Basic-Fit haalt 308 miljoen euro op
(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft 307,6 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Dit maakte de fitnessketen vrijdagochtend bekend, nadat de plannen donderdagavond werden gecommuniceerd.
De obligaties hebben een looptijd tot en met 24 april 2031. De coupon bedraagt 2,50 procent per jaar, met een uitkering elk half jaar. De conversieprijs is vastgesteld op 46,618 euro.
De obligaties werden via een versnelde boekprocedure geplaatst bij institutionele beleggers. BNP Paribas, ABN AMRO, Rabobank en ING waren betrokken bij de uitgifte.
De netto-opbrengst van de emissie zal door Basic-Fit worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, voor herfinanciering en om het bedrijf meer financiële flexibiliteit te bieden om zijn groeistrategie te versnellen.
De obligaties krijgen een notering aan de beurs in Frankfurt.