Wall Street herpakt zich na zwakke opening
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten hebben maandag de stevige openingsverliezen weggewerkt, terwijl beleggers de gevolgen beoordeelden van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, evenals de daaropvolgende tegenaanvallen.
De toonaangevende S&P 500 eindigde nipt hoger op 6.881,62 punten, na een eerder verlies van 1,2 procent. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent naar 22.748,86 punten nadat de index op zijn dieptepunt 1,6 procent in het rood stond. De Dow Jones index moest 0,2 procent prijsgeven op 48,904,78 punten. Ofwel een verlies van circa 73 punten, na een opening van bijna 600 punten lager.
Het herstel werd gevoed doordat de olieprijzen wat terugvielen van de eerdere pieken op de dag. Daarnaast kochten beleggers de zwaargewichten Nvidia en Microsoft, die als kapitaalrijke bedrijven relatief weerbaar worden geacht tegen geopolitieke onrust. Ook speelt wellicht mee dat markten geopolitieke schokken historisch gezien veelal snel verwerken.
President Donald Trump noemde de militaire operatie maandag "onze laatste, beste kans" om de dreiging vanuit Iran uit te schakelen. Volgens Trump is het doel van de VS om de raketcapaciteiten van Iran te vernietigen, de Iraanse marine uit te schakelen, te voorkomen dat Teheran ooit kernwapens verkrijgt en ervoor te zorgen dat het regime geen buitenlands terrorisme kan steunen.
Iraanse functionarissen zworen wraak na de aanval, terwijl maandag explosies werden gemeld in Dubai en Abu Dhabi, wat de vrees voor een bredere regionale escalatie aanwakkerde.
Op de oliemarkt liepen maandag de prijzen in eerste instantie scherp op. Iran is de op drie na grootste olieproducent binnen OPEC en beleggers vrezen dat een verdere escalatie de aanvoer verstoort. De Amerikaanse olieprijs steeg op het hoogtepunt van de dag met 12 procent en eindigde ruim 6 procent hoger.
Alles draait nu om de ontwikkelingen in de Straat van Hormuz, een zeer belangrijk doorvoerpunt voor de wereldwijde oliehandel. Een langdurige verstoring van de scheepvaart door deze smalle zeestraat zou de olieprijzen nog verder kunnen opstuwen.
Maandagavond meldde persbureau Reuters dat via de Iraanse media de commandant van de Revolutionaire Garde dreigde elk schip dat de straat probeert te passeren in brand te steken.
Terwijl de ruwe olieprijzen al fors opliepen, was de stijging van gasolie nog dramatischer. Gasolie, ook wel bekend als dieselolie, is een aardolieproduct dat wordt gebruikt voor onder meer voertuigen, landbouwmachines, scheepvaart en spoorwegen en daarmee een onmisbare industriële brandstof is. Gasolie-futures schoten maandag bijna 19 procent omhoog tot 891 dollar per metrische ton, op het hoogtepunt zelfs meer dan 21 procent. Stookolie-futures stegen 13 procent en aardgas won ongeveer 4 procent.
De extra prijsdruk ontstond nadat berichten opdoken dat de Ras Tanura-raffinaderij van Saudi Aramco, een van de grootste ter wereld, was getroffen door een droneaanval. Het Saudische ministerie van Energie erkende beperkte schade, terwijl het puin van twee drones een kleine brand veroorzaakte die snel werd geblust. De aanval was echter voldoende om de energiemarkten fors op te schudden.
Naast de ontwikkelingen in het Midden-Oosten was er ook aandacht voor de inkoopmanagersindices. In de VS toonden beide inkoopmanagersindices een groeivertraging in februari.
De inkoopmanagersindex voor de industrie van het ISM daalde licht, van 52,6 in januari naar 52,4 afgelopen maand. Analisten rekenden op een sterkere afname in februari.
De inkoopmanagersindex voor de industrie van S&P Global verslechterde van 52,4 in januari naar 51,6 afgelopen maand.
"In februari rapporteerden Amerikaanse fabrieken de zwakste groei sinds juli vorig jaar, wat opnieuw een teken is dat het algemene tempo van de economische groei de afgelopen maanden is afgenomen", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.
Goud steeg ongeveer met 2 procent, terwijl de prijs van zilver met 2,6 procent daalde. Bitcoin werd ongeveer 6 procent duurder en kostte 69.000 dollar.
De tienjarige rente in de VS steeg met 8 basispunten naar 4,05 procent. De hogere energieprijzen wakkerde de inflatievrees weer aan, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank wellicht minder geneigd is om de rente sneller te verlagen.
De dollar als veilige haven drukte de euro maandag weer onder de 1,17, tegenover een koers van ruim 1,18 op vrijdag.
Stijgers en dalers
Palantir Technologies steeg 5,8 procent. Het data-analysebedrijf werkt nauw samen met de Amerikaanse overheid en Israëlische veiligheidsdiensten.
Coherent steeg 15,4 procent en Lumentum 11,8 procent na de aangekondigde miljardenbelegging van Nvidia in beide bedrijven.
Nvidia steeg 2,9 procent en Microsoft kon 1,5 procent bijschrijven.
Chevron won 1,5 procent, ExxonMobil 1,1 procent en ConocoPhillips kon 4,2 procent bijschrijven. Ook vele andere olie- en energie gerelateerde aandelen noteerden hoger.
Cruisemaatschappijen kelderden op vrees voor hogere brandstofkosten. Norwegian Cruise Line verloor 10,5 procent, Carnival 7,6 procent en Royal Caribbean 3,3 procent.
Luchtvaartmaatschappijen stonden eveneens onder druk door reischaos. American Airlines daalde 4,2 procent, United Airlines 2,9 procent en Delta Air Lines 2,2 procent.
Defensiebedrijven profiteerden van het oplopende conflict. RTX steeg 4,7 procent, Northrop Grumman 6,0 procent, L3Harris 3,8 procent en Lockheed Martin 3,4 procent.
Berkshire Hathaway verloor 4,9 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De operationele winst daalde met 30 procent op jaarbasis en het conglomeraat kocht geen eigen aandelen in. Het waren de laatste kwartaalcijfers onder leiding van Warren Buffett als CEO.
Strategy steeg 6,3 procent. De grootste zakelijke houder van bitcoin ter wereld kocht vorige week 3.015 tokens in voor een totaalbedrag van 204,1 miljoen dollar.
AES zakte 17,8 procent nadat het schone-energiebedrijf akkoord ging met een overname door een consortium onder leiding van BlackRock-dochter Global Infrastructure Partners voor 15 dollar per aandeel, wat neerkomt op een ondernemingswaarde van 33,4 miljard dollar.
Elevance Health verloor 8,1 procent na aangekondigde sancties van de Amerikaanse zorgautoriteiten.
Gentherapiebedrijf Uniqure stortte bijna 33 procent in nadat de FDA de klinische testdata voor de behandeling van de ziekte van Huntington onvoldoende achtte.