Europese aandelen flink lager gesloten door escalatie Midden-Oosten
(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten zijn maandag flink lager gesloten in reactie op de escalatie in het Midden- Oosten en bijbehorende onzekerheden. Goud, olie en bitcoin wisten daarentegen juist te stijgen.
De brede STOXX Europe 600 index eindigde 1,7 procent lager op 623,36 punten, de Duitse DAX verloor 2,4 procent tot 24.672,40 punten en de CAC 40 verloor 2,2 procent in Parijs tot 8.394,32 punten. In Londen zakte de FTSE 100 met 1,2 procent en in Milaan verloor de FTSE MIB 2,0 procent tot 46.280,40 punten.
Vandaag konden beleggers reageren op de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Iran, de tegenreactie van Iran en de gevolgen voor de kleinere golfstaten en andere landen in de regio.
Olie-en defensieaandelen waren gewild en werden vooral de sectoren auto’s, detailhandel, banken en reisindustrie geraakt.
De rentes daalden in eerste instantie als gevolg van de vlucht naar veilige havens zoals obligaties, maar het sentiment sloeg om toen beleggers zich zorgen gingen maken over de flink hogere energieprijzen en de invloed daarvan op de inflatie. Dit zou weer van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve en een renteverlaging verder kunnen uitstellen.
Belangrijk is dan ook wat er zal gebeuren met de Straat van Hormuz, die door Iran is geblokkeerd, aldus Frank Vranken van Edmond de Rothschild.
Een langdurige verstoring zou de olieprijs aanzienlijk kunnen opdrijven. De landen die het grootste deel van de olie importeren die door de Straat van Hormuz gaat, zijn China en India. Slechts 3 procent van de olie die door deze smalle zeestraat gaat, is bestemd voor Europa.
De Verenigde Arabische Emiraten hebben echter een pijpleiding rechtstreeks naar de Golf van Oman, waarmee de straat wordt omzeild, terwijl Saoedi-Arabië een oost-west pijpleiding naar de Rode Zee heeft. Wat LNG betreft, zou Qatar echter volledig geblokkeerd kunnen worden, aangezien het zijn gas door de Straat van Hormuz moet transporteren. Aziatische landen, met name China, zijn sterk afhankelijk van Qatarees gas, aldus Vranken.
Qatar maakte maandag bekend dat men de gasproductie tijdelijk stil heeft gelegd.
Een Iraanse drone trof maandag de raffinaderij van Ras Tanura in Saoedi-Arabië, maar de schade bleef beperkt. Het toont echter wel aan dat Iran bereid is om olie-infrastructuur in de regio aan te vallen.
Om mogelijke tekorten op te vangen besloot OPEC+ zondag tot een sterkere productieverhoging dan verwacht. Per 1 april wordt de productie opgevoerd met 206.000 vaten per dag. Dat is ruim meer dan de verhoging van 137.000 vaten waarop de markt rekende.
Een vat West Texas Intermediate werd maandag 7 procent duurder op ruim 71 dollar per vat. Brent kostte ruim 78 dollar. De gasprijzen schoten maandag ook omhoog. Qatar kondigde aan de gasproductie tijdelijk stil te leggen.
"Wij schatten dat als het conflict langer dan drie weken duurt, de olieproducenten in de Golf hun opslagcapaciteit zullen uitputten en gedwongen worden de productie stil te leggen", aldus JPMorgan. In dit scenario zou Brent kunnen worden verhandeld in de range van 100 tot 120 dollar, volgens de Amerikaanse bank.
Naast de ontwikkelingen in het Midden-Oosten was er ook aandacht voor de inkoopmanagersindices. En die waren voor Europa positief.
De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone steeg van 49,5 in januari naar 50,8 in februari, het hoogste niveau in 44 maanden.
"Dit oogt als een breed herstel", zei econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting. Van de acht landen die werden getoetst, lieten er zes groei zien, aldus de econoom. En voor het eerst in drieënhalf jaar groeide de Duitse industrie weer, merkte De la Rubia op.
Maar, zo waarschuwde de econoom, er is geen sprake van een 'boom', maar slechts van een bescheiden herstel in de Europese industrie.
Goud steeg ongeveer met 2 procent, terwijl de prijs van zilver met 5,5 procent daalde. Bitcoin werd ongeveer 6 procent duurder en kostte 69.000 dollar.
De tienjarige rente in Duitsland steeg met bijna 6 basispunten naar 2,72 procent en de Amerikaanse variant kwam weer ruim boven de 4,0 procent uit.
De dollar als veilige haven drukte de euro maandag weer onder de 1,17, tegenover een koers van ruim 1,18 op vrijdag.
Stijgers en dalers
Het merendeel van de Europese aandelen kleurde rood, maar een aantal wist zich aan de malaise te onttrekken.
In Frankfurt steeg Qiagen met 1,4 procent, gevolgd door Fresenius Medical Care dat 1,0 procent kon bijschrijven.
Mercedes-Benz, Continental, BMW en Volkswagen werden hard geraakt met verliezen tussen de 3,5 en 5,0 procent. Zalando en Adidas hadden het ook lastig en daalden met 4,4 en 4,3 procent.
In Parijs profiteerde TotalEnergies van de hogere olieprijzen. Het aandeel steeg met 3,1 procent. LVMH, L'Oréal en Kering verloren daarentegen tussen de 4,1 en 5,1 procent. Renault en Stellantis daalden met 5,1 en 7,1 procent en hotelketen Accor was de grootste daler met een verlies van 8,9 procent.
In Brussel sloten maandag bijna alle aandelen lager. Syensqo sloot ruim een procent in het groen, maar sectorgenoten als Azelis en Solvay stonden wel stevig onder druk.
In Amsterdam won Shell 2,7 procent en eindigden Wolters Kluwer en RELX ook hoger, net als JDE Peet's. De aandeelhouders van JDE Peet's gingen maandag akkoord met alle voorstellen rond de overname door het Amerikaanse Keurig Dr Pepper.
IMCD leverde als hekkensluiter bijna 5 procent in.
De Noorse olie- en gasexporteurs Vår Energi en Equinor stegen respectievelijk met 5,1 en 5,4 procent, door de toenemende zorgen over de wereldwijde energievoorziening.
Bedrijven die verbonden zijn aan de reis- en toerismesector daalden fors door de aanhoudende wereldwijde verstoringen op maandag. Carnival, de Brits-Amerikaanse cruisemaatschappij, daalde met 6,4 procent.
Tussenstanden Wall Street
Tijdens het slot van de Europese beurzen waren de verliezen op Wall Street een stuk beperkter en daalde de S&P 500 met 0,1 procent.