Europese beurzen verdeeld gesloten
(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten zijn maandag uiteindelijk verdeeld gesloten en poetsten veel van de openingsverliezen weg. Chipaandelen herstelden van de koersval van vrijdag en president Donald Trump probeerde een fragiel staakt-het-vuren te handhaven, ondanks de wederzijdse aanvallen van Iran en Israël.
De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,2 procent lager op 621,73 punten. De Duitse DAX verloor 0,6 procent tot 24.616,22 punten en de CAC 40 daalde in Parijs met 0,2 procent tot 8.199,29 punten. In Londen steeg de FTSE 100 met 0,1 procent naar 10.373,20 punten. De beurs in Milaan sloot 0,6 procent hoger, mede dankzij het overnamegevecht om Banca Monte dei Paschi di Siena.
De Europese beurzen kwamen slecht uit de startblokken. Beleggers verkochten in eerste instantie opnieuw technologieaandelen en werden geconfronteerd met een prijs van 98 dollar voor een vat Brent olie, nadat Iran en Israël elkaar dit weekend opnieuw bestookten met raketaanvallen.
Rond het middaguur zakte de olieprijs echter weer weg, na wat verbale interventie van Trump en het nieuws dat Iran de aanvallen op Israël zou staken. Een vat Brent noteerde rond het Europese slot nog 1,6 procent hoger dan vrijdag, op 94,53 dollar. Deze stabilisatie, gecombineerd met het uitblijven van paniekverkopen in de chipaandelen, zorgde weer voor wat rust op de Europese beurzen.
"Een pauze in de negen weken durende positieve opmars van de aandelenmarkt sinds de dieptepunten van maart is volkomen begrijpelijk", aldus BMO Wealth Management. "Wij geloven dat de terugval van vrijdag een gezonde reset voor aandelen was en niet het begin van iets zorgwekkends, vooral omdat de fundamentele factoren blijven versterken door beter dan verwachte winstcijfers en economische data."
Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de Duitse fabrieksorders een stuk lager uitvielen dan de maand ervoor. De orders daalden in april met 3,8 procent op maandbasis, na een plus van 4,5 procent in maart.
De komende week ligt de aandacht op de inflatiecijfers in de VS en het rentebesluit van de ECB op donderdag. De Europese Centrale Bank moet de deur openhouden voor verdere verhogingen na de eerste verwachte renteverhoging sinds 2023, aldus Commerzbank. "De drempel voor een renteverhoging van 25 basispunten door de ECB op donderdag ligt zo laag dat er nauwelijks risico is op een misstap", aldus de bank, die eraan toevoegde: "Iedereen verwacht dat de ECB actie onderneemt."
De focus ligt op de vraag in hoeverre de ECB de deur openzet voor verdere actie en of er in juli een tweede renteverhoging volgt. Commerzbank acht een vervolgverhoging in juli voorbarig, "maar we verwachten wel een nieuwe verhoging in september".
De rentes in Europa liepen licht op. De Duitse tienjarige rente steeg met 2 basispunten naar 3,06 procent. De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,1540.
Stijgers en dalers
In Frankfurt stegen Adidas en Porsche met 1,9 en 1,3 procent. UBS zette Porsche op zijn kooplijst, na een verhoging van het koersdoel van 40,00 naar 60,00 euro. Brenntag en Heidelberg Materials daalden met 3,5 en 3,6 procent. BASF was de grootste daler met een verlies van 4,2 procent.
In Parijs herstelde STMicroelectronics met 4,7 procent. Saint-Gobain daalde met 3,7 procent en Air Liquide moest 9,8 procent prijsgeven. Air Liquide keerde vandaag voor elke 10 aandelen een extra aandeel uit en gecorrigeerd hiervoor bleef de daling beperkt tot 0,8 procent.
In Londen ging de dagwinst naar online gokplatform Flutter Entertainment met een winst van 5,0 procent. De huizenbouwer Vistry Group daalde met 3,7 procent.
In Milaan was Banca Monte dei Paschi di Siena de grote winnaar met een winst van 13,0 procent. Intesa Sanpaolo brengt een vrijwillig openbaar bod uit op alle aandelen van Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa meldde dit maandagochtend, enkele uren nadat Banco BPM liet weten met Monte dei Paschi te willen fuseren.
Intesa, dat al een belang heeft in Monte dei Paschi, biedt voor alle resterende aandelen 1,6 nieuwe gewone aandelen Intesa Sanpaolo plus één euro in contanten. Omgerekend komt dit neer op 10,09 euro, op basis van de slotkoersen van vrijdag, of een overnamepremie van 12,5 procent. De aandelen van Mediobanca, de grotere sectorgenoot waarin Monte dei Paschi sinds vorig jaar een meerderheidsbelang heeft, met een aparte beursnotering, stegen met 12 procent.
In Amsterdam stegen de halfgeleiders ASML, Besi en ASMI met respectievelijk 3,6,3,5 en 2,7 procent. ING en DSM-Firmenich daalden beide met 2,2 procent. Goldman Sachs plaatste DSM-Firmenich op de verkooplijst. "We zijn voorzichtiger met de sector geworden", schreven de analisten. Zij wezen op een inflatiegerelateerde voorraadafbouw die zij verwachten en meer exportdruk vanuit China dan eerder voorzien.
In Brussel deed Melexis goede zaken met een winst van 1,7 procent. Verder bleven de winsten bescheiden. Voor chemie was het een moeizame dag. Solvay, Azelis en Syensqo leverden 1 tot zelfs 5 procent in. Goldman Sachs zette ook Syensqo maandag op de verkooplijst.
Novo Nordisk verloor in Kopenhagen meer dan 4 procent, nadat concurrent Eli Lilly met gunstige resultaten kwam van een onderzoekstudie naar een nieuw afslankmiddel. Volgens analisten van JPMorgan loopt Eli Lilly met deze resultaten nog verder uit op de concurrentie op het gebied van obesitas en type 2-diabetes.
Tussenstanden Wall Street
Tijdens het slot van de Europese beurzen kleurde Wall Street groen. De S&P 500 steeg met 0,8 procent en herstelde de Nasdaq met 1,4 procent.