Europese beurzen openen flink lager na Amerikaanse aanval

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een duidelijk lagere opening tegemoet, nadat de VS nieuwe aanvallen uitvoeren op Iran, waardoor de twijfels toenemen of de twee landen wel tot een nieuw akkoord zullen komen.

IG voorziet een openingsverlies van 263 punten voor de Duitse DAX, een min van 88 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 92 punten voor de Britse FTSE 100.

De olieprijzen liepen vanochtend met bijna 4 procent op.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, nadat optimisme rond de Straat van Hormuz de olieprijs liet dalen en luxemerken in trek waren.

Beleggers wogen gisteren de onzekerheid rond een mogelijk vredesakkoord tussen VS en Iran af tegen verwachte renteverhogingen en een recente rally van Amerikaanse techaandelen.

Teheran zou binnen een maand het verkeer in de Straat van Hormuz weer op het niveau willen hebben van voor het uitbreken van de oorlog, zo meldde Reuters woensdag op basis van berichtgeving door de Iraanse staatsomroep. Daarover zouden de VS en Iran een conceptakkoord willen sluiten. In ruil moeten de VS de blokkade van Iraanse havens opheffen.

De markt keek ook naar de Europese Centrale Bank, die volgende maand wellicht de rente zal verhogen. HSBC Private Bank voorziet drie verhogingen van elk 25 basispunten dit jaar. Voor de Bank of England wordt op twee verhogingen gerekend.

Econoom Karen Ward van JPMorgan ziet de markten niet verzwakken, "ondanks alle geopolitieke onzekerheid". Dat is volgens haar te danken aan de hoge investeringen, zowel door overheden als door de grote techbedrijven. En een logisch gevolg van de hoge aandelenmarkten, is dat dit de consumentenbestedingen weer aanjaagt, aldus Ward. Dit wordt nog getemperd door de hoge energieprijzen, maar Iran en de VS hebben volgens Ward beiden niets te winnen bij een mondiale recessie. "Zeker Trump niet met de midterms in aantocht."

Analisten van Tickmill Group stelden dat solide winstcijfers van AI-gerelateerde bedrijven het sentiment op de beurzen goed doen. "AI-enthousiasme en afnemende geopolitieke risico's wegen momenteel zwaarder dan macro-economische zorgen." Vanavond staan de kwartaalcijfers van Marvell op de agenda, net als die van Salesforce en Snowflake.

Eerder woensdag bleek het consumentenvertrouwen in Frankrijk tot het laagste niveau in drie jaar te zijn gedaald. De hogere energieprijzen door de oorlog in Iran drukten het sentiment.

 Als er een einde komt aan de oorlog in Iran, dan zal de euro hiervan profiteren, denken analisten van Commerzbank, "zelfs als hierdoor de kansen op een renteverhoging dalen".

Bedrijfsnieuws

Albert Manifold, de afgezette voorzitter van BP, is het niet eens met hoe het bedrijf zijn gedrag heeft omschreven. BP maakte dinsdag bekend dat Manifold uit zijn functie is ontheven vanwege ernstige zorgen over zijn functioneren. BP verloor in Londen 3 procent. Shell en TotalEnergies verloren 2,4 en 3,6 procent.

Volgens RBC kan Diageo zijn prestaties verbeteren door zich weer te richten op de belangrijkste drankmerken. Behalve het tequilamerk Casamigos ziet de bank ook andere gangbare merken binnen de portefeuille die minder aandacht hebben gekregen, en waar prijs onderdeel kan zijn van een bredere strategie om ze nieuw leven in te blazen. Het aandeel won 3 procent.

AkzoNobel schoot in Amsterdam met ruim 19 procent omhoog. De verffabrikant heeft begin deze maand een overnamebod van Nippon Paint en Sherwin-Williams afgewezen, zo werd vanochtend bekend. Akzo blijft dus achter de fusieplannen met Axalta staan.

Aandelen van Europese autofabrikanten deden het ook goed. Zo won Mercedes 3,1 procent en Renault 4,3 procent. Stellantis werd 3,8 procent duurder. In april zijn er in de Europese Unie ruim 5 procent meer nieuwe personenauto's verkocht, zo bleek vanochtend uit de registraties van brancheorganisatie ACEA.

Verder presteerden luxemerken woensdag goed. De Italiaanse aandelen Brunello Cucinelli en Moncler wonnen 2,3 en  4,3 procent. In Parijs stegen LVMH en Hermès met 3,1 en 2,3 procent. L'Oréal won 4,6 procent.

Sportmerk Adidas blonk uit met een plus van 5,4 procent.

