Warner en Paramount bevestigen overname

(ABM FN-Dow Jones) Warner Bros. Discovery wordt overgenomen door Paramount Skydance voor 31 dollar per aandeel. Dit bevestigden de twee bedrijven vrijdagavond. 

Warner wordt hiermee gewaardeerd op 110 miljard dollar.  

Paramount geeft voor 47 miljard dollar aan nieuwe Class B-aandelen uit tegen een prijs van 16,02 dollar per aandeel, ondersteund door een volledige investering van de familie Ellison en RedBird Capital Partners.

Daarnaast krijgen bestaande aandeelhouders van Paramount de mogelijkheid om deel te nemen aan een claimemissie van maximaal 3,25 miljard dollar, tegen eveneens een prijs van 16,02 dollar per aandeel. 

De overname wordt verder gedekt door 54 miljard dollar aan leningen van verschillende kredietverstrekkers.

De overname moet in het derde kwartaal worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouders en de aandeelhouders van Warner.

Als de overname in het derde kwartaal niet wordt afgerond, dan zal Paramount vanaf 30 september aandeelhouders van Warner een dagelijkse zogeheten 'ticking fee' betalen die gelijk staat aan 0,25 dollar per aandeel per kwartaal totdat overname is afgerond.

Paramount verwacht dat de overname voor meer dan 6 miljard dollar aan synergieën zal opleveren.

Eerder op vrijdag werd al bekend dat Paramount een break-up fee van 2,8 miljard dollar aan Netflix heeft betaald om de fusieovereenkomst met Warner te beëindigen.

Netflix zag af van de overname van de film- en televisiestudio's plus streamingactiviteiten van Warner, nadat de streamingreus werd overboden door Paramount, dat het gehele bedrijf dus zal overnemen.

Netflix won vrijdag bijna 14 procent. Aandelen van Warner daalden 2,2 procent, terwijl die van Paramount bijna 21 procent stegen.

Nabeurs bewogen de aandelen van Netflix en Warner weinig. Paramount won nog eens een procent.