Europese beurzen openen naar verwachting hoger
(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van nieuwe Europese inflatiecijfers.
IG voorziet een openingswinst van 124 punten voor de Duitse DAX en een plus van 35 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 19 punten hoger te zullen openen.
De Europese beurzen zijn de eerste handelsdag van juni lager gesloten, nadat Iran maandagmiddag aankondigde te stoppen met berichtenuitwisseling met Washington en dreigde de Straat van Hormuz volledig af te sluiten. Hierdoor stegen de olieprijzen flink en liepen ook de rentes weer op.
Daarnaast stond maandag de mondiale industrie in de schijnwerpers. De industrie in China en Japan groeide minder hard in mei, wat ook gold voor de industrie in de eurozone. De inkoopmanagersindex voor de Europese industrie daalde van 52,2 in april naar 51,6 in mei. In april werd nog het hoogste niveau in 47 maanden bereikt.
"Hoewel fabrikanten in de eurozone in mei voor de vierde maand op rij een groei rapporteerden, kampt de sector met tegenwind in de vorm van druk van stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoerketen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten", merkte econoom Chris Williamson van S&P op.
Intussen stabiliseerden de inflatieverwachtingen van huishoudens in de eurozone in april, maar op een niveau dat aanzienlijk hoger ligt dan vóór het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dit lijkt de verwachting te versterken dat de Europese Centrale Bank de rente volgende week met 25 basispunten zal verhogen. Die kans wordt inmiddels geschat op 93 procent, volgens LSEG.
En als deze maand geen grote weerstand tegen een renteverhoging ontstaat, of als er geen gematigde toon klinkt in de volgende prognoses van de ECB of tijdens de persconferentie op 11 juni, "zouden de markten binnenkort een grotere kans op een tweede renteverhoging in juli kunnen gaan inprijzen", volgens Société Générale.
Stijgers en dalers
In Frankfurt was de dagzege voor SAP. Het aandeel kon 8,1 procent bijschrijven. Scout24 steeg met 3,0 procent. MTU Aero Engines en Bayer daalden met 3,7 en 3,8 procent. Rheinmetall was de grootste daler met een verlies van 6,7 procent.
In Parijs gingen de softwarebedrijven Dassault Systèmes en Capgemini aan kop met winsten van 7,7 en 7,0 procent. TotalEnergies profiteerde van de hogere olieprijs en kon 1,6 procent bijschrijven.
Airbus, Accor en Renault daalden tussen de 3,6 en 3,9 procent. Thales was de grootste daler met een verlies van 4,0 procent.
De Amerikaanse investeringsmaatschappij Castlelake onderzoekt de overname van de Britse prijsvechter easyJet. Als het tot een bod komt, zal Castlelake niet minder dan 4,03 Britse pond per aandeel bieden, zoals voorgeschreven is onder de geldende regelgeving rond overnames. easyJet benadrukte maandag dat er op dit moment geen gesprekken plaatsvinden en dat er ook geen formeel bod of voorstel is ontvangen van Castlelake. Het aandeel easyJet steeg in Londen met 8,0 procent tot 4,30 pond.
Wise verloor juist 9,6 procent in Londen. Het fintechbedrijf wordt in België onderzocht wegens verdachte transacties ter waarde van een half miljard euro. Aanklagers in België openden vorig jaar een onderzoek nadat ze hadden opgemerkt dat Wise-rekeningen voorkwamen in honderden verzoeken om grensoverschrijdende hulp bij strafrechtelijke procedures uit meer dan 30 landen in Europa. Mogelijk zou Wise antiwitwaswetgeving niet hebben nageleefd.
In Amsterdam steeg Wolters Kluwer met 5 procent, profiterend van het positieve sentiment rond AI en software-aandelen. RELX sloot 4 procent in de plus.
SBM Offshore won zelfs 5,5 procent en Shell 2,7 procent. SBM kondigde voor het weekend twee nieuwe grote opdrachten van Petrobras aan.
Adyen verloor 2,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een rapport van Exane BNP Paribas, waarin het advies voor de Amsterdamse betaalspecialist werd verlaagd van Kopen naar Neutraal.
Besi verloor 2,2 procent en AMSI leverde zelfs 3,5 procent in. ASML eindigde 0,7 procent hoger. Analist Marc Hesselink van ING verhoogde het koersdoel voor ASML van 1.500 naar 1.700 euro, “dankzij een hogere vraag door AI en het afnemen van de verstoringen in de aanvoerketen”.
In Brussel presteerde de chemiesector maandag goed. Koploper Azelis werd 3,5 procent duurder. Solvay steeg met meer dan 2 procent. Solvay heeft een intentieverklaring getekend met Viridis Mining and Minerals om zich te verzekeren van voldoende aanvoer van zeldzame aardmetalen.
WDP en Elia verloren ruim anderhalf procent en Ackermans & van Haaren daalde ruim 2 procent.
Euro STOXX 50 6.034,95 (-0,3%)
STOXX Europe 600 621,24 (-0,8%)
DAX 25.003,04 (-0,4%)
CAC 40 8.146,59 (-0,5%)
FTSE 100 10.338,95 (-0,7%)
SMI 13.305,40 (-1,8%)
AEX 1.036,02 (+0,1%)
BEL 20 5.577,65 (-0,1%)
FTSE MIB 49.775,16 (-0,5%)
IBEX 35 18.184,90 (-1,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, nadat de drie toonaangevende indices de recordstanden maandag verder aanscherpten.
Dit ondanks de vastgelopen gesprekken in het Midden-Oosten. Ook maandag voerde de technologiesector de boventoon, waarbij onder meer zwaargewicht Nvidia ruim 6 procent kon bijschrijven.
