Wall Street sluit negatieve week hoger af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten en konden enigszins herstellen, nadat afgelopen week de koersen onder druk stonden door de stijgende rentes op vooral langlopende staatsobligaties.

De S&P500 index eindigde 0,4 procent hoger op 7.674,37 punten, wat resulteerde in een weekverlies van 1,4 procent. De Dow Jones-index steeg 1,0 procent naar 53.277,01 punten, goed voor een weekverlies van 0,8 procent, en technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 26.180,46 punten, wat een weekverlies van 2,5 procent betekende.

Beleggers beoordeelden vrijdag onder meer de gevolgen van de recente sterke stijging van de obligatierentes, aangewakkerd door zorgen over inflatie en overheden die kwistig met geld omgaan. Dat zette de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent er deze week toe aan in te grijpen: het ministerie kondigde woensdag aan de geplande terugkoop van langlopende staatsobligaties te verdubbelen van 2 naar 4 miljard dollar, wat de rentes tijdelijk deed dalen. 

Donderdag liet Bessent in een interview met CNBC weten dat de terugkoop zelfs groter kan uitvallen dan de aangekondigde 4 miljard dollar, en hield hij vol dat hij over een "grote gereedschapskist" beschikt om de rentes verder omlaag te krijgen. "Wij denken dat de rentes niet de onderliggende fundamentals weerspiegelen," aldus Bessent. "We gaan de omvang van de terugkoop vergroten," voegde hij toe. "Ik wil opmerken dat dit meer kan zijn dan de 4 miljard dollar per uitgifte."

"Brandweerman Bessent blijft aan het roer staan, maar net als de brandweerlieden die branden bestrijden, zullen zij – net als hij – opnieuw met nieuwe branden worden geconfronteerd als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen," zei econoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

De Amerikaanse tien- en dertigjarige rentes stegen vrijdag 4 basispunten naar respectievelijk 4,74 en 5,28 procent en bleven daarmee dicht in de buurt van de hoogste standen van afgelopen week.

De olieprijzen stegen vrijdag verder, wat resulteerde in een winst op weekbasis van 6,5 à 7 procent. Dit nu de VS stevige economische sancties tegen Iran hebben aangekondigd. Meer sancties betekenen een groter risico op hogere energieprijzen en daarmee op meer inflatie, aldus ING.

De beurzen kregen ook een steuntje in de rug van positieve macro-economische data. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 54,6 naar 56,8, de hoogste stand in 20 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 53,9 naar 53,2. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg zo van 54,5 naar 56,0, het hoogste niveau in 52 maanden.

"Het Amerikaanse bedrijfsleven floreert; bedrijven rapporteren in het derde kwartaal tot dusver de snelste productiegroei in meer dan vier jaar, nu de expansie in augustus verder aan kracht heeft gewonnen," zei econoom Chris Williamson van S&P.

"De enquêtegegevens voor het derde kwartaal wijzen momenteel op een groei op jaarbasis die de 3,0 procent nadert, en dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het groeitempo van 1,5 procent in het tweede kwartaal," voegde hij eraan toe.

Komende week staan twee afzonderlijke gebeurtenissen centraal. Woensdag komt beursreus Nvidia met kwartaalcijfers, en daarnaast vindt het jaarlijkse symposium voor centrale banken in Jackson Hole plaats. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh.

Volgens Evercore ISI zal Warsh niet wegkomen met een toespraak die volledig losstaat van het huidige beleidsdebat. Alleen maar de boodschap herhalen die hij tijdens de persconferenties in juni en juli bracht – dat de Fed de prijsstabiliteit zal herstellen – is mogelijk niet voldoende.

De goudprijs steeg op weekbasis met ruim 5 procent, aangedreven door een zwakkere dollar en de onverwachte aankondiging van liquiditeitssteun door het Amerikaanse ministerie van Financiën halverwege de week.

De bitcoin is afgelopen week ongeveer 23 procent gestegen nu het optimisme onder beleggers lijkt terug te keren.

De euro/dollar noteerde nagenoeg vlak op 1,1680.

