Wall Street naar winst op afgenomen rentevrees

(ABM FN-Dow Jones)  De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten, nadat Fed-bestuurder Christopher Waller zei dat hij een ongewijzigd rentebesluit zou steunen als inflatiecijfers dat toelaten.

Het herstel was breed. De S&P500 index sloot 1,1 procent hoger 7.747,71 punten, techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 24.584,06 punten en de Dow Jones-index klom 1,2 procent naar 53.686,11 punten.

Software-aandelen stonden in de belangstelling, na sterke resultaten van Snowflake.  

Als de Amerikaanse inflatiecijfers in augustus verder verbeteren, dan steunt Fed-gouverneur Christopher Waller een pauze bij het komende rentebesluit, zei hij donderdag tegen Reuters. De Amerikaanse rentes daalden na Wallers uitspraken. Tienjarige Amerikaanse staatsleningen zagen de rente dalen tot 4,753 procent, van niveaus rond 4,8 procent in de afgelopen dagen.

Zijn collega John Williams, voorzitter van de Federal Reserve Bank of New York, zei woensdag bij CNBC dat hij geen duidelijk bewijs ziet dat de Fed de rente moet verhogen vanwege de aanhoudend hoge inflatie.

Volgende richtpunt voor de obligatiemarkten is het banenrapport van vrijdag, nadat het ADP-rapport woensdag al een zwakkere groei in de private sector liet zien.

De olieprijzen stabiliseerden maar bleven hoog, op 95 dollar voor een vat Brent. Volgens onbevestigde berichten zouden inmiddels al wel meer dan veertig schepen met 18 miljoen vaten olie door de Straat van Hormuz zijn geloodst. Goldman Sachs denkt dat de markt zich beter aanpast aan de situatie rond Hormuz. Dit zal volgens de analisten de opwaartse druk op de olieprijs waarschijnlijk beperken. 

Andere commentatoren benadrukken dat de grondstoffenprijzen niet aanzienlijk zullen dalen zolang de aanvallen tussen Iran en de VS niet gestopt zijn. Dat geldt ook voor de obligatierentes. "Centrale banken zullen op hun hoede blijven voor inflatierisico's", aldus XTB.

Inkoopmanagersindexen wezen op een versnellende groei in de Amerikaanse dienstensector. De export daalde wel met 2,1 procent en de import nam toe met 2,8 procent, zodat het handelstekort opliep. De arbeidskosten stegen in het tweede kwartaal minder hard, terwijl de productiviteit juist harder steeg. 

Beleggers richten zich op de Amerikaanse banencijfers van vrijdag. Een zwakker groeiende werkgelegenheid, waarop loonstrookjesverwerker ADP deze week al hintte, kan de discussie over het rentebeleid van de Fed weer aanwakkeren.

De euro/dollar noteerde op 1,1630 rond het sluiten van de markt op Wall Street.

Bedrijfsnieuws

Nvidia neemt AI-platform Hugging Face over voor 12,93 miljard dollar. Dit zei topman Jensen Huang donderdag. Hugging Face is een centrale ontmoetingsplek voor ontwikkelaars van open AI-modellen en dat zal het bedrijf volgens Huang blijven, voor het hele AI-ecosysteem. Het aandeel Nvidia steeg 1,8 procent.

Volgens analisten van D.A. Davidson levert Hugging Face Nvidia "een van de belangrijkste stukken vastgoed op de AI-markt" op, waardoor het bedrijf een grotere rol kan spelen in open-source-AI. Die tak wint aan populariteit nu ontwikkelaars goedkopere manieren zoeken om systemen te bouwen.

AI-toeleveranciers Broadcom en Hewlett Packard Enterprise rapporteerden woensdagavond resultaten.

Hewlett Packard Enterprise verhoogde zijn verwachtingen vanwege de sterke vraag naar zijn AI-diensten, maar volgens JPMorgan valt de nieuwe outlook tegen, omdat de groei lijkt te vertragen. Het aandeel steeg aan het slot sterk en sloot 5 procent hoger.

Broadcom daalde 2,7 procent. De omzetverwachting voor het lopende kwartaal lag met 34,8 miljard dollar maar net boven de consensus. Analisten van Berenberg noemden de verwachte AI-omzet van 230 miljard dollar in 2028 positief.

Cloudopslagbedrijf Snowflake rapporteerde minder verlies en noemde AI de drijvende kracht achter zijn activiteiten. Het aandeel sloot 16,5 procent hoger.

Soepfabrikant Campbell's verlaagt het dividend van 0,39 naar 0,25 dollar per kwartaal, om sneller schulden af te lossen. Zoals verwacht was er verlies bij lagere omzet en de outlook was zwak. Het aandeel verloor 7 procent.

NetApp won 2,5 procent nadat het data-opslagbedrijf de winstverwachtingen van analisten voor het eerste kwartaal overtrof.

Five Below daalde 1,4 procent, nadat de discountketen de outlook verhoogde na sterke omzetcijfers.