI. Google van Alphabet en Meta Platforms werken aan concurrerende AI-systemen die de strijd aangaan met Claude, ChatGPT en Grok. Alphabet en Meta stegen maandag  gemiddeld 3 procent.

Microsoft ging 2 procent hoger. Het bedrijf publiceerde een conceptversie van zijn nieuwe gedragscode voor de manier waarop het zijn AI-modellen traint en exploiteert.

Oracle verloor bijna 4 procent, nadat medeoprichter Larry Ellison een plan om voor 7,5 miljard dollar aan aandelen te verkopen schrapte. 

Hewlett Packard Enterprise leverde bijna 11 procent in, na een adviesverlaging van Evercore ISI, dat opmerkte dat er weinig ruimte is voor een verdere stijging van het aandeel.

GE Vernova daalde met bijna 9 procent, nadat GLJ Research met een verkoopadvies voor het aandeel kwam.

Novo Nordisk, de Deense fabrikant van afslankmiddelen als Wegovy en Ozempic, verandert zijn naam in Novo, in de hoop dat een kortere naam beter aanslaat bij de consument in de concurrentiestrijd met zijn Amerikaanse rivaal Eli Lilly. Het aandeel van Novo won bijna een procent op Wall Street. Eli Lilly steeg 2,0 procent.

Roblox kondigde vrijdagavond nieuwe innovaties aan tijdens de 12e jaarlijkse Roblox Developers Conference. Met de updates en AI-tools kunnen de speelmogelijkheden worden uitgebreid, aldus het bedrijf achter het gelijknamige computerspelplatform. Het aandeel won maandag 12,7 procent.