Wall Street sluit positieve maand lager af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten en eindigde daarmee een positieve maand negatief af, die vooral in het teken stond van de oplopende rentes die in de meeste landen inmiddels meerjarige niveaus hebben bereikt. De hardnekkige inflatie, gebrek aan begrotingsdiscipline en toegenomen concurrentie van hyperscalers om de AI-revolutie te financieren zijn hier debet aan.

De S&P 500 eindigde 0,3 procent lager op 7.686,14 punten, wat resulteerde in winst van 2,6 procent op maandbasis. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 26.370,89 punten en steeg op maandbasis met ruim 4 procent. De Dow Jones-index verloor 0,7 procent tot 53.185,90 punten en kon op maandbasis 1,3 procent bijschrijven.

De olieprijzen zijn maandag hoger gesloten, nadat hervatte militaire acties tussen de Verenigde Staten en Iran de vrees voor verstoring van de wereldwijde aanvoer nieuw leven inbliezen. Het conflict is inmiddels zijn zesde maand ingegaan.

Een vat West Texas Intermediate voor levering in oktober steeg 2,8 procent tot 85,76 dollar, wat resulteerde in een stijging van ongeveer 1,3 procent op maandbasis. Brent-olie voor levering in november werd 1,3 procent duurder op 90,49 dollar, goed voor een bescheiden winst van 0,4 procent op maandbasis.

De aanvallen vormden "een nieuwe herinnering aan het feit dat er in dit conflict nog volop brandstof voor een escalatie aanwezig is", aldus SPI Asset Management.

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn militaire dreigementen tegen Iran uitgebreid tot Kharg-eiland, de belangrijkste olieterminal van het land, door zondagavond op Truth Social te verklaren dat het eiland "aan gruzelementen geschoten zal worden".

Intussen liepen de rendementen op langlopende Amerikaanse staatsleningen verder op, nadat ze vrijdag al sterk waren gestegen in reactie op uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole. "Warsh gaf geen duidelijke signalen over de timing van rentestappen, maar de toespraak steunde de verwachtingen in de markt van een renteverhoging in het najaar, of dat in september of tegen het einde van het jaar is", stelde een commentaar van SEB.

Inmiddels rekent volgens de FedWatch Tool bijna 70 procent van de marktvolgers op een renteverhoging tijdens de volgende beleidsvergadering op 16 september.

Om de geloofwaardigheid niet te verspelen, heeft de Fed eigenlijk geen andere keuze dan de rente volgende maand te verhogen, zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Doen zij dat niet, dan zullen met name de lange rentes, die bepalend zijn voor de economie en de markten, verder oplopen."

De Amerikaanse tienjarige rente noteerde op 4,75 procent.

De goudprijs zakte maandag krap een procent, maar kan op maandbasis toch zo'n 10 procent bijschrijven. Ook de bitcoin heeft een prima maand achter de rug met een plus van 25 procent. Met name de begrotingsproblematiek zorgt voor vraag naar beide.

De euro/dollar eindigde in New York 0,3 procent hoger op 1,1616. Volgens Commerzbank zou een eventueel herstel van de Amerikaanse dollar beperkt kunnen blijven.

Vooruitlopend op de vergadering van de Fed in september worden vrijdag 4 september de Amerikaanse banencijfers gepubliceerd; een nieuw zwak cijfer zou een "aanzienlijke correctie [van de dollar] in gang kunnen zetten", aldus Commerzbank.

Economisch nieuws is er deze week over de inkoopmanagersindices en zal er vooral veel aandacht zijn voor het banenrapport op vrijdag. Woensdagavond staat het Beige Book van de Fed op de agenda.

Stijgers en dalers

Pacific Gas & Electric en Edison International daalden respectievelijk 20,0 en 23,1 procent nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat de aansprakelijkheid van nutsbedrijven voor bosbranden zou beperken. Na de stemming verlaagden verschillende Wall Street-analisten hun advies voor de aandelen. Analisten van Mizuho schreven dat beleggers beter gepositioneerd zijn in nutsbedrijven met weinig aansprakelijkheidsrisico's rond bosbranden.

