Wall Street zakt naar laagste punt van het jaar

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen handelden met nog een paar uur te gaan rond het laagste niveau van dit jaar, bij gebrek aan de-escalatie tussen Europa en de VS.

De S&P daalde met 1,9 procent tot 6.805,91 punten en de Nasdaq verloor 2,2 procent tot 23.001,11 punten. De Dow Jones moest 1,8 procent inleveren naar 48,487,18 punten.

Beleggers keerden dinsdag van een lang weekend en werden geconfronteerd met een wereldwijde golf van risicoaversie, waardoor de goudprijzen recordhoogtes bereikten, aandelen wereldwijd daalden en Amerikaanse staatsobligaties onder druk kwamen te staan.

Trump kondigde zaterdag in een bericht op Truth Social aan dat de Amerikaanse import van acht NAVO-leden te maken zal krijgen met steeds hogere importheffingen "totdat er een akkoord is bereikt over de volledige aankoop van Groenland". De heffingen beginnen op 1 februari bij 10 procent en lopen op tot 25 procent op 1 juni, aldus Trump.

Trump dreigt inmiddels ook met invoerheffingen van 200 procent op Franse wijnen en champagnes om de Franse president Emmanuel Macron ertoe te bewegen zich aan te sluiten bij zijn vredesraad voor Gaza.

Trump haalde ook uit naar het Verenigd Koninkrijk en noemde het plan van de Britse regering om de soevereiniteit over de Chagos-eilanden, waarvan er één een Brits-Amerikaanse militaire basis huisvest, over te dragen aan Mauritius een "daad van grote domheid". Hij zei dat de stap "weer een van de vele redenen voor de nationale veiligheid is waarom Groenland moet worden aangekocht".

Nu er geruchten gaan dat Europese mogendheden zouden kunnen terugslaan met een zogeheten handelsbazooka, waarschuwde Scott Bessent tijdens het World Economic Forum dat het "zeer onverstandig" zou zijn als Europa dat zou doen, waaraan hij toevoegde dat "iedereen de president op zijn woord moet geloven", zo citeerde The Wall Street Journal dinsdag de Amerikaanse minister van Financiën. Volgens Bessent blijft de bestaande handelsdeal met de EU van kracht.

Alle ogen zullen dan ook gericht zijn op de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump in Davos, die woensdag op de agenda staat.

Ondanks alle spanningen hopen beleggers dat Trump uitspraken zal doen die de spanningen tussen de Verenigde Staten en Europa de-escaleren. De markten zijn tot nu toe gewend geraakt aan een patroon van escalatie en de-escalatie door de Amerikaanse regering onder Trump, maar daar is vooralsnog weinig van te merken.

Al is het zeker niet alleen Groenland dat de 'risk-off' op de financiële markten bepaalt. "De ogen op de markt zijn ook gericht op Japan”, meent analist Leander Kalff van Rabobank. De rentes in Japan stijgen hard, “nadat het vertrouwen onder investeerders in de belastingplannen van premier Takaichi sterk daalde."

En dus verkopen investeerders volgens Kalff "massaal Japanse bonds", nu de staatsschuld nog verder dreigt op te lopen.

Dit is gunstig voor de 'debasement trade'. Wereldwijd oplopende staatsschulden en de onmacht van regeringen om hun begrotingstekorten te laten zakken, drijft investeerders naar de laatst overgebleven ‘veilige’ investeringen: goud en zilver, aldus de expert van Rabobank.

En precies daar schuilt volgens beleggingsexpert Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild de grootste dreiging voor de wereldwijde obligatiemarkten.

Het hoeft, aldus Vranken, dan ook niet te verbazen dat de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties de afgelopen twee dagen eveneens met ongeveer 10 basispunten is gestegen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,28 procent.

Een vat Brent olie werd dinsdag 1,4 procent duurder op 64,84 dollar en de prijs van een vat WTI steeg met 1,8 procent naar 60,48 dollar.

De euro/dollar steeg sterk, met 0,7 procent tot 1,1730.

Stijgers en dalers

Het cijferseizoen gaat dinsdag verder en kwam vanmiddag 3M met resultaten en nabeurs staan die van streamingreus Netflix op de rol. Gerekend wordt op een hogere winst en omzet voor Netflix in het vierde kwartaal, maar de markt is ook benieuwd naar het laatste nieuws rond de overname van Warner Bros.

Dinsdag voorbeurs meldden Netflix en Warner Bros al dat ze een aangepaste overnametransactie hebben afgesproken, die de eerdere deal vervangt, waarbij het bod van Netflix van in totaal 72 miljard dollar volledig in contanten wordt voldaan. Hiermee kan de deal mogelijk sneller worden afgerond en kunnen Warner-aandeelhouders al in april over het bod stemmen.

Netflix won 0,4 procent en Warner Bros Discovery steeg met 0,5 procent. De aandelen van Paramount Skydance daalden 0,6 procent.

3M meldde voorbeurs een hogere omzet in het vierde kwartaal en boekte op aangepast niveau ook een hogere winst per aandeel en marge. Het aandeel verloor toch 8 procent, hoewel de winst per aandeel ook beter was dan verwacht.

Chipontwerper Nvidia daalde met 3,7 procent en Google-eigenaar Alphabet met 1,6 procent. Apple daalde met 2,7 procent% ondanks de hoge verwachtingen van analisten voor de iPhone-verkoop in het afgelopen kwartaal, omdat het verslechterende risicosentiment beleggers ertoe aanzette om megacap-technologieaandelen van de hand te doen.

De andere zeven grote Amerikaanse bedrijven met een marktwaarde van meer dan 1 biljoen dollar noteerden eveneens in de min. Zo daalde onder meer Broadcom en Berkshire Hathaway, respectievelijk met 4,8 en 1,9 procent. Tesla verloor 3,1 procent.

Cryptoaandelen daalden ook, doordat beleggers risicovolle activa zoals Bitcoin van de hand deden. Bitcoin is de afgelopen 24 uur met 4 procent gedaald tot onder de 90.000 dollar. De digitale-activabeurs Coinbase Global daalde met 5,8 procent, het online handelsplatform Robinhood Markets zakte met 2,6 procent en het Bitcoin-fonds Strategy daalde met 7,5 procent.

Aandelen van RAPT Therapeutics stegen met 64 procent, nadat het Britse GSK aankondigde dat het RAPT overneemt voor 2,2 miljard dollar. De Amerikaanse notering van GSK daalde licht.

Union Pacific en Norfolk Southern daalden in waarde nadat de Surface Transportation Board, een belangrijke toezichthouder op het spoorwegnet, de fusieaanvraag van de bedrijven had afgewezen omdat deze onvolledig was. Deze beslissing verschuift het tijdschema voor de toch al lastige spoorwegfusie, aldus analisten. De aandelen van Union Pacific daalden met 3,2 procent en die van Norfolk Southern met 3,5 procent.

Bepaalde segmenten van de markt presteerden echter goed. De aandelen van goudmijnbedrijf Newmont stegen met 3,7 procent. De rally in Newmont-aandelen kwam doordat beleggers overstapten naar veilige beleggingen zoals goud.