Europese beurzen openen lager
(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa gaan dinsdag met verlies van start, na een verdeeld slot op maandag waarbij de pan-Europese Stoxx 600 de recordstanden wel verder wist aan te scherpen.
Er was gisteren optimisme over de intentieverklaring tussen Iran en de VS, maar de winsten werden richting het slot wel deels ingeleverd.
IG voorziet voor dinsdag een openingsverlies van 36 punten voor de Duitse DAX en de Britse FTSE lijkt 10 punten la ger te zullen openen.
Het enthousiasme bij de start van de handel was het gevolg van de aangekondigde intentieverklaring door de VS en Iran, die moet leiden tot een permanente vredesdeal en de opening van de Straat van Hormuz. Echter, gedurende de handelssessie kregen verschillende Europese indices het lastig, omdat er nog aanhoudende twijfels over de houdbaarheid van de deal zijn.
De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei maandag dat er na de voorlopige overeenkomst tussen de VS en Iran nog "veel" details moeten worden uitgewerkt, zo meldde CNBC. Tegelijk toonde hij zich zelfverzekerd en stelde dat de VS in de vervolggesprekken "alle kaarten" in handen heeft.
"Hoewel de overeenkomst zeer goed nieuws is voor de markten, lijkt het erop dat er in de komende 60 dagen moeilijke gesprekken zullen moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de vrede duurzaam is", aldus macrostrateeg Jim Reid van Deutsche Bank.
Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in de eurozone in april licht was gestegen, maar in een trager tempo dan de maand ervoor. De hoge energiekosten droegen eraan bij dat de eurozone in april een handelstekort noteerde.
Stijgers en dalers
In Frankfurt stegen Deutsche Bank en MTU Aero Engines met 4,3 en 4,2 procent. De grootste daler was Rheinmetall met een verlies van 4,9 procent.
In Parijs steeg Société Générale 3,8 procent, gevolgd door Renault dat 3,7 procent kon bijschrijven. Safran won 3,5 procent. Het Franse Schneider Electric gaat samenwerken met Foxconn uit Taiwan op het gebied van datacenters voor AI. Schneider won bijna 2 procent.
Kering verloor daarentegen 2,0 procent en was de grootste daler TotalEnergies dat onder druk stond vanwege de lagere olieprijs. Het aandeel eindigde 4,8 procent lager. Ook de andere oliefondsen in Europa hadden het lastig. Shell verloor 4,4 procent, Repsol 4,6 procent, Eni 4,7 procent en BP 4,1 procent.
In Londen was de dagzege voor mijnbouwer Antofagasta met 6,1 procent winst. Fresnillo won zelfs 6,6 procent. Woningbouwer Vistry verloor juist 7,1 procent.
UniCredit verwerpt de claim van Commerzbank dat de aanmelding van aandelen onder zijn overnamebod gepaard gaat met onregelmatigheden. De Duitse bank claimt dat de aandelen die zijn aangemeld onder het bod, goed voor bijna 11 procent van het kapitaal, bijna uitsluitend afkomstig zijn van entiteiten die aan UniCredit gelieerd zijn. Commerzbank daalde 1,7 procent. UniCredit eindigde 1,7 procent hoger.
In Amsterdam deed Adyen goede zaken, met een koerswinst van 3,7 procent. De betaalspecialist kondigde een samenwerking met een Canadese modeketen aan. CVC Capital won 2,4 procent. KPN en SBM Offshore verloren daarentegen 2,1 en 3,3 procent.
In Brussel trokken de zwaargewichten Argenx en UCB de index omlaag met verliezen van 2,9 en 5,7 procent. Barclays haalde UCB van de kooplijst. Umicore en Melexis konden 3,8 en 2,2 procent bijschrijven.
Euro STOXX 50 6.229,43 (+0,7%)
STOXX Europe 600 634,44 (+0,2%)
DAX 24.894,01 (+1,1%)
CAC 40 8.384,01 (+0,4%)
FTSE 100 10.471,72 (-0,4%)
SMI 13.717,54 (+0,1%)
AEX 1.075,52 (-0,5%)
BEL 20 5.683,73 (-0,9%)
FTSE MIB 51.497,21 (+0,7%)
IBEX 35 19.032,00 (+1,4%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, na een flink hoger slot op maandag met een nieuw record voor de Dow Jones-Index.
De opperbeste stemming was mede te danken aan de chip- en AI-aandelen, de voortgezette rally van SpaceX en de aankondiging van president Donald Trump dat er een voorlopige overeenkomst is bereikt om de oorlog tussen de VS en Iran te beëindigen.
Trump zei zondag in een bericht op sociale media dat "de deal nu rond is". "Ik geef hierbij volledige toestemming voor de tolvrije opening van de Straat van Hormuz en tegelijkertijd voor de onmiddellijke opheffing van de Amerikaanse marineblokkade", zei hij. "Schepen van de wereld, start uw motoren. Laat de olie stromen!"
Onder de euforie schuilt echter de nodige onzekerheid. De onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma, een belangrijke aanleiding voor de oorlog, zullen naar verwachting nog 60 dagen duren, meldde The Wall Street Journal. De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei maandag dat er na de voorlopige overeenkomst nog wel "veel" details moeten worden uitgewerkt, zo meldde CNBC. Tegelijk toonde hij zich zelfverzekerd en stelde dat de VS in de vervolggesprekken "alle kaarten" in handen heeft.
