Dreiging en diplomatie houden Wall Street in hun greep
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag verdeeld gesloten. Beleggers waren enigszins terughoudend in afwachting van verdere ontwikkelingen in het conflict in het Midden-Oosten.
De S&P 500 daalde 0,1 procent tot 7.403,05 punten. De Nasdaq verloor 0,5 procent op 26.090,73 punten. De Dow Jones steeg daarentegen 0,3 procent naar 49.686,12 punten.
Maandagochtend doken de futures dieper in het rood nadat president Donald Trump zondag het dreigement herhaalde dat er niets van Iran overblijft als het land niet snel tot een deal komt. Trump deed de uitspraken na een drone-aanval die brand veroorzaakte bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten.
Gedurende de dag was er enige opluchting nadat Iraans staatsmedium Tasnim meldde dat de VS de oliesancties tijdelijk zou opschorten. Een Amerikaanse functionaris ontkende dit echter tegenover CNBC.
Maandagavond liet Trump via Truth Social weten dat hij een geplande aanval op Iran had uitgesteld op verzoek van de Golfstaten. Volgens Trump lieten de leiders weten dat er serieuze onderhandelingen gaande zijn en dat een deal mogelijk is. Een eventueel akkoord moet ook een verbod op nucleaire wapens voor Iran bevatten. Trump heeft zijn legerleiding wel opdracht gegeven zich gereed te houden voor een grootschalige aanval als er geen akkoord wordt bereikt.
Na het Trump-bericht daalden de olieprijzen weer wat. Rond het slot op Wall Street noteerde een vat WTI-olie 0,4 procent hoger op 105,86 dollar nadat eerder nog bijna de 110 dollar per vat werd bereikt.
De oorlog duurt inmiddels 80 dagen en een diplomatieke oplossing lijkt nog ver weg. Beleggers maken zich steeds meer zorgen dat de opstopping in de energiemarkt de wereldeconomie ernstig kan ontregelen.
De rentezorgen nemen intussen ook toe. Kevin Warsh wacht dan ook een behoorlijke uitdaging als nieuwe Fed-voorzitter. Warsh wordt vrijdag naar verwachting beëdigd. Trump benoemde hem met de verwachting dat de Fed de rente opnieuw zou verlagen, zoals drie keer gebeurde in 2025.
De markten zijn echter sceptisch. Aanhoudende inflatie en een stabiele arbeidsmarkt maken verdere renteverlagingen voorlopig onwaarschijnlijk. Onder Powell miste de Fed dat doel al meer dan vijf jaar.
De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot boven de 4,60 procent, het hoogste niveau in bijna anderhalf jaar. "Hoge olieprijzen en stijgende obligatierentes vormen een grote tegenwind voor risicovolle beleggingen", aldus ING.
De euro/dollar noteerde op 1,1650.
Stijgers en dalers
Dominion Energy steeg 9,4 procent nadat NextEra Energy bevestigde het nutsbedrijf over te nemen in een aandelenruil ter waarde van circa 67 miljard dollar. NextEra zelf daalde 4,6 procent.
LiveRamp steeg 27,3 procent nadat Publicis aankondigde het databedrijf over te nemen voor een ondernemingswaarde van 2,2 miljard dollar.
Bio-Rad Laboratories won 13,9 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat activist Elliott Investment Management een aanzienlijk belang in het bedrijf heeft opgebouwd.
Regeneron Pharmaceuticals verloor bijna 10 procent. Een klinische studie naar het experimentele huidkankermiddel fianlimab liet geen statistisch significante verbetering zien in progressievrije overleving.
Micron Technology daalde 6 procent. Een Zuid-Koreaanse rechtbank keurde gedeeltelijk een verzoek van Samsung goed voor een injunctie tegen een nakende staking. Vrijdag verloor Micron al 6,2 procent door rentezorgen.
Lumentum en sectorgenoot Coherent daalden 8,8 en 5,1 procent. Naast de hoge obligatierentes drukte ook het nieuws op het sentiment dat AI-investeerder Leopold Aschenbrenner zijn posities in beide bedrijven in het eerste kwartaal heeft verkocht.
Ford Motor verloor 2,8 procent. Het autoconcern kondigde een energieopslagdeal aan met nutsbedrijf EDF Group voor de levering van maximaal 20 gigawattuur aan batterijsystemen over vijf jaar, met eerste leveringen in 2028.
Tesla daalde bijna 3 procent. CEO Elon Musk zei op een conferentie in Tel Aviv dat autonome robotaxi's van Tesla waarschijnlijk eind dit jaar wijdverspreid in de VS zullen zijn.
UnitedHealth daalde 0,7 procent nadat Berkshire zijn volledige belang in de zorgverzekeraar verkocht. Berkshire stapte ook uit Mastercard, Amazon en diverse andere posities.
Baidu steeg 1,8 procent. De Chinese zoekgigant overtrof de verwachtingen voor de aangepaste nettowinst in het eerste kwartaal. Voor het eerst was meer dan de helft van de totale omzet afkomstig uit AI-activiteiten.
Strategy daalde 6,1 procent, in lijn met een daling van bitcoin van bijna 2 procent naar 76.900 dollar.