Halfgeleiders en hogere olieprijs drukken sentiment Wall Street
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. Hernieuwde spanningen rondom de Straat van Hormuz, hogere olieprijzen, angst voor aanhoudende inflatie en de daling van de halfgeleiders drukten het sentiment.
De S&P 500 eindigde 0,8 procent lager tot 7.515,34 punten en de Nasdaq verloor 1,6 procent tot 25.873,18 punten. De Dow Jones index sloot 0,3 procent lager op 52.498,64 punten.
De halfgeleiders stonden breed onder druk doordat beleggers in aanloop naar het cijferseizoen opnieuw kritisch keken naar de houdbaarheid van de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie.
Het conflict in het Midden-Oosten kreeg maandag weer een nieuwe wending. Na het wapengekletter over en weer gedurende het weekend liet de Amerikaanse president Donald Trump maandag weten de blokkade van Iraanse scheepvaart in de Straat van Hormuz te hervatten. Andere landen moeten volgens Trump een vergoeding van 20 procent betalen op alle vracht die door de zeestraat wordt verscheept.
De heffing dient volgens Trump als vergoeding voor de kosten van het waarborgen van de veiligheid in de regio. De Verenigde Staten treden daarbij voortaan op als "de bewaker van de Straat van Hormuz", aldus de president.
Iran liet in een reactie weten dat er geen rol is weggelegd voor de VS in de Straat van Hormuz.
De olieprijzen stegen met bijna 10 procent, waarbij een vat WTI-olie op 78,14 dollar noteerde.
Analisten plaatsten kanttekeningen bij de haalbaarheid van de heffing. "Nog maar vorige maand verklaarden Amerikaanse autoriteiten dat het voor landen illegaal is om tol te heffen op internationale vaarwegen; deze dreigementen zouden dus wel eens kunnen sneuvelen zodra ze met de realiteit worden geconfronteerd", aldus Kathleen Brooks, onderzoeksdirecteur bij XTB. Maar de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten betekenen wel dat wie hoopte op een rustige maand juli, bedrogen kan uitkomen, voegde ze eraan toe.
"De recente stijging van de ruwe-olieprijs wordt gedreven door het besef dat de weg naar de heropening van de Straat van Hormuz langer en moeizamer zal zijn dan gedacht", zei Colin Cieszynski, portefeuillebeheerder en hoofd marktstrategie bij SIA Wealth Management.
Nu de bezorgdheid blijft bestaan dat hogere olieprijzen de inflatiedruk kunnen aanwakkeren, verklaarde Fed-bestuurslid Christopher Waller maandag dat er een "even aannemelijk" scenario is als een verdere afkoeling waarin de inflatie verhoogd blijft of zelfs verder oploopt, wat op korte termijn een "strenger monetair beleid" zou vereisen.
Door de sterke stijging van de olieprijzen op maandag herzagen beleggers hun renteverwachtingen voor de vergadering van deze maand. Volgens de CME FedWatch Tool wezen 'fed-funds'-futures op een kans van 41 procent dat de Federal Reserve de rente zou verhogen tijdens de beleidsvergadering van deze maand. Zondag bedroeg dat nog 34 procent.
De tienjarige rente in de VS steeg 5 basispunten naar 4,61 procent.
De goudprijs daalde maandag met 2,6 procent, doordat hernieuwde vijandelijkheden de zorgen over inflatie aanwakkerden en de verwachting versterkten dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog zullen houden.
De euro/dollar daalde maandag naar 1,1385.
Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Dinsdag volgen de Amerikaanse inflatiecijfers en mag de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh voor het eerst zijn opwachting maken voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid van de centrale bank.
Verder komt het cijferseizoen deze week los. Dinsdag wordt uitgekeken naar de cijfers van de grote Amerikaanse banken en donderdag staan onder meer Netflix en TSMC op de rol. TSMC kwam vanochtend al met omzetcijfers voor juni, die een sterkere groei lieten zien dan in mei. Op jaarbasis trok de omzet zelfs met 68 procent aan.
De verwachtingen voor het seizoen zijn hooggespannen. Volgens FactSet schatten analisten dat de winst van S&P 500-bedrijven in het tweede kwartaal met gemiddeld meer dan 23 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
Stijgers en dalers
Energiebedrijven profiteerden van de oplaaiende spanningen. Valero Energy won 5,4 procent, ConocoPhillips steeg 3,5 procent, APA klom 3,7 procent en Exxon Mobil en Chevron stegen respectievelijk 4,1 en 3,3 procent.
De chipsector kreeg de hardste klappen. Sandisk kelderde 12,6 procent en Western Digital en Micron Technology verloren respectievelijk 4,6 en 4,4 procent. De iShares Semiconductor ETF (SOXX) daalde 4,8 procent, terwijl Intel ruim 6 procent verloor en Advanced Micro Devices sloot 4,2 procent lager.
De Amerikaanse genoteerde aandelen van SK Hynix eindigde 9,3 procent lager, na hun debuut op de Nasdaq afgelopen vrijdag, toen ze nog bijna 13 procent opveerden. De in Seoul genoteerde aandelen van de Zuid-Koreaanse chipmaker zakten ruim 15 procent en beleefden daarmee hun slechtste dag ooit.
AppLovin daalde 12,7 procent wat zorgde voor het zesde dagverlies in zeven sessies.
SpaceX zakte naar een nieuw dieptepunt sinds de beursgang en naderde de introductieprijs van 135 dollar. Het raketbedrijf van Elon Musk verloor bijna 4,3 procent en leverde over de afgelopen week ruim 13 procent in. De daling komt ondanks de aankondiging van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA dat zij een onderzoek heeft afgesloten, wat de weg vrijmaakt voor SpaceX om mogelijk al deze week een testvlucht uit te voeren.