Siemens Energy was een sterke daler, net als chipfabrikant STMicroelectronics, dat na enorme koerswinsten woensdag 3,9 procent moest inleveren.

Euro STOXX 50          6.070,54 (+0,11%)

STOXX Europe 600       628,18 (+0,03%)

DAX                           25.177,80 (-0,03%)

CAC 40                        8.207,89 (+0,43%)

FTSE 100                    10.505,01 (+0,13%)

SMI                             13.627,14 (+0,75%)

AEX                                1.039,95 (-0,21%)

BEL 20                        5.613,58 (+0,17%)

FTSE MIB                 49.578,67 (+0,64%)

IBEX 35                      18.380,90 (+0,49%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de min.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdagavond vlak tot licht hoger gesloten, terwijl de rally van technologie-aandelen een adempauze nam. Het sentiment werd ondersteund door een terugval van de olieprijzen.  

"De aandelenmarkt is ongevoelig geworden voor nieuwsberichten uit Iran, en die zijn er veel geweest", aldus analisten van Resonate Wealth Partners. "De markt weet bovendien dat olieprijzen rond de 100 dollar per vat waarschijnlijk een tijdelijke schok zijn en niet het nieuwe normaal." Als de beurzen richting nieuwe records gaan, dan kan het momentum langer aanhouden, denken de analisten. "Nieuwe toppen leiden vaak tot nog meer pieken."

Ook econoom Karen Ward van JPMorgan ziet de markten niet verzwakken, "ondanks alle geopolitieke onzekerheid". Dat is volgens haar te danken aan de hoge investeringen, enerzijds door overheden en anderzijds door de grote techbedrijven. En een logisch gevolg van de hoge aandelenmarkten, is dat dit de consumentenbestedingen weer aanjaagt, aldus Ward. Dit wordt nog getemperd door de hoge energieprijzen, maar Iran en de VS hebben volgens Ward beiden niets te winnen bij een mondiale recessie. "Zeker Trump niet met de midterms in aantocht." 

Fed-bestuurder Lisa Cook zei woensdag bereid te zijn om de rente te verhogen als de desinflatie zich niet bijtijds voordoet. HSBC Private Bank is het met de markten eens dat de Fed de rentes dit jaar ongewijzigd zou moeten laten. 

In Europa neemt de kans volgens de markt wel toe dat de ECB volgende maand de rente zal verhogen. HSBC Private Bank voorziet drie verhogingen van elk 25 basispunten dit jaar en voor de Bank of England wordt op twee verhogingen gerekend. 

Bedrijfsnieuws

Technologie-aandelen deden een stap terug, met koersdalingen voor Nvidia, Microsoft, AMD en Intel.  De maker van geheugenchips Micron, die dinsdag in een recordtempo de grens van 1.000 miljard dollar marktwaarde doorbrak, steeg 1,2 procent.

Marvell Technology daalde 4,6 procent in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers later vanavond. 

Applovin steeg meer dan 10 procent na een koersdoelverhoging bij Morgan Stanley. Het aandeel werd eerder geraakt door de verkoopgolf in software-aandelen. 

Abercrombie & Fitch won 8,9 procent na meevallende winstcijfers. Dick's Sporting Goods verloor juist 6 procent, ondanks een sterker dan verwachte omzet. 

Salesforce noteerde nabeurs 3 procent lager na kwartaalresultaten. Het aandeel sloot in de reguliere handel licht lager en is dit jaar tot dusver 32 procent gedaald.

Zscaler gaf een voorzichtige outlook af voor het volledige boekjaar, doorstijgende kosten voor geheugenchips en wijzigingen binnen het salesteam die voor onzekerheid zorgden. Het aandeel kelderde met 31 procent.

S&P 500 index                   26.674,73 (+0,02%)

Dow Jones index            50.644,28 (+0,36%)

Nasdaq Composite          26.674,73 (+0,07%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood. In Zuid-Korea liep het verlies voor de Kospi index zelfs op tot bijna 4 procent.

Nikkei 225                     64.086 (-1,4%)

Shanghai Composite      4.087 (-0,1%)

Hang Seng                    24.740 (-2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1591. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1629 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1648 op de borden.

USD/JPY Yen   159,59

EUR/USD Euro  1,1591

EUR/JPY Yen   184,99

MACRO-AGENDA:

11:00 Consumenten- en producentenvertrouwen - Mei (Ita)

11:00 Consumenten vertrouwen en econ. sentiment - Mei def (eur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE - April (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - April (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - April (VS)

18:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

10:00 Li Auto - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

10:00 Xpeng - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

13:00 Best Buy - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Kohl's - Cijfers eerste kwartaal (VS)