Europese beurzen openen lager
(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa gaan woensdag een lagere opening tegemoet. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdagavond na het slot op Wall Street een verlenging van de wapenstilstand met Iran aan, maar de tijdsduur is onduidelijk.
Trump zal op verzoek van Pakistan het staakt-het-vuren verlengen totdat de besprekingen "op de een of andere manier" zijn afgerond, aldus de president.
Pakistan had hem gevraagd om een nieuwe aanval op Iran uit te stellen "totdat hun leiders en vertegenwoordigers met een gezamenlijk voorstel komen", aldus Trump.
De Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz blijft wel van kracht, volgens Trump, en ook het leger staat volgens hem paraat.
Voor Iran is de blokkade van de zeestraat door de VS een groot struikelblok om deel te nemen aan nieuwe gesprekken. Onduidelijk is nu of en wanneer die plaatsvinden.
IG voorziet woensdag een openingsverlies van 76 punten voor de Duitse DAX en een min van 27 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 34 punten lager te zullen openen.
Analisten van Macquarie Group waarschuwen dat het vredesproces waarschijnlijk lang en moeizaam zal verlopen, "zoals de meeste vredesprocessen" en dat de olieprijzen waarschijnlijk hoog blijven. Ook zullen de vredesbesprekingen mogelijk gekenmerkt worden door periodes van geweld.
Volgens analisten van DZ Bank is het intussen "geen kwestie van óf maar wanneer" de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen. De analisten verwachten een eerste verhoging in juni. April komt nog te vroeg. Het rentebesluit van de ECB wordt volgende week bekendgemaakt.
Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Duitse ZEW-index. Die daalde opnieuw flink, van -0,5 tot -17,2 in april.
Opvallend was verder de werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk, die in de drie maanden tot en met februari daalde tot 4,9 procent. Volgens ING betekende dit niet dat meer Britten een baan vonden, maar is de daling vooral te verklaren door "economische inactiviteit", oftewel Britten die niet werken en ook niet actief werk zoeken.
Intussen nam de loongroei af, maar met een verwachte toename van de inflatie in het derde kwartaal, zal de druk op de economie toenemen, volgens ING. En dus zal de Bank of England er vermoedelijk voor kiezen om de rente dit jaar te handhaven en niet te verhogen.
Bedrijfsnieuws
Thales boekte meer orders in het eerste kwartaal, door de oorlogen in Oekraïne en Iran, waardoor overheden nieuwe luchtverdedigingssystemen aanschaffen. Het aandeel verloor desondanks bijna 6 procent in Parijs. In Duitsland gaf sectorgenoot MTU Aero Engines ook bijna 6 procent prijs. Rheinmetall en Airbus stonden eveneens onder druk. Leonardo daalde bijna 5 procent in Milaan.
Associated British Foods, eigenaar van Primark, zal dit budgetkledingmerk afsplitsen van zijn voedingstak, met een aparte beursnotering in Londen. De splitsing was in november al genoemd als strategische optie. Het aandeel daalde met 2,7 procent.
Het beeld in de halfgeleidersector was dinsdagmiddag verdeeld. ASML en Infineon eindigden lager, maar STMicroelectronics won in Parijs en Milaan wel terrein.
Melexis won bijna 3 procent in Brussel. De specialist in halfgeleiders voor de auto-industrie kondigde een samenwerking met OYMotion aan om een nieuwe technologie te integreren in de volgende generatie robotarmen.
Barco was juist een sterke daler in de Bel20 met een min van 3 procent na een zwakke kwartaalupdate. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoelen voor Barco.
Autofabrikant Stellantis won een half procent in Parijs en Milaan, terwijl Renault juist terrein verloor. Volkswagen eindigde ook in het rood, net als Mercedes-Benz en BMW.
Salzgitter rekent dit jaar op een hogere aangepaste EBITDA, nadat het resultaat in het eerste kwartaal bijna verviervoudigde op jaarbasis. Het aandeel won ruim 3 procent.
Investeerder EQT uit Zweden heeft meer dan 15 miljard opgehaald voor zijn grote nieuwe Aziatische private-equityfonds. Het aandeel won een half procent.
Rio Tinto produceerde meer ijzererts, koper en aluminium afgelopen kwartaal. De mijnbouwer sloot 1,4 procent lager in Londen.
In Madrid was PUIG Brands een opvallende stijger met 5,5 procent. Het bedrijf wordt mogelijk overgenomen door het Amerikaanse Estée Lauder.
Euro STOXX 50 5.930,25 (-0,9%)
STOXX Europe 600 616,03 (-0,9%)
DAX 24.270,87 (-0,6%)
CAC 40 8.235,72 (-1,1%)
FTSE 100 10.498,09 (-1,1%)
SMI 13.134,14 (-1,1%)
AEX 1.019,05 (-0,3%)
BEL 20 5.431,38 (-1,5%)
FTSE MIB 47.903,29 (-0,6%)
IBEX 35 18.142,60 (-0,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat woensdag een groene opening tegemoet, na een lager slot op dinsdag, terwijl de onduidelijkheid over de Amerikaans-Iraanse vredesgesprekken aanhield.
President Trump herhaalde dinsdag in een interview met CNBC dat hij geen zin had om het tijdelijke bestand met Iran te verlengen als er geen deal komt, maar koos dus toch voor een verlenging.
"Ik verwacht te gaan bombarderen", zei Trump eerder, hetgeen de aandelenmarkten onder druk zette. Het Amerikaanse leger staat volgens hem "te popelen".
