Wall Street onderuit aan einde van zwakke februarimaand
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd, terwijl de indices ook op maandbasis terrein verloren.
De S&P 500 verloor richting het weekend 0,4 procent op 6.878,88 punten. De Nasdaq daalde 0,9 procent op 22.668,21 punten. De Dow Jones index sloot 1,1 procent lager op 48.977,92 punten. Op maandbasis bleef de index nipt in het groen.
De S&P 500 leverde in februari bijna een procent in en de Nasdaq verloor op maandbasis meer dan 3 procent.
"Ondanks het feit dat de S&P 500 [donderdag] door de daling van een aantal van de techgiganten negatief was, gingen wel 350 van de 500 aandelen in de index hoger. Dus onder het oppervlak blijft de rotatie van de Amerikaanse big tech naar andere sectoren, thema’s, small-caps, waarde aandelen en groeilanden verder gaan", zag Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wel.
De cijfers van Nvidia bleken donderdag niet voldoende om beleggers te overtuigen en vrijdag stond het aandeel opnieuw onder druk. Op weekbasis daalde Nvidia bijna 7 procent.
Volgens Swissquote is het enthousiasme voor AI-aandelen aan het afnemen. Plannen die een jaar geleden nog als optimistisch werden beschouwd, wekken nu niet meer zoveel vertrouwen.
"Met hoge waarderingen, ligt er overduidelijk meer druk op de bedrijfsresultaten", voegde CIO Chris Zaccarelli van Northlight Asset Management toe. De expert van Northlight stelde dat beleggers momenteel voorbij de huidige cijfers kijken en vooral proberen in te schatten hoe groot de AI-verstoring zal zijn voor bedrijven in de komende jaren.
CNBC meldde vrijdag dat OpenAI een financieringsronde van 110 miljard dollar heeft afgerond, meer dan het dubbele van de vorige ronde een jaar geleden.
Amazon investeert 50 miljard dollar, Nvidia 30 miljard dollar en SoftBank ook 30 miljard dollar, aldus CNBC. Deze investering waardeert OpenAI op 730 miljard dollar. In oktober werd het bedrijf nog gewaardeerd op 500 miljard dollar.
Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Amerikaanse producentenprijzen in januari. De fabrieksprijzen stegen op maandbasis met 0,5 procent, na een stijging van 0,4 procent in december.
Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 2,9 procent, na een toename van 3,0 procent in december.
De kernprijzen stegen in januari minder hard.
"In de afgelopen maand maakte de markt zich zorgen over de verstoring door kunstmatige intelligentie en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt, waardoor inflatie niet hoog op de agenda stond. Maar de inflatiecijfers van [vrijdag] zouden de Fed een extra reden kunnen geven om geduldiger te zijn met renteverlagingen en te wachten tot de tweede helft van het jaar", aldus Zaccarelli.
Nog maar een kleine meerderheid van de markt verwacht nu een renteverlaging in juni, volgens CME FedWatch.
Verder nam de economische activiteit in de regio Chicago in februari verder toe, terwijl de bouwuitgaven in december iets harder stegen dan verwacht.
De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1826, terwijl de olieprijzen met bijna 3 procent stegen, op zowel dag- als maandbasis. WTI kwam daarmee weer op het niveau van vorig jaar augustus.
De oliemarkten houden er nog steeds rekening mee dat de VS militair zal ingrijpen in Iran, zeker nu de Amerikaanse ambassade in Israël zijn personeel heeft gevraagd om te vertrekken. Verder zou China zijn burgers hebben opgeroepen om niet naar Iran te reizen.
De Amerikaanse president Donald Trump suggereerde vrijdag ook dat een militaire aanval van de VS op Iran nog steeds wordt overwogen.
Trump vertelde verslaggevers bij het Witte Huis dat hij liever niet militair zou ingrijpen, "maar soms moet je wel", citeerde CNBC de president.
Zondag komt OPEC+ bijeen, vermoedelijk om een kleine productieverhoging af te spreken.
Bitcoin kostte vrijdag minder dan 66.000 dollar, terwijl goud en zilver juist duurder werden. Zilver kostte ruim 94 dollar per ounce.
Bedrijfsnieuws
Naast de investering in OpenAI sloot Amazon ook een meerjarig strategische samenwerking met het bedrijf. De twee bedrijven gaan samen op maat gemaakte AI-modellen ontwikkelen voor Amazon's consumentendiensten. Ook wordt de bestaande overeenkomst met Amazon Web Services uitgebreid van 38 naar 138 miljard dollar in de komende acht jaar. AWS wordt bovendien de exclusieve externe clouddistributeur van OpenAI's bedrijfsplatform Frontier. Amazon sloot vrijdag een procent hoger.
Netflix won bijna 14 procent. De streamingdienst ziet af van de overname van de entertainment- en streamingactiviteiten van Warner Bros. Discovery, nadat Paramount Skydance met een volgens Warner "superieur" bod kwam. Vrijdagavond werd bekend dat Paramount Netflix een break-up fee van 2,8 miljard dollar heeft betaald. Dit was conform de afspraak met Warner. Aandelen van Warner daalden 2,2 procent en die van Paramount bijna 21 procent stegen.
Fintechbedrijf Block gaat flink snijden in zijn personeelsbestand, nu nieuwe technologie het mogelijk maakt om met minder werknemers een snellere ontwikkeling te realiseren. Dit meldde het bedrijf van Jack Dorsey donderdagavond bij de kwartaalcijfers. Daarom wordt het personeelsbestand verkleind van ruim 10.000 naar minder dan 6.000 werknemers.
"Een aanzienlijk kleiner team kan met de tools die we bouwen meer doen en dat ook nog eens beter", schreef Dorsey aan aandeelhouders. Het aandeel Block sloot vrijdag 17 procent hoger.
Dell Technologies won bijna 22 procent na sterker dan verwachte kwartaalcijfers. De producent van onder meer servers en netwerkapparatuur voor AI-toepassingen profiteert van de grote vraag naar die hardware.
Duolingo verloor 14 procent. Het bedrijf, dat online taalcursussen aanbiedt, overtrof weliswaar de winstverwachting, maar kondigde ook aan bewust omzetgroei op te offeren. "We prioriteren bewust gebruikersgroei en beter onderwijs, ook al remt dat de financiële groei op korte termijn," aldus CEO Luis von Ahn.
Flutter Entertainment, de eigenaar van FanDuel, verloor 13,7 procent na teleurstellende kwartaalcijfers en een outlook die onder de verwachtingen bleef. CEO Peter Jackson wees onder meer op een weinig spectaculair NFL-seizoen als oorzaak.
CoreWeave zakte 18,5 procent na een groter dan verwacht kwartaalverlies. Ook de omzetverwachting voor het eerste kwartaal en de outlook voor de aangepaste operationele marge vielen tegen.
Zscaler verloor ruim 12 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten en een solide outlook. Het cybersecuritybedrijf lijdt onder de bredere verkoopdruk op softwareaandelen, ingegeven door zorgen over de impact van AI op de sector.
Intuit won bijna 4 procent. Het fintechbedrijf versloeg de winstverwachting. De outlook viel wel tegen.
Rocket Lab leverde bijna 5 procent in, hoewel het raket- en satellietbedrijf een kleiner dan verwacht verlies rapporteerde en zowel omzet als outlook de verwachtingen overtroffen. Beleggers leken echter winst te nemen na een koersstijging van ruim 200 procent over de afgelopen twaalf maanden.