Wall Street terughoudend het weekend in
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, terwijl beleggers macro-economische data verwerkten en tegelijkertijd het fragiele bestand tussen de VS en Iran nauwlettend in de gaten hielden.
De S&P 500 eindigde 0,1 procent lager op 6.816,89 punten, terwijl de Nasdaq 0,4 procent kon bijschrijven op 22.902,89 punten. De Dow Jones index ging 0,6 procent lager en sloot op 47.916,57 punten.
Op weekbasis stegen de indices tussen de 3 en 4 procent.
Naast de geopolitieke ontwikkelingen was er vrijdag ook veel aandacht voor de Amerikaanse inflatiecijfers over maart en het consumentenvertrouwen.
In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 3,3 procent op jaarbasis, hetgeen ook werd voorzien, tegenover 2,4 procent in februari. De energieprijzen in de VS stegen in maart met liefst 10,9 procent, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, na een beperkte stijging van 0,6 procent in de maand ervoor.
Op maandbasis liep de inflatie op van 0,3 naar 0,9 procent en ook dat werd vooraf voorspeld. De kerninflatie kwam uit op 2,6 procent, tegenover 2,5 procent in februari. Dat was een lichte meevaller.
Toch heeft de oorlog geleid tot een toename van de inflatievrees. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Michigan verwachten consumenten dat de inflatie het komende jaar zal stijgen naar 4,8 procent, een volledig procentpunt hoger dan in maart.
Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten daalde volgens de Universiteit van Michigan in de eerste dagen van april verder. De index zakte van 53,3 in maart naar 47,6 deze maand, tegenover 52,2 een jaar geleden.
Directeur Joanne Hsu wees erop dat een groot deel van de enquêtes werd afgerond voor de aankondiging van het tijdelijke staakt-het-vuren op 7 april, en verwacht dat de economische verwachtingen zullen verbeteren zodra consumenten erop vertrouwen dat de bevoorradingsverstoringen voorbij zijn en de benzineprijzen dalen.
Beleggers zullen dit weekend vooral oog hebben voor de gesprekken tussen Washington en Teheran in Pakistan om tot een definitieve wapenstilstand te komen. Toch lijkt het wantrouwen tussen beide partijen nog groot en is het de vraag of ze over belangrijke punten overeenstemming kunnen bereiken.
De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zei dat delegaties uit de VS en Iran zaterdag in Islamabad met de gesprekken zouden beginnen, nu grote meningsverschillen dreigen het fragiele staakt-het-vuren van twee weken te ondermijnen. Hij omschreef de gesprekken als een "historische gebeurtenis" die bepalend zal zijn voor het al dan niet bereiken van een permanent staakt-het-vuren.
Mohammad Bagher Ghalibaf, de invloedrijke voorzitter van het Iraanse parlement, zei dat de onderhandelingen met de VS in Pakistan pas kunnen beginnen als Iran de "geblokkeerde activa" heeft ontvangen, waarmee hij een nieuwe voorwaarde lijkt te stellen voor de gesprekken die dit weekend plaatsvinden.
Het volledig heropenen van de Straat van Hormuz is een belangrijk punt voor de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump zei donderdag dat Iran "het erg slecht doet" met het doorlaten van olie door de straat en waarschuwde Teheran geen tol te heffen van schepen die de waterweg willen gebruiken.
Volgens Tickmill Group hopen beleggers desondanks op vruchtbare diplomatieke gesprekken. Volgende week zouden ook Israël en Libanon in gesprek gaan, maar van een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah is vooralsnog geen sprake.
Bank of America ziet nog steeds een "wankel" vredesbestand, "hoewel een escalatie op dit moment minder waarschijnlijk lijkt." De bank houdt er rekening mee dat verstoringen op de energiemarkten en in de Straat van Hormuz zullen blijven bestaan.
Rusland en Oekraïne komen intussen dichter bij een vredesakkoord, meldde toponderhandelaar Kyrylo Boedanov vrijdag tegen Bloomberg. Een akkoord zou al op korte termijn bereikt kunnen worden, denkt de Oekraïner.
De olieprijzen daalden vrijdag, ondanks aanhoudende bezorgdheid over de heropening van de zeestraat. Een vat West Texas Intermediate voor levering in mei daalde met 1,3 procent naar 96,57 dollar. Brent-olie voor levering in juni werd 0,8 procent goedkoper op 95,20 dollar. Op weekbasis verloren beide zo'n 13 à 14 procent.
De goudprijs stabiliseerde net onder de 4.800 dollar per troy ounce. Bitcoin bereikte 73.000 dollar, ofwel een weekwinst van 9,0 procent.
De tienjaarsrente in de VS steeg met 2 basispunten naar 4,31 procent, terwijl de euro/dollar verder opliep naar 1,1728.
Stijgers en dalers
CoreWeave heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Anthropic, zo werd vrijdag bekend. Volgens de overeenkomst zal Anthropic het cloudplatform van CoreWeave gebruiken. CoreWeave kondigde donderdag ook al een nieuwe deal met Meta aan. Het aandeel steeg vrijdag met 10,9 procent.
TSMC heeft in maart veel meer omzet geboekt dan in de maand ervoor, en ook op jaarbasis was er sprake van een forse omzetstijging. Het aandeel steeg 1,4 procent. Sectorgenoten Nvidia en Broadcom eindigden 2,6 en 4,7 procent hoger.
Simulations Plus, het bedrijf dat zich richt op het versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen met behulp van kunstmatige intelligentie, kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het aandeel kon slechts 0,4 procent bijschrijven.
De aandelen van Organon stegen met 27,8procent nadat de Economic Times, een Indiase zakenkrant, meldde dat Sun Pharmaceutical Industries een bindend bod van 12 miljard dollar had uitgebracht op het zorgbedrijf.
CrowdStrike en Palo Alto Networks daalden respectievelijk 4,0 en 6,7 procent. Beide aandelen zijn onder druk komen te staan door de angst voor ontwrichting door kunstmatige intelligentie.
Donderdag stonden software-aandelen als Oracle, Snowflake en Zscaler flink onder druk, met verliezen van 4 tot zelfs 12 procent. Snowflake en Zscaler verloren vrijdag 8,4 en 3,4 procent, maar Oracle wist 0,2 procent te herstellen.