Europese beurzen openen in het rood
(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na een hoger slot op dinsdag, met een nieuw record voor de Stoxx Europe 600.
IG voorziet een openingsverlies van 90 punten voor de Duitse DAX en een plusje van 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten lager te zullen openen.
Deutsche Bank wees op een "golf van optimisme" rond de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Tegelijkertijd zijn er ook vraagtekens. Vooral over de manier waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, "aangezien we nog niet over de volledige details of een tekst beschikken", aldus Deutsche.
De heropening van de Straat van Hormuz zal een uitdagend logistiek proces zijn, volgens RBC Capital Markets. Het kan maanden duren voordat het niveau van voor de oorlog weer wordt benaderd.
Volgens Citi verhult het optimisme over een vredesdeal een "ongelijkmatig herstel" onder Europese aandelen. Veel sectoren blijven onder het hoogste niveau van vóór het conflict, zien de analisten. Beleggers kunnen daarom mogelijk profiteren van een tweede herstelfase, zoals in de autosector en consumentgerichte aandelen.
Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Chinese industrie en detailhandel. De industriële productie steeg in mei iets harder dan in de maand ervoor, terwijl de detailhandelsverkopen daalden.
Verder verhoogde de Bank of Japan dinsdag de rente, terwijl de Australische centrale bank die handhaafde.
De Japanse centrale bank verhoogde de rente naar 1,00 procent, het hoogste niveau sinds 1995. De BoJ wil zo de inflatie beteugelen, die hardnekkig hoog blijft door stijgende energie- en importprijzen. Daarnaast bouwt men de maandelijkse obligatieaankopen geleidelijk verder af, tot maart 2027.
"Het tijdstip van de volgende renteverhoging zal sterk afhangen van de situatie in het Midden-Oosten. De kans op een renteverhoging in oktober neemt toe als er binnenkort een langdurig vredesakkoord wordt gesloten", aldus ING.
Het economisch sentiment in Duitsland is volgens ZEW in juni weer verbeterd, na dalingen in de drie maanden ervoor. De verwachtingsindex steeg van -10,2 in mei naar 10,5 in juni. De index voor de huidige situatie verslechterde wel, van -77,8 naar -81,0.
Bedrijfsnieuws
De overname van Commerzbank door UniCredit zou meer waarde kunnen ontsluiten dan de markt denkt, en biedt daarom een koopkans voor beleggers. Dit stelde Bank of America dinsdag. Het koersdoel ging omhoog van 92,00 naar 100,00 euro en het koopadvies bleef staan. De Italiaanse bank is het favoriete Europese bankaandeel van de analisten en won meer dan 4 procent. Commerzbank won licht terrein.
Voor sectorgenoten als Deutsche Bank, ING, KBC, Société Générale en BNP Paribas waren er koerswinsten die opliepen naar 2 procent. Ook verzekeraars als Allianz, Hannover Re, Munich Re, Axa en Ageas deden goede zaken.
Auto-aandelen stonden dinsdag juist onder druk. In Frankfurt leverden Mercedes-Benz, Daimler en BMW tot een procent in en ook Renault en Stellantis hadden het lastig. Renault daalde zelfs met meer dan 3 procent. BMW kwam dinsdagavond met een outlookverlaging, als gevolg van de zwakte in China en het conflict in het Midden-Oosten.
Voor Infineon en ASML liepen de verliezen op tot zo'n 2 procent en STMicroelectronics leverde zelfs meer dan 4 procent in. De Frans-Italiaanse chipmaker kondigde een obligatie-uitgifte van 1,5 miljard dollar aan. De opbrengst is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden en de vervroegde aflossing van een bestaande lening. Melexis leverde in Brussel bijna 3 procent in.
In Londen daalde Frasers met meer dan 4 procent. Het bedrijf is van plan een overnamebod uit te brengen op de Australische kleding- en schoenenretailer Accent. Het bod waardeert Accent op 275 miljoen Amerikaanse dollar. Frasers, dat al 22,9 procent van de aandelen van Accent bezit, noemt het bod van 0,65 Australische dollar per aandeel onvoorwaardelijk.
Adyen ging aan kop in Amsterdam. Het betaalbedrijf heeft een vertaalprogramma ontwikkeld waardoor bedrijven maar één AI-agent hoeven op te nemen in het verkoopkanaal, waarna Adyen de vertaalslag maakt naar alle andere AI-agenten. Het aandeel won 3,7 procent.
In Brussel deed Umicore goede zaken, maar stond UCB opnieuw onder druk, met een verlies van 3,6 procent. Aperam leverde bijna 3 procent in.
Euro STOXX 50 6.257,42 (+0,5%)
STOXX Europe 600 636,00 (+0,3%)
DAX 24.910,41 (+0,07%)
CAC 40 8.447,27 (+0,8%)
FTSE 100 10.494,21 (+0,6%)
SMI 13.761,53 (+0,3%)
AEX 1.070,05 (-0,5%)
BEL 20 5.664,53 (-0,3%)
FTSE MIB 52.432,56 (+1,2%)
IBEX 35 19.163,60 (+0,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve.
De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdag verdeeld, waarbij de Dow Jones index zijn recordreeks een vervolg gaf, terwijl techaandelen de overige indices onder druk zetten.
Beleggers wachten op meer duidelijkheid over de inhoud van de intentieverklaring tussen de VS en Iran, die beide partijen vrijdag zullen ondertekenen.
De WTI-olieprijs daalde naar het laagste niveau sinds begin maart, op basis van de verwachting dat de Straat van Hormuz deze week weer wordt opengesteld. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gebeurt dat vrijdag.
