Wall Street neemt gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager geëindigd.

De S&P 500 verloor minder dan 0,1 procent op 7.753,11 punten, na een nieuw record vorige week. De Dow Jones index leverde 0,1 procent in en sloot op 53.975,98 punten. De Nasdaq daalde 0,3 procent tot 26.605,36 punten.

Bedrijven uit de S&P 500 liggen op koers om over het tweede kwartaal een omzetgroei van 15 procent te laten zien. Volgens gegevens van FactSet zou dat de sterkste omzetgroei in een kwartaal zijn sinds begin 2021.

Qua winstgroei zou het gaan om zelfs 30 procent, volgens Bank of America, nu bijna 90 procent van de S&P 500-bedrijven de boeken heeft geopend. 

AI-bedrijven zetten nog altijd de toon, met een gemiddelde winstgroei van 28 procent in het afgelopen kwartaal, versus een groei van 12 procent voor bedrijven buiten deze sector, aldus Bank of America. Wel zal de winstgroei voor AI-bedrijven in het derde kwartaal waarschijnlijk vertragen tot 16 procent.

Na het zwakke banenrapport van vrijdag zijn de verwachtingen voor renteverhogingen door de Federal Reserve intussen getemperd. De kans op een verhoging in september schommelde maandagavond iets boven de 50 procent, terwijl de obligatierentes weer wat stegen.

"De volgende test voor de markten, naast de aanhoudende geopolitieke risico’s, komt deze week in de vorm van Amerikaanse inflatiecijfers", volgens marktanalist Kyle Rodda van Capital.com, waarbij wordt gerekend op een kerninflatie van 2,5 procent in juli, tegenover 2,6 procent in juni.

"Zo’n uitkomst zou het groeiende beeld ondersteunen dat de Fed bij de rente meer een afwachtende houding kan aannemen. Tegelijkertijd blijft de beleidsreactie van de centrale bank met aanzienlijke onzekerheid omgeven, gezien de bekende terughoudendheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh", aldus Rodda.

De olieprijs is maandag ruim 5 procent gestegen, als gevolg van de aanhoudende onzekerheid over een akkoord om de Straat van Hormuz weer open te stellen voor de commerciële scheepvaart. 

De settlement voor een vat West Texas Intermediate was 82,13 dollar. Vorige week daalde de prijs voor een vat WTI nog bijna 8 procent.

Volgens KBC is de situatie in de Straat van Hormuz complexer geworden, nu Iran directe gesprekken met de VS weigert. 

Teheran heeft een lijst met eisen opgesteld voor de heropening van de belangrijke zeestraat, waaronder de terugtrekking van Amerikaanse troepen, de opheffing van alle sancties en oorlogsherstelbetalingen. President Donald Trump eiste maandag op Truth Social ook herstelbetalingen van Iran.

De eisen van Iran zijn meer een verlanglijstje voor Kerstmis, volgens Phil Flynn van de Price Futures Group en lijken niet realistisch. Volgens de analist is de markt er niet van overtuigd dat de zeestraat een blijvend probleem zal vormen.

"Het risico op korte termijn is een krap aanbod van diesel en stookolie in de aanloop naar de winter", aldus Flynn. Inmiddels zijn de Amerikaanse strategische oliereserves gedaald tot onder de 300 miljoen vaten en dat kwam sinds 1983 niet meer voor.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,1543.

Bedrijfsnieuws

In het spoor van de stijgende olieprijzen wonnen oliereuzen Chevron en Exxon Mobil maandag ruim 4 procent.

Apple heeft geheugenchips van het Chinese CXMT getest in verschillende productlijnen, waaronder iPhones en MacBooks, nu het Amerikaanse bedrijf te maken heeft met een tekort aan geheugenchips te midden van de AI-hausse. Dit meldde The Wall Street Journal zondag op basis van bronnen. Volgens de zakenkrant heeft Apple ook verkennende gesprekken gevoerd met CXMT over de levering van componenten. De Amerikaanse techreus hoopt de goedkeuring van het Witte Huis te krijgen om zaken te doen met CXMT. Apple verloor maandag 1,5 procent.

Intel kondigde maandag een aandelenemissie ter waarde van 15 miljard dollar aan om de balans te versterken en in te spelen op de sterke vraag naar AI-rekenkracht en geavanceerde chiptechnologieën. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

Sectorgenoten als Broadcom, AMD en Nvidia verloren tot 3 procent.

Volgens de Financial Times en The Wall Street Journal wil Nvidia samen met grote investeerders als Apollo Global Management, KKR, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management en Goldman Sachs 500 miljard dollar ophalen voor de investering in AI-infrastructuurprojecten.

Aandelen van eBay daalden met 4 procent, na een bericht van Bloomberg dat GameStop overweegt om zijn bod op het online veilingbedrijf in te trekken. CEO Ryan Cohen van GameStop zou wel wat zien in een samenwerking of joint venture, volgens het persbureau. Het aandeel GameStop daalde met 2,0 procent.

Berkshire Hathaway won zo'n 1,5 procent. In het afgelopen kwartaal verdubbelde de kwartaalwinst ruimschoots, gedreven door beleggingswinsten en sterke resultaten van haar industriële en retailactiviteiten. Het investeringsconglomeraat heeft in het tweede kwartaal ook fors meer eigen aandelen ingekocht.

Ruimtevaartbedrijf Rocket Lab verloor ruim 3 procent, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers nabeurs.

Nabeurs komt ook gezondheidsplatform Hims & Hers met de resultaten. Het aandeel won licht terrein in aanloop naar de cijfers.