Europese beurzen openen stevig hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een flink hogere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een aanval op Iran annuleerde. Verder zijn beleggers in afwachting van de beursgang van SpaceX vanmiddag.

IG voorziet een openingswinst van 409 punten voor de Duitse DAX, een plus van 125 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 99 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten sloten donderdag al hoger, nadat de Europese Centrale Bank voor het eerst in drie jaar de rente verhoogde en softwarebedrijven een stap terug deden. De Duitse DAX sloot vlak omdat softwarereus SAP daalde na tegenvallende woorden van het Amerikaanse Oracle woensdag nabeurs, terwijl ook Duitse autofabrikanten onder druk stonden.

De ECB verhoogde de rente zoals verwacht met 25 basispunten. Volgens Morgan Stanley dient de renteverhoging 'uit voorzorg' van donderdag vooral om de geloofwaardigheid van de centrale bank te behouden, als bestrijder van de inflatie.

ECB-president Christine Lagarde wees deze uitleg echter af in haar toelichting en benadrukte dat de renteverhoging nodig was om te voorkomen dat de inflatie op de middellange termijn boven 2 procent zou liggen.

Volgens Carsten Brzeski van ING betekent dit, dat een tweede renteverhoging in september waarschijnlijker is geworden.

Société Générale waarschuwde eerder ook al dat beleggers niet moeten doorschieten in hun verwachting voor verdere renteverhogingen. Omdat de economische groei ook onder druk staat door de energiecrisis, blijft de depositorente op middellange termijn rond de 2,50 procent, denkt de bank.

De olieprijzen stegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran, en nadat Teheran de Straat van Hormuz weer volledig gesloten verklaarde. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn het echter de Amerikanen die de belangrijke zeestraat volledig controleren. "Beleggers zijn steeds pessimistischer over de kans dat er op korte termijn een akkoord wordt bereikt of dat de Straat van Hormuz weer wordt opengesteld", aldus Deutsche Bank. Trump dreigde donderdagmiddag met nieuwe aanvallen op Iran. De VS zal het land donderdagavond "heel hard" aanpakken, volgens de president, en het olie-eiland Kharg overnemen. Later donderdag trok Trump dit weer in en hintte hij op een bijna afgerond vredesakkoord.

Bedrijfsnieuws

De Duitse softwarereus SAP leverde 6,6 procent in en zette de DAX onder druk, na een tegenvallende boodschap bij sectorgenoot Oracle, dat woensdag nabeurs onderuit ging na de cijfers. Beleggers lijken zich vooral zorgen te maken over de gigantische AI-investeringen van Oracle.

In Amsterdam stonden RELX en Wolters Kluwer onder druk, met verliezen van 3,4 en 3,8 procent.

Halma was een opvallende daler in Londen. Het bedrijf, dat veiligheidsuitrusting maakt, kwam met een tegenvallende outlook en daalde met 15 procent.

Halfgeleideraandelen waren in trek, na een positief rapport van Goldman Sachs. ASML, Besi en ASMI wonnen 4 tot 8 procent. Elders kon STMicroelectronics 5,7 procent bijschrijven, terwijl Infineon 2,6 procent won. Melexis steeg 3 procent in Brussel.

Hugo Boss kon 9 procent bijschrijven. Het Britse Frasers Group heeft een bod gedaan op het Duitse kledingmerk van 1,98 miljard euro, of 38,00 euro per aandeel voor het resterende belang van 74 procent dat het nog niet in bezit heeft. Sectorgenoten als Moncler, LVMH en Burberry wonnen na het overnamenieuws ook terrein.

Autofabrikanten BMW en Volkswagen verloren terrein in Frankfurt.

Defensienaam Dassault Systèmes verloor zelfs 5,8 procent in Parijs, terwijl Rheinmetall en Thales juist hoger sloten.

Adidas blonk uit in Frankfurt, met een plus van 3,6 procent.

Euro STOXX 50          6.056,96 (+0,78%) 

STOXX Europe 600       621,53 (+0,54%) 

DAX                           24.209,71 (+0,06%) 

CAC 40                        8.200,80 (+0,48%) 

FTSE 100                   10.303,88 (+0,48%) 

SMI                              13.529,65 (+0,49%) 

AEX                               1.063,09 (+1,06%) 

BEL 20                        5.646,87 (+0,86%) 

FTSE MIB                50.504,74 (+0,95%) 

IBEX 35                      18.290,10 (+0,81%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen. 

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag ruim hoger, nadat president Trump een aanval op Iran afblies en AI-gerelateerde aandelen sterk opveerden terwijl SpaceX een recordbeursgang aankondigde. 

