Oracle haalt tot 50 miljard dollar op met aandelen en schuldpapier

(ABM FN-Dow Jones) Oracle verwacht dit jaar 45 miljard tot 50 miljard dollar op te halen om de snelle groei van zijn divisie cloud-infrastructuur te financieren. Dit bleek maandag uit een document die het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Het geld is nodig om extra capaciteit te bouwen om te kunnen voldoen aan de afspraken met zijn grootste klanten, waaronder AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok en xAI.

De injectie moet worden gerealiseerd met een "evenwichtige" combinatie van schuld en aandelen, om een solide balans te behouden.

Ongeveer de helft van het genoemde bedrag moet komen van aandelen en aandelengerelateerde emissies. Een "bescheiden" deel hiervan zal bestaan uit verplicht converteerbare preferente effecten. 

Begin dit jaar zal Oracle ook obligaties uitgeven om de andere helft van de financieringsplannen te dekken. Daar komen in de rest van het jaar naar verwachting geen nieuwe obligaties meer bij. De obligaties zullen verschillende looptijden krijgen, variërend van 2029 tot en met 2066.

De banken Goldman Sachs en Citigroup zullen Oracle helpen met deze kapitaaloperatie.