Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een verdeelde opening tegemoet, in afwachting van nieuwe Amerikaanse inflatiedata en vooral de cijfers van Nvidia vanavond.

IG voorziet een openingsverlies van 17 punten voor de Duitse DAX, maar een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 23 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag hoger gesloten, nadat de rentes en olieprijzen verder daalden.

Na de aankondiging van Amerikaanse economische sancties tegen Iran daalde de olieprijs, mogelijk omdat beleggers geloven dat sancties beter kunnen werken dan meer oorlogsgeweld.

Deutsche Bank zag geen nieuwe concrete stappen. Een van de belangrijkste vragen is volgens de bank of de VS ook sancties zouden kunnen opleggen aan een grote Chinese bank vanwege het faciliteren van handel met Iran. Bessent bleef hierover vaag en zei: "Niemand valt buiten het bereik van Amerikaanse sancties."

De Europese gasprijzen bleven intussen hoog, volgens ING omdat beleggers zich zorgen maken over de voorraden richting de winter. De obligatierentes daalden licht en dit was goed voor de technologiesector, die niet gedijt bij hoge lange rentes, maar de sector hield de winsten dinsdag niet vast.

Economisch nieuws kwam uit Duitsland, waar de economie in het tweede kwartaal 0,3 procent groeide, bijna even hard als de 0,4 procent in het eerste kwartaal. De Ifo-index voor het Duitse ondernemersklimaat bevestigde dinsdag het beeld van een veerkrachtige economie, met een stijging van 86,7 in juli naar 88,8 in augustus.

"Ondanks de duidelijke tegenwind van lage waterstanden, de eindeloze oorlog in het Midden-Oosten en de moeizame uitvoering van hervormingen, toont de Duitse economie een onverwachte veerkracht. De economie lijkt zelfs op weg om de beste groeicijfers sinds 2022 te behalen", stelde econoom Carsten Brzeski van ING.

Volgens David Rees, hoofdeconoom van Schroders, blijkt de economie van de eurozone "weerbaarder dan gedacht" na de energieschok door de sluiting van de Straat van Hormoez. Hij vindt de economische groei in het tweede kwartaal meevallen. "Ook nieuwe indicatoren voor het vertrouwen wijzen nog op bescheiden groei." Volgend jaar kan de groei wel afremmen, door hardnekkige inflatie, renteverhogingen en politieke onzekerheid, waarschuwt Rees.

Verder was het consumentenvertrouwen in Frankrijk in augustus stabiel.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleiderbedrijven die eerder dinsdag opveerden na de dalingen van maandag, leverden de winsten weer grotendeels in, in afwachting van de resultaten van Nvidia woensdag. Dit wordt volgens KBC een grote test voor AI-industrie. Maandag was er vrees voor verwatering van de AI-winsten door grote aandelenemissies in Azië.

Melexis won nog wel 2,0 procent in Brussel, nadat bekend werd dat de chipbakker een rechtstreekse leverancier van BYD wordt. Infineon won 1,3 procent, ook nadat Bank of America positief bleef over het aandeel. In Amsterdam ging BESI juist onderuit met ruim 4 procent.

Qiagen was een sterke daler in Frankfurt en Renault verloor 3,3 procent in Parijs. Daar deden ook de luxefabrikanten een stap terug. Kering, LVMH, Hermès verloren 1 tot 3 procent.

Sectorgenoot EssilorLuxottica verloor 1,3 procent. CEO en bestuursvoorzitter Leonardo del Vecchio vertrekt per 31 augustus, meldde de Italiaanse krant Milano-Finanza. Hij ligt onder vuur vanwege juridische geschillen.  

De onlinemarktplaats voor de huizenmarkt Scout24 won 4 procent in Frankfurt. Ook retailer Zalando won terrein.

Volkswagen daalde 0,7 procent nadat persbureau Bloomberg schreef dat vakbonden waarschuwen dat de bezuinigingen van de autofabrikant 140.000 banen kunnen kosten.

Software stond onder druk. SAP verloor 0,9 procent. Wolters Kluwer verloor 3 procent na een forse koersdoelverlaging van KBC Securities.

Recordati eindigde vlak in Milaan. GBL en CVC lijken de Italiaanse farmaceut te kunnen inlijven, maar misschien is een hoger bod wel nodig, volgens Degroof Petercam. GBL en het CVC Fund IX boden eind mei 51,29 euro per aandeel exclusief dividend, met als doel het bedrijf van de beurs in Milaan te halen.

Vistry won 16 procent in Londen, op het nieuws dat de huizenbouwer 350 miljoen Britse pond aan financiering voor sociale woningbouw zal ontvangen. AJ Bell noemt dit een blijk van vertrouwen, al zijn daarmee de problemen niet voorbij. Vistry kampt met een schuldenberg, waar sectorgenoten juist goed in de slappe was zitten.