De olieprijzen schoten maandagmiddag omhoog nadat het Iraanse staatsmedium Tasnim meldde dat Iran was gestopt met het uitwisselen van berichten met de Verenigde Staten via tussenpersonen en dreigde de Straat van Hormuz volledig af te sluiten.
Iraanse onderhandelaars zouden geen gesprekken voeren met de VS totdat Israël de aanvallen in Gaza en Libanon staakte en zich terugtrok uit de bezette gebieden in Libanon.
Trump toonde zich maandag onverschillig over het mogelijke mislukken van de vredesonderhandelingen. "Het kan me eerlijk gezegd niet schelen of ze voorbij zijn", zei hij in een telefonisch interview met CNBC.
De olieprijzen daalden vervolgens weer wat nadat Trump op sociale media meldde dat premier Netanyahu had ingestemd met het feit dat Israëlische troepen niet zouden oprukken naar Beiroet. Daarna plaatste de president een bericht waarin hij stelde dat de gesprekken "in een snel tempo worden voortgezet met de Islamitische Republiek Iran".
Een vat West Texas Intermediate voor levering in juli steeg maandag uiteindelijk met 5,5 procent naar 92,16 dollar, nadat eerder op de dag een hoogtepunt op 94,78 dollar werd bereikt. Brent-olie voor levering in augustus werd 4,2 procent duurder op 94,98 dollar, nadat eerder nog bijna de 98 dollar werd bereikt.
De hogere olieprijzen wakkerden de inflatiezorgen aan, wat ook zichtbaar was in de PMI-cijfers. De industrie in China en Japan groeide minder hard in mei, wat ook gold voor de industrie in de eurozone.
"Hoewel fabrikanten in de eurozone in mei voor de vierde maand op rij een groei rapporteerden, kampt de sector met tegenwind in de vorm van druk van stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoerketen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten", merkte econoom Chris Williamson van S&P op.
Fabrieken moeten de hogere kosten doorberekenen aan klanten, wat volgens de econoom onvermijdelijk zal leiden tot een stijging van de inflatie in de komende maanden.
In de VS leek de industrie er minder last van te hebben en meldden S&P Global en het ISM dat de Amerikaanse productiviteit verder was toegenomen.
"Op het eerste gezicht lijkt de productiesector op volle toeren te draaien, maar als je wat dieper kijkt, is het beeld niet zo eenduidig", waarschuwde Williamson.
"Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zien we dat de productie en de vraag worden gestimuleerd door voorraadopbouw, omdat bedrijven zich zorgen maken over stijgende prijzen en leveringsproblemen."
De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg maandag licht als gevolg van de hoge olieprijzen. De goudprijs daalde ondanks de toegenomen geopolitieke spanningen, omdat de oplopende rentes als gevolg van hernieuwde inflatievrees zwaarder wogen. Ook bitcoin had het lastig en daalde richting de 71.500 dollar.
De euro/dollar daalde naar 1,1632.
Stijgers en dalers
Nvidia steeg 6,3 procent na de introductie van de RTX Spark, die het bedrijf omschreef als de meest energiezuinige pc-chip ooit. Dell sprong 10,7 procent omhoog, HP won 8,5 procent en Microsoft steeg 2,3 procent, nadat Nvidia bekendmaakte met deze bedrijven laptops te gaan bouwen met de nieuwe chip. Concurrenten Intel en Qualcomm verloren daarentegen 4,7 en 8,8 procent.
Arm Holdings schoot bijna 16 procent omhoog naar een record, mede doordat meerdere analisten het koersdoel verhoogden.
In de softwaresector wonnen ServiceNow en Salesforce 9,3 en 9,7 procent. IBM steeg 7,6 procent naar 320,42 dollar per aandeel, nadat Barclays het aandeel initieerde met een koopadvies en koersdoel van 350 dollar.
Berkshire Hathaway kondigde aan huizenbouwer Taylor Morrison Home over te nemen voor 72,50 dollar per aandeel, wat het aandeel ruim 22 procent hoger stuurde.
Casinobedrijf MGM Resorts steeg 16,1 procent na een overnamebod van 18 miljard dollar van People Inc.
Strategy daalde bijna 6 procent nadat de grootste bitcoinhouder ter wereld bekendmaakte 32 bitcoin te hebben verkocht voor gemiddeld 75.699 dollar per stuk. De bitcoinprijs zakte 2,5 procent naar 71.500 dollar.
Anthropic, het Amerikaanse AI-bedrijf achter chatbot Claude, heeft maandag vertrouwelijk een aanvraag ingediend voor een beursgang. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 965 miljard dollar. Of de beursgang daadwerkelijk doorgaat, is nog niet zeker. De plannen zijn afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, maar een introductie deze herfst behoort tot de mogelijkheden.
S&P 500 index 7.599,96 (+0,3%)
Dow Jones index 51.078,88 (+0,1%)
Nasdaq Composite 27.086,81 (+0,4%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.
Nikkei 225 66.041 (-1,3%)
Shanghai Composite 4.056 (-0,0%)
Hang Seng 25.769 (+1,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1639. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1631.
USD/JPY Yen 159,72
EUR/USD Euro 1,1639
EUR/JPY Yen 185,89
BEDRIJFSNIEUWS:
09:00 CMB.Tech - Ex-coupon
09:00 KBC Ancora - Ex-coupon
22:00 Palo Alto Networks - Cijfers derde kwartaal (VS)
00:00 Eurocommercial - Jaarvergadering
00:00 OCI - Jaarvergadering
MACRO-AGENDA:
06:30 Omzet detailhandel - April (NL)
06:30 Inflatie - Mei vlpg (NL)
11:00 Inflatie - Mei vlpg (eur)
16:00 Vacatures - April (VS)