Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet, nadat president Donald Trump hintte op een snel einde van de oorlog in Iran.

"We liggen ver voor op schema," zei de president. Toen journalisten hem vroegen of het conflict deze week voorbij zou zijn, zei Trump: "Nee, maar ik denk het wel snel. Heel snel."

IG voorziet een openingswinst van 273 punten voor de Duitse DAX en een plus van 75 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 56 punten hoger te zullen openen.

De Europese aandelenmarkten eindigden maandag opnieuw lager, maar de meeste beurzen wisten een deel van de ochtendverliezen weg te werken dankzij de terugvallende olieprijzen gedurende de handelssessie in Europa.

In Azië steeg maandag de prijs voor een vat Brent olie met ongeveer 30 procent naar bijna 120 dollar per vat, de grootste beweging op één dag sinds april 2022. Ook de Amerikaanse WTI-olieprijs en de gasprijs stegen sterk.

De olieprijzen zakten gedurende de handelssessie in Europa flink terug, nadat de Financial Times meldde dat de G7 maandag mogelijk zou besluiten tot vrijgave van olie uit de strategische reserves.

De oplopende energieprijzen wakkeren ook stagflatievrees aan, oftewel een stijgende inflatie in combinatie met stagnatie van de economie.

De marktverwachting dat de Europese Centrale Bank en Bank of England dit jaar de rente zullen verhogen, neemt daardoor intussen toe. Uit data van Bloomberg blijkt dat een eerste verhoging van 25 basispunten door de ECB inmiddels in juni wordt verwacht en dat er dit jaar mogelijk ook nog een tweede rentestap volgt. Voor een Britse renteverhoging ligt de kans inmiddels op 70 procent, waar eerder nog werd gerekend op verdere verlagingen.

Macro-economisch nieuws was er maandag uit Duitsland, waar zowel de orders als de productie in de industrie onder druk stonden. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING worstelt de Duitse economie om momentum te krijgen, maar lijkt verder herstel in de maak.

Stijgers en dalers

In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door Bayer dat 3,3 procent kon bijschrijven, gevolgd door Rheinmetall en GEA Group met een winsten van 2,0 en 2,1 procent. Beiersdorf, Porsche, Vonavia en Qiagen verloren tussen de 3,1 en 3,7 procent. De grootste daler was Continental met een verlies van 4,2 procent.

In Parijs was de dagzege voor Thales met een winst van 2,6 procent, gevolgd door STMicroelectronics dat 2,0 procent kon bijschrijven. Michelin, Stellantis, Unibail-Rodamco-Westfield en Dassault Systèmes daalden tussen de 3,1 en 3,5 procent. Het grootste verlies was voor ArcelorMittal, dat 3,9 procent verloor. JPMorgan haalde het aandeel maandag van de kooplijst.

Roche leverde in Zürich 2,6 procent in na het bekendmaken van tegenvallende onderzoeksdata voor een behandeling tegen borstkanker.

Novo Nordisk ging in Kopenhagen 2,7 procent hoger nadat een conflict met het Amerikaanse zorgplatform Hims & Hers werd beëindigd. De bedrijven gaan samen de afslankmiddelen van Novo Nordisk verkopen.

In Brussel konden farmabedrijven UCB en Argenx de dag afsluiten met winsten van 2,2 en 1,4 procent. Ackermans & van Haaren en WDP verloren 3,3 en 3,2 procent. Montea was de grootste daler met een verlies van 4,4 procent.

In Amsterdam won Besi 6,4 procent na de koersval van vorige week. Shell sloot 2,5 procent hoger op 37,07 euro. Goldman Sachs verhoogde vanochtend de koersdoelen voor Europese oliereuzen, verwijzend naar de sluiting van de Straat van Hormuz. Voor Shell ging het koersdoel van 37,00 naar 42,00 euro.

UMG en WDP verloren 2,8 en 3,9 procent.

Defensiebedrijf Leonardo deed goede zaken in Milaan, met een plus van 6,6 procent en ook energiebedrijf Eni zat in de lift. Het luxe modemerk Brunello Cucinelli leverde 3,8 procent in. Toch houden analisten van Bernstein rekening met mogelijk herstel voor het aandeel.

Euro STOXX 50          5.685,20 (-0,6%)

STOXX Europe 600        594,92 (-0,6%)

DAX                        23.409,37 (-0,8%)

CAC 40                     7.915,36 (-1,0%)

FTSE 100                10.249,52 (-0,3%)

SMI                         13.000,09 (-0,7%)

AEX                             983,00 (+0,3%)

BEL 20                      5.153,04 (-0,8%)

FTSE MIB                 44.024,96 (-0,3%)

IBEX 35                   16.928,20 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een rode opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen maandag na een zeer volatiele handelssessie hoger zijn gesloten en herstelden van eerdere stevige verliezen nadat president Donald Trump had gezegd dat de oorlog met Iran mogelijk vlot ten einde loopt.