Euro STOXX 50          6.455,63 (+0,12%) 

STOXX Europe 600       656,48 (+0,35%) 

DAX                           26.266,14 (+0,61%) 

CAC 40                        8.439,20 (-0,16%) 

FTSE 100                   10.886,16 (+0,29%) 

SMI                              14.525,29 (+0,54%) 

AEX                                1.108,34 (-0,15%) 

BEL 20                        5.834,53 (+0,36%) 

FTSE MIB                 52.720,31 (+0,34%) 

IBEX 35                      20.056,60 (-0,21%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag nog hoger gesloten, met hulp van een lagere olieprijs, nu de VS economische sancties tegen Iran lijken te verkiezen boven een militaire oplossing. Sportartikelenverkopen Dick's Sporting Goods moest het ontgelden.

De nieuwe wendingen in de gespannen handelsrelatie van de VS met Canada doen nog niet veel op de markten. Ottawa onthulde dinsdag importheffingen van 15 tot 50 procent op 20 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, gericht op staat, zuivel, apparatuur en landbouwmachines. De Amerikaanse president Trump dreigde de naam van Lake Ontario te veranderen in Lake America.

In het Midden-Oosten heeft de Amerikaanse minister van financiën Scott Bessent een "economische D-Day" beloofd voor Iran, maar ook dat heeft geen wereldwijd domino-effect van economische pijn in gang gezet, waar beleggers voor vreesden. Opvallend was dat de VS er niet toe over zijn gegaan om China rechtstreeks te straffen voor het kopen van Iraanse olie. Dit zou tot spanningen kunnen leiden tussen de twee grootste economieën in de wereld. 

De prijs voor een vat WTI-olie daalde 3,1 procent tot 82,36 dollar en Brent-olie zakte bijna 4 procent naar 88,58 dollar. Beleggers lijken economische sancties als een minder groot risico te zien voor de olievoorziening dan militaire escalatie.

De Amerikaanse tienjarige rente daalde met 5 basispunten tot 4,64 procent en de dertigjarige rente noteerde weer onder de 5,20 procent. Een oude leermeester van Bessent, Stanley Druckenmiller, noemt Bessents ingreep om de rentes op obligaties omlaag te brengen, een vergissing.  Zakenzender CNBC berichtte maandag dat het ministerie zijn 'General Account', met een saldo van ongeveer 1 biljoen dollar, zou kunnen aanwenden om de geplande opvoering van de aankopen van staatsobligaties te financieren. 

Een Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh aan het eind van de week kan de koers van obligaties en de renteverwachtingen mede bepalen. 

Conference Board meldde dinsdag een lager Amerikaanse consumentenvertrouwen, terwijl het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in juli ook bleek te zijn gedaald. Case Shiller wees op een stijging van de huizenprijzen in de voorgaande maand.

Edelmetalen en bitcoin zakten wat terug na de recente stijgingen, terwijl de 'debasement trade' aan tractie wint. Het idee daarvan is dat beleggers zich met crypto en goud indekken tegen een hoge Amerikaanse staatsschuld en zwakke dollar. 

Stijgers en dalers 

Nvidia doorbrak zijn langste verliesreeks sinds 2022 en sloot 2, procent hoger, in aanloop naar de kwartaalcijfers van woensdagavond. Andere aandelen in de chipsector stonden ook op winst: Marvell en AMD wonnen 5 procent. SanDisk en Broadcom verloren terrein.

Het Zuid-Koreaanse SK Hynix won 2,7 procent, nadat vakbondsleden een voorlopig loonakkoord verwierpen dat voorzag in de uitbetaling van bonussen om de winst te delen in aandelen in plaats van in contanten.

Het aandeel Dick's Sporting Goods kelderde met 30 procent nadat de detailhandelaar zijn winstverwachting verlaagde, omdat de winstcijfers achterbleven bij de verwachtingen. De overname van het sportschoenenketen Foot Lcoker lijkt daarmee een miskoop. Sportschoenenmerk Nike verloor daarop ook 3 procent.

Aandelen met blootstelling aan cryptovaluta lieten een gemengd beeld zien, terwijl de koers van de bitcoin terugviel na vannacht voor het eerst sinds mei de grens van 80.000 dollar te zijn gepasseerd. MicroStrategy, de grootste zakelijke bezitter van 's werelds grootste cryptovaluta, steeg 3,4 procent. Coinbase Global en Robinhood Markets sloten 4,2 procent en 8,2 procent hoger, na een lager slot op maandag.

Nabeurs opende online vergaderdienst Zoom nog de boeken. Het aandeel daalde 3,7 procent in de reguliere handel en verloor na sluitingstijd nog eens 3,4 procent.

S&P 500 index                   7.677l28 (+0,32%)

Dow Jones index            53.577,40 (+0,30%)

Nasdaq Composite           26.151,30 (+0,66%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen. 

Nikkei 225                     66.374 (+0,8%)

Shanghai Composite      3.917 (+0,7%)

Hang Seng                    25.685 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1661. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1667 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1672 op de borden. 

USD/JPY Yen   159,03

EUR/USD Euro  1,1661

EUR/JPY Yen   185,46

MACRO-AGENDA:

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Consumentenbestedingen en PCE-inflatie - Juli (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Li Auto - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

22:00 HP - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers tweede kwartaal (VS)