Door de hoop op een vredesdeal zakte de olieprijs. Een vat West Texas Intermediate voor levering in juli daalde met 4,9 procent naar 80,75 dollar. Brent-olie voor levering in augustus werd 4,8 procent goedkoper op 83,17 dollar.
"Dit is goed nieuws voor de inflatie, die vanaf juni omlaag zou moeten tuimelen, en het zou de zorgen over prijsdruk kunnen wegnemen, in aanloop naar rentebesluiten van centrale banken later deze week", stelden analisten van XTB.
Als de olieprijs onder 80 dollar daalt, dan zou de Federal Reserve geen reden meer hebben om de rente te verhogen, menen analisten van Jefferies. Na het sterke Amerikaanse banenrapport eerder deze maand, speculeerden de markten in toenemende mate op een renteverhoging in december en mogelijk zelfs al in oktober, blijkt uit data van CME FedWatch. Met een vredesdeal in het vooruitzicht is die kans inmiddels wel gedaald, maar nog altijd schatten beleggers de kans op een renteverhoging in december op meer dan 50 procent.
De Fed maakt woensdag zijn rentebesluit bekend, voor het eerst met Kevin Warsh als nieuwe voorzitter. Wijzigingen worden niet verwacht, maar de markt zal benieuwd zijn naar hints over het rentebeleid in de komende maanden. Die zullen ze vooral vinden in de actuele dot plot van de Fed-bestuurders en in nieuwe economische prognoses.
De macrocijfers van maandag wezen op afkoeling, al lieten beleggers zich daardoor niet uit het veld slaan. De bedrijvigheid in de regio rond New York vertraagde in juni flink, met een daling van de Empire State index van 19,6 punten in mei naar 5,7 deze maand. Ook het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers was in juni gedaald en de industriële productie groeide in mei opnieuw, hoewel bescheiden en minder dan verwacht.
Bedrijfsnieuws
Er was wederom veel enthousiasme voor de chipsector. De Philadelphia Semiconductor Index, beter bekend als SOX, overschreed maandag voor het eerst de grens van 14.000 punten en bereikte een recordhoogte. De SOX omvat de 30 grootste chip- en halfgeleiderfabrikanten die in de VS worden verhandeld.
Zo steeg onder meer het aandeel AMD met 7,0 procent, Micron 10,8 procent, Marvell 10,4 procent en zwaargewicht Nvidia 3,5 procent. Tevens werd bekend dat Nvidia voor het eerst sinds 2021 weer geld wil ophalen bij beleggers. Persbureau Reuters meldde dat het om een uitgifte van 20 miljard dollar gaat. De uitgifte past in een bredere trend waarin techbedrijven fors lenen om hun investeringen in kunstmatige intelligentie te financieren. Opvallend is dat Nvidia nieuwe schuld aantrekt terwijl het bedrijf, als belangrijkste leverancier van AI-chips, volop geld verdient.
SpaceX maakte vrijdag zijn langverwachte beursdebuut. De uitgifteprijs lag donderdag op 135 dollar, waarna het aandeel vrijdag opende op 150 dollar en sloot op bijna 161 dollar. Maandag zette de rally door en eindigde het aandeel maar liefst 19,6 procent hoger.
Ook qua deals was het een drukke dag. Tripadvisor verkoopt zijn reserveringsplatform TheFork aan American Express voor 700 miljoen dollar in contanten. De deal volgt op een aankondiging van Tripadvisor in februari dit jaar dat het strategische opties wilde onderzoeken voor TheFork, een online platform voor restaurantreserveringen in Europa. Tripadvisor won 1,2 procent en American Express 3,1 procent.
Fox neemt het Amerikaanse streamingplatform Roku over voor ongeveer 22 miljard dollar. Fox betaalt 160 dollar per aandeel Roku, waarvan 60 procent in contanten en 40 procent in aandelen. Het aandeel sloot vrijdag al 20 procent hoger op 143,66 dollar. Maandag moest Roku 1,9 procent prijsgeven. Fox leverde ruim 15 procent in.
Paramount Skydance steeg met 0,2 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdagavond groen licht gegeven voor de overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 81 miljard dollar. Warner Bros. daalde met 0,6 procent.
Luchtvaartaandelen als Delta, American en United Airlines profiteerden van de dalende olieprijzen. Dit terwijl energieaandelen als Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhillips juist daardoor onder druk stonden.
Bitcoin steeg maandag ruim 4 procenten dat gaf aandelen als Coinbase, Strategy en Robinhood Markets een flinke impuls met stijgingen rond de 6 procent.
S&P 500 index 7.554,29 (+1,7%)
Dow Jones index 51.671,03 (+0,9%)
Nasdaq Composite 26.683,94 (+3,1%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, nadat de Bank of Japan de rente naar 1,00 procent verhoogde, het hoogste niveau sinds 1995, en de centrale bank in Australië de rente handhaafde.
Nikkei 225 69.600 (+0,4%)
Shanghai Composite 4.099 (+0,1%)
Hang Seng 24.533 (-1,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1579. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1586.
USD/JPY Yen 160,28
EUR/USD Euro 1,1579
EUR/JPY Yen 185,61
BEDRIJFSNIEUWS:
18:00 Colruyt - Jaarcijfers
MACRO-AGENDA:
04:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Chi)
04:00 Industriële productie - Mei (Chi)
05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)
06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)
11:00 Inflatie - Mei def. (Ita)
11:00 ZEW economisch sentiment - Juni (Dld)
14:30 Woningbouw en vergunningen - Mei (VS)
14:30 Importprijzen - Mei (VS)