Herstel Wall Street verliest wat stoom

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag met nog een paar uur handel te gaan verdeeld, terwijl beleggers macro-economische data verwerkten en tegelijkertijd het fragiele bestand tussen de VS en Iran nauwlettend in de gaten hielden.

De S&P 500 verloor 0,1 procent op 6.815,51 punten en de Nasdaq steeg 0,2 procent tot 22.872,37 punten. De Dow Jones index ging 0,6 procent lager en noteerde op 47.912,00 punten.

Naast de ontwikkelingen in het Midden-Oosten stond deze week de inflatie centraal voor beleggers, die een aantal belangrijke rapporten analyseerden te midden van zorgen dat de stijgende energieprijzen hun weerslag zouden hebben op de Amerikaanse economie.

Het rapport over de consumentenprijsindex van maart liet zien dat de inflatie in lijn was met de verwachtingen, met 0,9 procent voor de maand en 3,3 procent op jaarbasis. Dit cijfer omvatte een stijging van 10,9 procent in energiekosten als gevolg van het conflict.

Zonder de energieprijzen mee te rekenen, bleek de inflatie vorige maand echter gematigd. De kerninflatie steeg slechts met 0,2 procent voor de maand en met 2,6 procent ten opzichte van een jaar geleden, lager dan verwacht.

Toch heeft de oorlog geleid tot een toename van de inflatievrees. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Michigan verwachten consumenten dat de inflatie het komende jaar zal stijgen naar 4,8 procent, een volledig procentpunt hoger dan in maart.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten daalde in de eerste dagen van april verder. De index zakte van 53,3 in maart naar 47,6 deze maand, tegenover 52,2 een jaar geleden. Directeur Joanne Hsu wees erop dat een groot deel van de enquêtes werd afgerond voor de aankondiging van het tijdelijke staakt-het-vuren op 7 april, en verwacht dat de economische verwachtingen zullen verbeteren zodra consumenten erop vertrouwen dat de bevoorradingsverstoringen voorbij zijn en de benzineprijzen dalen.

Beleggers zullen dit weekend oog hebben voor de gesprekken tussen Washington en Teheran in Pakistan om tot een definitieve wapenstilstand te komen. Toch lijkt het wantrouwen tussen beide partijen nog groot en is het de vraag of ze over belangrijke punten overeenstemming kunnen bereiken.

Trump zelf heeft twijfels over de deal met Iran, zo bleek uit een bericht op Truth Social, waarin hij stelde dat Teheran "zeer slecht" met de gemaakte afspraken omgaat, met name met betrekking tot de Straat van Hormuz, waar het scheepvaartverkeer nog nauwelijks op gang is gekomen.

Volgens Tickmill Group hopen beleggers op vruchtbare diplomatieke gesprekken. Volgende week zouden ook Israël en Libanon in gesprek gaan, maar van een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah is vooralsnog geen sprake.

Bank of America ziet nog steeds een "wankel" vredesbestand, "hoewel een escalatie op dit moment minder waarschijnlijk lijkt." De bank houdt er rekening mee dat verstoringen op de energiemarkten en in de Straat van Hormuz zullen blijven bestaan.

Rusland en Oekraïne komen intussen dichter bij een vredesakkoord, meldde toponderhandelaar Kyrylo Boedanov vrijdag tegen Bloomberg. Een akkoord zou al op korte termijn bereikt kunnen worden, denkt de Oekraïner.

De olieprijzen stegen licht, omdat de bezorgdheid over de heropening van de zeestraat boven de markt blijft hangen. De futures voor WTI-olie werden laatst verhandeld boven de 98,50 dollar per vat, en de Brent-oliefutures noteerden 0,8 procent hoger op 96,69 dollar.

De tienjaarsrente in de VS steeg met 3 basispunten naar 4,32 procent, terwijl de euro/dollar verder opliep naar 1,1721.

Stijgers en dalers

CoreWeave heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Anthropic, zo werd vrijdag bekend. Volgens de overeenkomst zal Anthropic het cloudplatform van CoreWeave gebruiken. CoreWeave kondigde donderdag ook al een nieuwe deal met Meta aan. Het aandeel steeg vrijdag met ruim 12 procent.

TSMC heeft in maart veel meer omzet geboekt dan in de maand ervoor, en ook op jaarbasis was er sprake van een forse omzetstijging. Het aandeel steeg 1,2 procent. Sectorgenoten Nvidia en Broadcom noteerden 2,5 en 4,8 procent hoger.

Simulations Plus, het bedrijf dat zich richt op het versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen met behulp van kunstmatige intelligentie, kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Desondanks daalde het aandeel 0,3 procent.

De aandelen van Organon stegen met 24 procent nadat de Economic Times, een Indiase zakenkrant, meldde dat Sun Pharmaceutical Industries een bindend bod van 12 miljard dollar had uitgebracht op het zorgbedrijf.

CrowdStrike en Palo Alto Networks daalden respectievelijk 4,3 en 7,4 procent. Beide aandelen zijn onder druk komen te staan door de angst voor ontwrichting door kunstmatige intelligentie.

De dag ervoor stonden software-aandelen als Oracle, Snowflake en Zscaler flink onder druk, met verliezen van 4 tot zelfs 12 procent. Snowflake en Zscaler verloren vrijdag 9,1 en 3,4 procent, maar Oracle wist 0,9 procent te herstellen.