Volgens Trump heeft Iran het bestand herhaaldelijk geschonden, maar de president rekent nog steeds op een "goed akkoord".
De Iraanse buitenlandminister Araghchi zei dinsdagavond op X dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens een "oorlogsdaad" is en een schending van het staakt-het-vuren.
De tegenstrijdige signalen uit Iran zijn geen "willekeurig diplomatiek theater", meent Phil Flynn van de Price Futures Group. De analist wees op een breuk tussen pragmatische krachten in Iran die de situatie willen de-escaleren en hardliners "die gedijen op chaos en confrontatie".
Voor de oliemarkt betekent dit meer volatiliteit, aldus Flynn. De olieprijzen stegen dinsdag weer door alle onzekerheid. WTI werd bijna 3 procent duurder op ruim 92 dollar per vat.
In de afgelopen twee handelsdagen steeg de WTI-olieprijs met bijna 10 procent, waarmee de daling van voor het weekend, toen Iran de heropening van de Straat van Hormuz aankondigde, bijna is ingelopen.
"Als er geen formele overeenkomst tot stand komt, zouden de markten te maken kunnen krijgen met extra volatiliteit en een grotere vraag naar veilige beleggingen", stelden analisten van Kudotrade.
Verder hielden de markten dinsdag de hoorzitting van de beoogde nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh in de gaten. Warsh beloofde de Amerikaanse Senaat om zijn beleggingen grotendeels te verkopen en alleen 'onschuldige' activa aan te houden. Ook benadrukte Warsh dat hij Trump niet heeft beloofd de rente te verlagen als hij wordt benoemd.
Trump gaf dinsdag tegenover CNBC juist aan dat hij teleurgesteld zou zijn als Warsh de rente niet snel zal verlagen wanneer hij inderdaad de nieuwe Fed-voorzitter wordt.
Opvallend was verder dat Warsh tijdens de hoorzitting erop hintte dat hij als Fed-voorzitter mogelijk niet na elk rentebesluit een persconferentie zal geven.
Op macro-economisch vlak bleek dat de benzineverkopen in maart de detailhandel in de VS een impuls hebben gegeven. De detailhandelsverkopen stegen met 1,7 procent op maandbasis, een groeiversnelling ten opzichte van februari.
Verder stegen de bedrijfsvoorraden in de VS in februari, na een stabiele ontwikkeling in januari, terwijl de aanstaande woningverkopen in maart minder hard stegen dan in de maand ervoor.
Bedrijfsnieuws
Tim Cook treedt per 1 september terug als CEO van Apple, om plaats te maken voor de huidige directeur Hardware Engineering John Ternus. Het aandeel Apple daalde met 2,5 procent.
De kwartaalupdate van UnitedHealth werd dinsdag goed ontvangen en dan met name de outlookverhoging. Het aandeel steeg met 7,0 procent.
De update van 3M werd juist minder enthousiast ontvangen. De nettowinst werd gedrukt door een negatief resultaat op de fabricage van PFAS-producten. Het aandeel verloor bijna 2 procent.
Halliburton heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt op een licht lagere omzet, terwijl de vraag naar diensten stabiel bleef. Het aandeel won 4,0 procent.
GE Aerospace daalde 5,6 procent, ondanks dat het luchtvaartbedrijf een beter dan verwachte winst boekte.
D.R. Horton steeg 5,8 procent nadat de huizenbouwer met beter dan verwachte cijfers kwam en aangaf dat men op koers ligt om de outlook te halen.
Amazon won 0,7 procent nadat de techgigant aankondigde nog eens 5 miljard dollar te investeren in Anthropic, de ontwikkelaar van het Claude-taalmodel. De totale investering kan oplopen tot 25 miljard dollar als de samenwerking bepaalde mijlpalen bereikt.
Alaska Air leverde 4,8 procent in nadat de luchtvaartmaatschappij de outlook voor heel het jaar introk vanwege hogere brandstofkosten. Over het eerste kwartaal werd een groter dan verwacht verlies gerapporteerd.
Deutsche Telekom overweegt een volledige fusie met haar Amerikaanse dochteronderneming T-Mobile US. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Deutsche Telekom heeft momenteel al zo'n 53 procent van T-Mobile US in bezit. De aandelen van T-Mobile US daalden dinsdag met 1,5 procent.
S&P 500 index 7.064,01 (-0,6%)
Dow Jones index 49.149,38 (-0,6%)
Nasdaq Composite 24.259,96 (-0,6%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.
Nikkei 225 59.460( +0,2%)
Shanghai Composite 4.095 (+0,2%)
Hang Seng 26.137 (-1,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1742. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,1729.
USD/JPY Yen 159,32
EUR/USD Euro 1,1742
EUR/JPY Yen 187,07
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 AkzoNobel - Cijfers eerste kwartaal (NL)
07:00 Cofinimmo - Cijfers eerste kwartaal (Bel)
07:00 Danone - Cijfers eerste kwartaal (Fra)
07:00 Randstad - Cijfers eerste kwartaal (NL)
13:00 AT&T - Cijfers eerste kwartaal (VS)
13:00 Boeing - Cijfers eerste kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris - Cijfers eerste kwartaal (VS)
18:00 L'Oreal - Cijfers eerste kwartaal (Fra)
22:00 IBM - Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers eerste kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
00:50 Handelsbalans - Maart (Jap)
06:30 Investeringen - Februari (NL)
06:30 Consumentenvertrouwen - April (NL)
06:30 Prijzen bestaande koopwoningen - Maart (NL)
08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (VK)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)
16:00 Consumentenvertrouwen - April vlpg (eur)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)