"Ze hebben geen marine, geen communicatiemiddelen, ze hebben geen luchtmacht", zei de president tegen verslaggevers op een vraag van CBS News, eraan toevoegend dat de VS "veel verder" voorlopen op zijn aanvankelijk genoemde tijdsbestek van vier tot vijf weken voor de oorlog.

Trump zei ook dat er nu schepen door de Straat van Hormuz varen en dat hij "erover nadenkt om de Straat in te nemen".

De prijs van WTI-olie daalde in de 24-uurs handel verder tot 87,50 dollar per vat na deze ontwikkelingen. In de nachtelijke handel bereikte de prijs nog bijna 120 dollar per vat.

Beleggers hopen ook op andere daadkrachtige maatregelen om de verstoring van de aanvoer aan te pakken. Zo komen de energieministers van de G7-landen dinsdagochtend virtueel bijeen om te bespreken of de oliereserves mogelijk moeten worden vrijgegeven. De ministers van Financiën van de groep kwamen maandag bijeen om een vrijgave te bespreken, maar er werd geen besluit genomen.

Dit terwijl de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag nog heeft gewaarschuwd dat olietankers die door de Straat van Hormuz varen "zeer voorzichtig moeten zijn".

Beleggers blijven ook op hun hoede te midden van toenemende zorgen over een stagflatoire omgeving voor de Amerikaanse economie, gekenmerkt door stijgende inflatie en een stagnerende economische groei. Als de olieprijzen niet stelselmatig blijven dalen, kan de Fed klem komen te zitten tussen het toenemende risico op hogere inflatie en stijgende werkloosheid. Volgens de Fed-Watch Tool houdt de markt voor het overgrote gedeelte toch nog rekening met 1 à 2 rentedalingen dit jaar.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Later in de week is er aandacht voor Amerikaanse inflatiecijfers en actuele groeicijfers.

De tienjarige rente in de VS daalde met 3 basispunten naar 4,11 procent, terwijl de euro/dollar licht daalde naar 1,1614.

Stijgers en dalers

Hims & Hers Health schoot bijna 41 procent omhoog nadat Novo Nordisk had ingestemd zijn afslankmiddelen via het platform van het teleconsultatiebedrijf te verkopen en een rechtszaak wegens patentinbreuk liet vallen. De Amerikaanse certificaten van Novo Nordisk stegen 3,1 procent.

Live Nation Entertainment won ruim 6 procent nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie een schikking bereikte in een lopende antitrustprocedure. De schikking staat Live Nation toe Ticketmaster te behouden, dat na een fusie in 2010 een volledige dochteronderneming werd.

Norwegian Cruise Line en Carnival stegen 3,3 en 2,3 procent, na de daling van de olieprijzen.

Om diezelfde reden konden ook de luchtvaartaandelen herstellen. American Airlines steeg 2,3 procent, United Airlines won 2,7 procent en Southwest Airlines kon 3,5 procent bijschrijven.

Strategy steeg 4,1 procent nadat het bedrijf bekendmaakte afgelopen week voor bijna 1,3 miljard dollar aan Bitcoin te hebben gekocht. De grootste cryptomunt ter wereld steeg de afgelopen 24 uur met 2,6 procent naar ongeveer 69.000 dollar.

Vertiv won 9,3 procent, Lumentum steeg 14,7 procent, Coherent won 7,0 procent en EchoStar steeg 3,5 procent. De vier aandelen treden op 23 maart toe tot de S&P 500 als onderdeel van de kwartaalherweging van de index. Ze vervangen Match Group, Molina Healthcare, Lamb Weston en Paycom Software.

Nvidia won 2,7 procent nu beleggers zorgen over mogelijke verstoringen in de toeleveringsketen terzijde schoven. Sectorgenoten Advanced Micro Devices en Broadcom stegen 5,3 en 4,6 procent.

Dataopslagbedrijven Sandisk en Western Digital eindigden 11,7 en 6,9 procent hoger.

S&P 500 index              6.795,99 (+0,8%)

Dow Jones index         47.740,80 (+0,5%)

Nasdaq Composite       22.695,95 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het groen. 

Nikkei 225                   54.151( +2,7%)

Shanghai Composite   4.113 (+0,4%)

Hang Seng                  25.798 (+1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1624. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1615.

USD/JPY Yen    157,62

EUR/USD Euro  1,1624

EUR/JPY Yen    183,21

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Volkswagen - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

12:00 BioNTech - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

12:00 Kohl's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

12:00 Nio - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

18:00 D'Ieteren - Cijfers vierde kwartaal

21:00 Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)

MACRO-AGENDA:

0:30 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Jap)

04:00 Handelsbalans - Januari/Februari (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - Januari (NL)

06:30 Inflatie - Februari def. (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Februari (NL)

06:30 Industriële productie - December (NL)

08:00 Handelsbalans - Januari (Dld)

11:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)