Wall Street flink hoger gesloten, nieuw record voor Dow Jones
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink hoger gesloten, met een record voor de Dow Jones. De opperbeste stemming was mede te danken aan de chip- en AI-aandelen, de voortgezette rally van SpaceX en de aankondiging van president Donald Trump dat er een voorlopige overeenkomst is bereikt om de oorlog tussen de VS en Iran te beëindigen.
De S&P 500 eindigde 1,7 procent hoger op 7.554,29 punten en de Nasdaq steeg 3,1 procent naar 26.683,94 punten. De Dow Jones index sloot 0,9 procent hoger op 51.671,03 punten, een nieuw record.
Trump zei zondag in een bericht op sociale media dat "de deal nu rond is". "Ik geef hierbij volledige toestemming voor de tolvrije opening van de Straat van Hormuz en tegelijkertijd voor de onmiddellijke opheffing van de Amerikaanse marineblokkade", zei hij. "Schepen van de wereld, start uw motoren. Laat de olie stromen!"
Onder de euforie schuilt echter de nodige onzekerheid. De onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma, een belangrijke aanleiding voor de oorlog, zullen naar verwachting nog 60 dagen duren, meldde The Wall Street Journal. De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei maandag dat er na de voorlopige overeenkomst nog wel "veel" details moeten worden uitgewerkt, zo meldde CNBC. Tegelijk toonde hij zich zelfverzekerd en stelde dat de VS in de vervolggesprekken "alle kaarten" in handen heeft.
"Hoewel de overeenkomst zeer goed nieuws is voor de markten, lijkt het erop dat er in de periode van 60 dagen moeilijke gesprekken zullen moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de vrede duurzaam is", zei Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank, maandagochtend.
Door de hoop op een vredesdeal zakte de olieprijs. Een vat West Texas Intermediate voor levering in juli daalde met 4,9 procent naar 80,75 dollar. Brent-olie voor levering in augustus werd 4,8 procent goedkoper op 83,17 dollar.
"Dit is goed nieuws voor de inflatie, die vanaf juni omlaag zou moeten tuimelen, en het zou de zorgen over prijsdruk kunnen wegnemen, in aanloop naar rentebesluiten van centrale banken later deze week", stelden analisten van XTB.
Als de olieprijs onder 80 dollar daalt, dan zou de Federal Reserve geen reden meer hebben om de rente te verhogen, menen analisten van Jefferies. Na het sterke Amerikaanse banenrapport eerder deze maand, speculeerden de markten in toenemende mate op een renteverhoging in december en mogelijk zelfs al in oktober, blijkt uit data van CME FedWatch. Met een vredesdeal in het vooruitzicht is die kans inmiddels wel gedaald, maar nog altijd schatten beleggers de kans op een renteverhoging in december op meer dan 50 procent.
De Fed maakt woensdag zijn rentebesluit bekend, voor het eerst met Kevin Warsh als nieuwe voorzitter. Wijzigingen worden niet verwacht, maar de markt zal benieuwd zijn naar hints over het rentebeleid in de komende maanden. Die zullen ze vooral vinden in de actuele dot plot van de Fed-bestuurders en in nieuwe economische prognoses.
De macrocijfers van maandag wezen op afkoeling, al lieten beleggers zich daardoor niet uit het veld slaan. De bedrijvigheid in de regio rond New York vertraagde in juni flink, met een daling van de Empire State index van 19,6 punten in mei naar 5,7 deze maand. Ook het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers was in juni gedaald en de industriële productie groeide in mei opnieuw, hoewel bescheiden en minder dan verwacht.
De euro/dollar handelde maandagavond licht hoger op 1,1586, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente licht daalde tot 4,47 procent.
Bedrijfsnieuws
Er was wederom veel enthousiasme voor de chipsector. De Philadelphia Semiconductor Index, beter bekend als SOX, overschreed maandag voor het eerst de grens van 14.000 punten en bereikte een recordhoogte. De SOX omvat de 30 grootste chip- en halfgeleiderfabrikanten die in de VS worden verhandeld.
Zo steeg onder meer het aandeel AMD met 7,0 procent, Micron 10,8 procent, Marvell 10,4 procent en zwaargewicht Nvidia 3,5 procent. Tevens werd bekend dat Nvidia voor het eerst sinds 2021 weer geld wil ophalen bij beleggers. Persbureau Reuters meldde dat het om een uitgifte van 20 miljard dollar gaat. De uitgifte past in een bredere trend waarin techbedrijven fors lenen om hun investeringen in kunstmatige intelligentie te financieren. Opvallend is dat Nvidia nieuwe schuld aantrekt terwijl het bedrijf, als belangrijkste leverancier van AI-chips, volop geld verdient.
SpaceX maakte vrijdag zijn langverwachte beursdebuut. De uitgifteprijs lag donderdag op 135 dollar, waarna het aandeel vrijdag opende op 150 dollar en sloot op bijna 161 dollar. Maandag zette de rally door en eindigde het aandeel maar liefst 19,6 procent hoger.
Ook qua deals was het een drukke dag. Tripadvisor verkoopt zijn reserveringsplatform TheFork aan American Express voor 700 miljoen dollar in contanten. De deal volgt op een aankondiging van Tripadvisor in februari dit jaar dat het strategische opties wilde onderzoeken voor TheFork, een online platform voor restaurantreserveringen in Europa. Tripadvisor won 1,2 procent en American Express 3,1 procent.
Fox neemt het Amerikaanse streamingplatform Roku over voor ongeveer 22 miljard dollar. Fox betaalt 160 dollar per aandeel Roku, waarvan 60 procent in contanten en 40 procent in aandelen. Het aandeel sloot vrijdag al 20 procent hoger op 143,66 dollar. Maandag moest Roku 1,9 procent prijsgeven. Fox leverde ruim 15 procent in.
Paramount Skydance steeg met 0,2 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdagavond groen licht gegeven voor de overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 81 miljard dollar. Warner Bros. daalde 0,6 procent.
Luchtvaartaandelen als Delta, American en United Airlines profiteerden van de dalende olieprijzen. Dit terwijl energieaandelen als Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhillips juist daardoor onder druk stonden.
Bitcoin steeg maandag ruim 4 procenten dat gaf aandelen als Coinbase, Strategy en Robinhood Markets een flinke impuls met stijgingen rond de 6 procent.