Wall Street gaat moeilijke dag tegemoet
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een rode opening tegemoet, terwijl de olieprijzen verder oplopen bij een gebrek aan een snelle oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten. Futures op de S&P 500 noteerden ongeveer een half uur voor de openingsbel tot een procent in het rood.
Wall Street is vrijdag verder gedaald, waarbij de focus ook lag op een zwak banenrapport.
Op weekbasis wist de Nasdaq de schade het meest te beperken, met een min van iets meer dan een procent. De S&P 500 leverde in de afgelopen week 2 procent in en de Dow 3 procent.
De prijzen voor Brent en WTI koersten maandag ruim boven de 100 dollar per vat en piekten vannacht zelfs rond 120 dollar per vat. De prijs van WTI steeg vorige week met 36 procent. Dit is de grootste procentuele stijging in één week tijd sinds deze data worden bijgehouden.
De Amerikaanse gasprijs steeg maandag met ruim 4 procent en bereikte het hoogste niveau in jaren.
De grote onzekerheid over de duur van de verstoring van de doorvaart door de Straat van Hormuz draagt bij aan de hoge prijs, volgens analisten van Société Générale. Ondertussen heeft Iran Mojtaba Khamenei, de zoon van de vermoorde ayatollah Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe opperste leider van het land, wat duidt op de voortzetting en versterking van de Islamitische Revolutionaire Garde in plaats van een gematigder compromis.
Macquarie Capital zei maandag dat de markt "ongewoon voorzichtig" is over het afnemende olie-aanbod en waarschuwde dat er meer productieonderbrekingen kunnen ontstaan.
"Volgens onze analyse zal een paar weken sluiting van Hormuz een domino-effect veroorzaken dat de prijs van ruwe olie naar 150 dollar of hoger kan duwen", aldus Macquarie Capital.
Julius Baer ziet intussen slechts een kans van 5 procent dat het conflict in het Midden-Oosten aanzienlijk escaleert en dat de olieprijs gedurende een langere periode boven de 100 dollar blijft.
Volgens de Financial Times zouden de G7-landen inmiddels overwegen om gecoördineerd olie vrij te geven uit de strategische reserves.
De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag op sociale media dat de stijgende olieprijzen "een zeer kleine prijs zijn om te betalen", om de Iraanse nucleaire dreiging te vernietigen en zo de veiligheid van de VS te waarborgen.
Maar de huidige marktontwikkelingen zijn het tegenovergestelde van wat Trump nastreeft, volgens analist Michael Brown van Pepperstone.
De president heeft vaker aangegeven dat hij streeft naar lagere olieprijzen, hogere aandelenkoersen, een zwakkere dollar, lagere rentetarieven en een meer gematigd beleid van de Federal Reserve, aldus Brown.
In de praktijk krijgt Trump nu hogere olieprijzen, lagere aandelenkoersen, een sterkere dollar, hogere rentetarieven en een Fed die tussen twee vuren zit, volgens de expert van Pepperstone.
Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later in de week is er aandacht voor Amerikaanse inflatiecijfers en actuele groeicijfers.
De euro/dollar daalde maandag naar 1,1564.
Bedrijfsnieuws
Amerikaanse olie- en defensiebedrijven gingen maandag voorbeurs gemiddeld een procent hoger, terwijl luchtvaartaandelen en cruisemaatschappijen circa 3 procent inleverden.
Hims & Hers noteerde voorbeurs 53 procent hoger, terwijl de Amerikaanse notering van Novo Nordisk een bescheiden 0,9 procent steeg. Het conflict tussen de twee bedrijven is beëindigd nu ze samen de afslankmiddelen van Novo Nordisk gaan verkopen, zo bevestigde het Deense bedrijf maandag de berichtgeving van Bloomberg.
De activistische belegger Starboard Value heeft een aanzienlijk belang opgebouwd in frietproducent Lamb Weston en dringt aan op versnelde verbeteringen en kostenbesparingen. Lamb Weston verloor voorbeurs licht terrein.
Pfizer kwam met positieve onderzoeksresultaten rond een behandeling tegen eczeem. Het aandeel daalde voorbeurs toch met 0,9 procent.
Sectorgenoot Bristol Myers Squibb kwam met positieve onderzoeksresultaten met een behandeling voor bepaalde vormen van bloedkanker. Het aandeel verloor voorbeurs ook terrein.
Satellietcommunicatiebedrijf EchoStar wordt later deze maand toegevoegd aan de S&P 500, net als de digitale infrastructuurleverancier Vertiv en de door Nvidia gesteunde bedrijven Coherent en Lumentum. De meeste aandelen noteerden voorbeurs 2 tot 3 procent hoger. Coherent daalde licht.
De aandelen van Live Nation Entertainment stegen maandag in de voorbeurshandel met 6 procent, na meerdere berichten dat het bedrijf op het punt staat om een mededingingszaak te schikken, waardoor het zijn dochteronderneming Ticketmaster niet hoeft te verkopen. Amerikaanse justitie daagde Live Nation en Ticketmaster in 2024 voor de rechter omdat Live Nation een illegaal monopolie op de live-entertainmentindustrie in stand zou houden.
FuelCell Energy is in het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar het verlies viel mee. De specialist in brandstofceloplossingen hoopt te kunnen profiteren van het AI-tijdperk, zei CEO Jason Few in een toelichting. Het aandeel daalde voorbeurs toch met 6 procent.
Hewlett Packard Enterprise komt maandag nabeurs nog met cijfers.
Lyzr AI, een Newyorkse start-up die infrastructuur bouwt voor AI-agenten voor bedrijven, heeft een nieuwe financieringsronde afgesloten, zo meldde Bloomberg, waardoor de waardering van het bedrijf vervijfvoudigd is tot 250 miljoen dollar.
Slotstanden
De S&P 500 verloor 1,3 procent op een slot van 6.740,02 punten. De Nasdaq leverde 1,6 procent in op 22.387,68 punten. De Dow Jones index daalde 1,0 procent en sloot op 47.501,55 punten.