Tesla steeg 5,5 procent in de aanloop naar verwachte updates voor zelfrijdende functies, nu het bedrijf vaart maakt met zijn autonome technologie en een aanstaande functie om kuilen in de weg te ontwijken, iets waar Elon Musk al op had gezinspeeld.

Amazon moest 2,5 procent prijsgeven na berichten dat de Amerikaanse toezichthouder het bedrijf aanklaagt wegens misleiding van adverteerders op zijn platform. Volgens de aanklacht manipuleerde het techbedrijf zeven jaar lang de prijzen die bedrijven betaalden om te adverteren, waarmee het naar eigen zeggen tientallen miljarden dollars verdiende.

Energieaandelen stegen, nadat de Amerikaanse olieprijs bijna 3 procent opliep doordat de Verenigde Staten en Iran voor het eerst sinds juli weer aanvallen uitwisselden in het Midden-Oosten. Halliburton, Chevron, Exxon Mobil en Occidental Petroleum stegen allemaal ongeveer 2 tot 3 procent.

Science Applications International steeg 1,8 procent nadat de defensiecontractant zijn jaarprognose verhoogde op basis van sterke verkopen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf verwacht dit jaar een aangepaste winst per aandeel tussen 10,65 en 10,75 dollar te behalen, tegenover een eerdere prognose van 9,90 tot 10,10 dollar. De omzet wordt geraamd tussen 7,2 en 7,3 miljard dollar, boven de eerdere prognose van 7,0 tot 7,2 miljard dollar.

Howmet Aerospace, de fabrikant van motoren voor gasturbines, daalde met 7,5 procent. SpaceX-topman Elon Musk zei in een bericht op sociale media dat het ruimtevaartbedrijf zelf bladen en schoepen voor turbines zal gaan produceren om "het in gebruik nemen van gasturbines tot maximaal 18 maanden te versnellen, wat een fundamentele doorbraak is", aldus Musk.

Herbalife, de aanbieder van voedingssupplementen, daalde 11,6 procent. Het bedrijf maakte bekend dat CEO Stephan Gratziani per 31 oktober vertrekt, waarbij financieel directeur John DeSimone als waarnemend CEO aanblijft. Herbalife handhaafde de prognose voor het volledige boekjaar, met een verwachte omzetgroei van 2,5 tot 5,5 procent, tegenover een consensus van FactSet van 4,4 procent groei.

Aon, de verzekeringsmakelaar, daalde 9,5 procent na de aankondiging branchegenoot USI Insurance Services over te nemen van KKR voor 17 miljard dollar. Aon stelde dat de fusie "het toonaangevende Amerikaanse platform voor de middenmarkt" zal creëren.

Eli Lilly, de producent van Zepbound, daalde 1,5 procent doordat het bedrijf zijn overnamereeks voortzette. Lilly is van plan het particuliere biotechbedrijf Merida Biosciences over te nemen voor 2,9 miljard dollar in contanten. De experimentele biologische middelen van Merida richten zich op auto-immuunziekten zoals de ziekte van Graves en schildklier-geassocieerde oogziekte, en moeten Lilly's positie in de immunologie versterken.

Pinterest daalde 6,4 procent nadat het bedrijf vrijdag bekendmaakte dat financieel directeur Julia Brau Donnelly eind oktober vertrekt. Vicepresident finance en bedrijfsvoering Vikram Naidu werd benoemd tot waarnemend financieel directeur.

GameStop, de winkelketen in videogames, steeg 2,9 procent na de publicatie van voorlopige resultaten over het tweede kwartaal. De nettoverkopen zullen naar verwachting op jaarbasis dalen, maar GameStop verwacht dat zowel het operationele als het netto-inkomen zullen stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat over het kwartaal omvat ongeveer 238 miljoen dollar aan winst gerelateerd aan belangen verbonden aan eBay, deels gecompenseerd door een verlies van circa 75 miljoen dollar op digitale activa en gerelateerde vorderingen.