Basic-Fit wil 300 miljoen ophalen met obligaties
(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit wil 300 miljoen euro ophalen met de uitgifte van converteerbare obligaties. Dit maakte de fitnessketen donderdagavond bekend.
De obligaties hebben een looptijd tot en met 24 april 2031. De coupon zal liggen tussen de 2,375 en 2,875 procent per jaar, met een uitkering elk half jaar.
De obligaties worden via een versnelde boekprocedure geplaatst bij institutionele beleggers. BNP Paribas, ABN AMRO, Rabobank en ING begeleiden de uitgifte.
De netto-opbrengst van de emissie zal door Basic-Fit worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, voor herfinanciering en om het bedrijf meer financiële flexibiliteit te bieden om zijn groeistrategie te versnellen.
De obligaties krijgen een notering aan de beurs in Frankfurt.