Stijgers en dalers

BJ's Wholesale zag het aandeel 5,6 procent stijgen, nadat de groothandelsretailer beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal presenteerde. Het bedrijf verhoogde ook de winst-per-aandeel-verwachting voor het boekjaar naar 4,60 tot 4,80 dollar, van eerder 4,40 tot 4,60 dollar.

Ross Stores eindigde 4,4 procent hoger, nadat de kledingretailer over het tweede kwartaal resultaten boekte die de verwachtingen van analisten overtroffen. Ross Stores gaf ook een winstverwachting voor het derde kwartaal af die boven de ramingen uitkwam.

Tesla steeg met ruim 5 procent na de aankondiging van een Europees lanceringsevenement voor zijn volledig elektrische Semi-vrachtwagen en de goedkeuring voor robotaxi-vergunningen in Las Vegas, waarmee de aanwezigheid op het gebied van autonome voertuigen wordt uitgebreid. Dit nieuws oversteeg het nieuws van een omvangrijke terugroepactie van 2,98 miljoen voertuigen in China vanwege problemen met de noodontgrendeling van de portieren. De Chinese markt is ongeveer goed voor 22 procent van de omzet van Tesla. 

Cryptogerelateerde aandelen stegen breed, terwijl bitcoin vrijdag zijn opmars voortzette. De digitale munt kan afgelpen week meer dan 22 procent terreinwinst boeken. Het aandeel Robinhood schoot bijna 14 procent omhoog, Coinbase won meer dan 8 procent en Strategy voegde ruim 6 procent toe. Bitcoin kreeg een impuls nadat het Witte Huis cryptoleiders ontving en het Congres opriep de Clarity Act aan te nemen, een wet gericht op crypto-infrastructuur en een duidelijkere verdeling van welke federale instanties toezicht houden op crypto.

Broadcom zag het aandeel 1,2 procent stijgen, nadat Bloomberg News op basis van bronnen meldde dat de chipfabrikant van plan is meer dan 60 miljard dollar aan schuld op te halen voor een deal ter ondersteuning van Anthropic.

OSI Systems daalde met 5,2 procent, nadat de omzet over het vierde kwartaal achterbleef bij de verwachtingen. Ook de omzetverwachting van OSI voor het boekjaar dat eindigt in juni 2027 bleef nipt achter bij de verwachtingen van analisten.

Moderna zette vrijdag zijn opmars voort en zag het aandeel met bijna 9 procent stijgen. Het aandeel schoot woensdag al bijna 177 procent omhoog, nadat een kankervaccin van Merck en Moderna positieve resultaten liet zien in een laatste-fase studie. Donderdag nam het aandeel een adempauze, toen beleggers winst namen en het aandeel verkochten, waardoor het bijna 24 procent daalde. Merck sloot 2,4 procent hoger.

AI-bedrijf Anthropic verwacht volgens Bloomberg de omvang van de recordbeursgang van SpaceX te evenaren of te overtreffen. De ontwikkelaar van Claude is bezig met het doorrekenen van de cijfers terwijl het bedrijf zich voorbereidt om mogelijk al eind deze maand een aanvraag in te dienen voor zijn potentiële mega-beursgang, aldus bronnen tegen het persbureau.

Ook in Azië stond de AI-chiphausse centraal: Samsung Electronics heeft vrijdag zijn grootste aandeleninkoopprogramma ooit aangekondigd, nu chipfabrikanten de vruchten plukken van de opkomst van kunstmatige intelligentie. Het Zuid-Koreaanse bedrijf wil voor 90 biljoen tot 110 biljoen won aan aandelen terugkopen, omgerekend ongeveer 64,5 miljard tot 78,9 miljard dollar. De chipfabrikant is verder van plan om in het derde kwartaal van dit jaar 30 biljoen won aan dividend uit te keren. Specifieke details worden in oktober bekendgemaakt. Het aandeel steeg in Seoel met bijna 4 procent.

Concurrent SK Hynix maakte eerder deze week zijn eigen plannen bekend om het rendement voor aandeelhouders te verhogen, inclusief een programma om voor meer dan 28 miljard dollar aan aandelen in te kopen en in te trekken. De Amerikaanse notering eindigde licht hoger.