De olieprijs sloot lager in New York, nadat de Amerikaanse president eerst dreigde met meer aanvallen op Iran, maar dat dreigement daarna weer introk en de hoop voedde, dat het einde van het conflict nadert. Trump zei dat gesprekken en laatste punten zijn goedgekeurd op het hoogste niveau van het Iraanse leiderschap en met alle betrokken partijen, maar dat de Amerikaanse zeeblokkade van kracht zal blijven tot een akkoord is afgerond. "De markt gedraagt zich alsof men denkt dat er vroeger of later een deal zal worden gesloten", stelde Robert Yawger van Mizuho. 

Voor de opening van de beurs dreigde Trump nog met nieuwe aanvallen op Iran en met de inname van het Iraanse olie-eiland Kharg, "net zoals we dat hebben gedaan met Venezuela". 

Ook resultaten van Oracle woensdag nabeurs drukten aanvankelijk de stemming, maar de opmars van AI leek donderdag weer de boventoon te voeren bij beleggers, en AI-gerelateerde aandelen die woensdag nog hard daalden, stegen donderdag weer sterk. Oracle meldde woensdag geld te zoeken voor deze investeringen. Jefferies noemde de recente verkoopgolf in AI-aandelen wat overtrokken. 

Op de Amerikaanse arbeidsmarkt stegen de wekelijkse steunaanvragen afgelopen week licht, waar een daling was verwacht. De producentenprijzen stegen in mei harder dan voorspeld.

In Europa nam de Europese Centrale Bank het besluit om de rente te verhogen, voor het eerst sinds 2023. Dit was geen verrassing. Volgens Carsten Brzeski van ING hebben de begeleidende uitspraken van ECB-president Lagarde de kans op een volgende renteverhoging vergroot.  

Bedrijfsnieuws

Oracle sloot 9 procent lager na cijfers van woensdagavond, die aan de verwachting voldeden. De vooruitzichten vielen evenwel tegen. 

Super Micro Computer steeg 9 procent na een koersval woensdag, toen het bedrijf liet weten dat het 7 miljard dollar wil ophalen voor investeringen om aan de vraag naar zijn AI-servers te kunnen voldoen. 

AI-gerelateerde aandelen in de chipindustrie veerden sterk op. AMD steeg met 8 procent, terwijl Broadcom 3,6 procent kon bijschrijven. Marvell Technology schoot na een recente terugval met 11 procent omhoog en Micron Technology steeg 7 procent.  

Een half uur voor sluiting van de beurs maakte SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk bekend 75 miljard dollar te hebben opgehaald met de uitgifte van 555.555.555 aandelen voor 135 dollar per stuk. Daarmee is het bedrijf ongeveer 1,77 biljoen dollar waard. Het opgehaalde bedrag maakt de beursgang met afstand de grootste beursgang aller tijden. 

Het aandeel SpaceX zal vrijdag voor het eerst verhandelbaar zijn aan de Nasdaq onder het symbool SPCX. De beursgang was sterk overtekend: particuliere beleggers wilden voor 70 miljard dollar aan stukken kopen, maar zullen naar verwachting niet meer dan 20 procent van de beschikbare aandelen toegewezen krijgen. Verwacht wordt dat het aandeel vrijdag sterk gaat stijgen. Analisten van Oppenheimer zetten een koersdoel van 195 dollar op het aandeel en New Street mikt op 165 dollar.  

Aandelen van andere ruimtevaartbedrijven liftten mee op de hype. Virgin Galactic steeg 22 procent, Momentus 44 procent en Spire Global 21 procent. Ook Firefly Aerospace, ViaSat, Voyager Technologies, Intuitive Machines, Redwire en EchoStar werden 15 tot 20 procent meer waard.

S&P 500 index                   7.394,30 (+1,75%)

Dow Jones index            50.848,75 (+1,86%)

Nasdaq Composite          25.809,66 (+2,54%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie hoger. De Zuid-Koreaanse Kospi index won zelfs bijna 9 procent.

Nikkei 225                     66.507 (+3,6%)

Shanghai Composite      4.049 (+1,6%)

Hang Seng                    24.740 (+2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1572. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1580 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1522 op de borden. 

USD/JPY Yen   160,26

EUR/USD Euro  1,1572

EUR/JPY Yen   185,44

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Mei (NL)

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Handelsbalans - April (VK)

08:00 Industriële productie - April (VK)

08:45 Inflatie - Mei def. (Fra)

09:00 Inflatie - Mei def. (Spa)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

15:30 SpaceX - Eerste handelsdag (VS)