De markt lijkt rekening te houden met een "snelle en duurzame openstelling" van Hormuz, volgens Ritterbusch & Associates.
Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers denken dat het meer dan twee weken kan duren voordat het scheepvaartverkeer weer normaal verloopt, volgens The Wall Street Journal. Of Iran controle houdt en wellicht tol gaat heffen, is nog niet duidelijk.
Veelzeggend is ook dat beide kampen hun eigen versie hebben van wat er is afgesproken. Ook gaat het voorlopige akkoord niet in op het nucleaire vraagstuk, één van de hoofdredenen voor het uitbreken van de oorlog.
De Fed zal het kruit woensdagavond vermoedelijk droog houden, maar men zal benieuwd zijn naar de nieuwe dot plot met renteverwachtingen en de vuurdoop van de kersverse voorzitter Kevin Warsh.
Alle ogen zullen op hem gericht zijn en vooral op zijn persoonlijke visie op de rente en de economie, aldus Danske Bank.
Het debat verschuift duidelijk weg van renteverlagingen, volgens Generali Investments. "Door de stevigere inflatiecijfers is een versoepelingsbeleid zeer moeilijk te verdedigen", volgens de analisten.
"Het in het vooruitzicht stellen van een renteverhoging zou de aandelenmarkten hard kunnen raken. Maar als Warsh geen bezorgdheid toont over het huidige inflatieniveau, zou dat vragen kunnen oproepen over zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de regering-Trump", zei econoom Bernard Keppenne van CBC Banque over de lastige positie waarin Warsh zit.
Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Amerikaanse woningmarkt. In mei daalde het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS met ruim 15 procent, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen met 0,7 procent afnam.
De Amerikaanse importprijzen zijn in mei opnieuw gestegen, vooral door de hoge prijzen voor de invoer van brandstoffen. De importprijzen voor brandstoffen stegen met 12,5 procent op maandbasis.
Bedrijfsnieuws
Yum! Brands sloot 2,0 procent hoger. Het fastfoodbedrijf verkoopt zijn keten Pizza Hut voor 2,7 miljard dollar. De Chinese restaurants gaan naar Yum China en de overige restaurants worden overgenomen door private-equity firma LongRange Capital. Yum, dat focust op de ketens KFC en Taco Bell, rekent op een boekwinst van 2,3 miljard dollar.
Het aandeel SpaceX zat dinsdag weer in de lift en eindigde zo'n 5 procent hoger op 202 dollar. Inmiddels is SpaceX qua marktwaarde Amazon voorbij en daarmee op vier na grootste bedrijf ter wereld. Dinsdag werd bekend dat SpaceX 60 miljard dollar neertelt voor Anysphere, de maker van de populaire AI-codeerassistent Cursor. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee zijn positie op de markt voor zakelijke kunstmatige intelligentie versterken.
Halfgeleideraandelen namen dinsdag gas terug. Qualcomm verloor 3,1 procent. The Information meldde dat de chipfabrikant in onderhandeling is over de overname van Tenstorrent, een start-up die AI-chips ontwikkelt. Volgende week houdt Qualcomm zijn beleggersdag.
Broadcom, Nvidia en AMD leverden veel meer in. Intel daalde zelfs met ruim 8 procent. En AI-aandelen Micron en Sandisk verloren 6,2 en 5,5 procent, terwijl Super Micro 5,3 procent daalde.
DeepSeek haalde 7,4 miljard dollar op met een financieringsronde en is nu 50 miljard dollar waard, volgens bronnen. Daarmee is DeepSeek de meest waardevolle AI-startup van China.
Marriott verwacht een stijging van de fee-inkomsten uit zijn creditcards met 35 procent tot bijna 1 miljard dollar, zo meldde het bedrijf. Dit is tegen het zere been van hoteleigenaren, die dachten dat het loyaliteitsprogramma geen winst maakte. Zij vragen nu om een vergoeding. Het aandeel van Marriott daalde licht.
General Motors en Lockheed Martin slaan de handen ineen, zo bevestigden de twee bedrijven dinsdag. De samenwerking zal zich onder meer richten op de productie van onderdelen voor wapens. GM verloor 1,8 procent en Lockheed won 1,1 procent.
Rivian heeft zijn nieuwe SUV gepresenteerd, maar de leaseprijs schrikt kopers al af. Daarnaast kondigde het bedrijf aan zo'n 2 procent van zijn personeel te willen ontslaan. Het aandeel leverde 4,5 procent in.
Binance, 's werelds grootste cryptobeurs, zal vanaf volgende maand waarschijnlijk de toestemming verliezen om klanten in de Europese Unie te bedienen, omdat zijn vergunningaanvraag op het punt staat te worden afgewezen. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van bronnen. Bitcoin werd ruim een procent goedkoper.
S&P 500 index 7.511,35 (-0,6%)
Dow Jones index 51.999,67 (+0,6%)
Nasdaq Composite 26.376,34 (-1,2%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar zonder grote koersuitslagen.
Nikkei 225 69.685 (+0,4%)
Shanghai Composite 4.085 (-0,2%)
Hang Seng 24.403 (-0,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1613. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,1609.
USD/JPY Yen 160,26
EUR/USD Euro 1,1613
EUR/JPY Yen 186,11
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
MACRO-AGENDA:
00:50 Handelsbalans - Mei (Jap)
08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (VK)
09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)
10:00 Maandrapport IEA (Fra)
11:00 Inflatie - Mei def. (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Detailhandelsverkopen - Mei (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden - April (VS)
16:00 Aanstaande woningverkopen - Mei (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)
20:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)
20:30 Federal Reserve - Toelichting (VS)