Wall Street sluit de week behoudend af
(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager gesloten na een onrustige week waarin de Amerikaanse president Trump veelal op de voorgrond trad en de aftrap plaatsvond van het bedrijfscijferseizoen.
De Dow sloot vrijdag uiteindelijk 0,2 procent lager op 49.359,33 punten. De S&P 500 en de Nasdaq daalden beiden met 0,1 procent naar respectievelijk 6.940,01 punten en 23.515,39 punten. Ook op weekbasis waren de verliezen beperkt en bleven de indices dicht bij de oude recordstanden noteren.
De drie Amerikaanse beursindices daalden vrijdag bij de opening van de markt nadat Trump vrijdag in het Witte Huis een toespraak hield waarin hij zei dat hij liever zou zien dat Kevin Hassett, directeur van de Nationale Economische Raad, in zijn huidige functie zou blijven en mogelijk niet zou worden gekozen tot de volgende voorzitter van de Federal Reserve.
Hassett werd gezien als een van de favorieten om Fed-voorzitter Jerome Powell op te volgen, wiens termijn in mei afloopt, maar voorspellingsmarkten denken nu dat dat voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh betere kansen heeft gekregen.
Echter, na het sluiten van de Europese beurzen konden de drie indices zich enigszins herpakken om uiteindelijk licht lager te sluiten.
En daarmee sloten beleggers een hectische week af. Ze werden geconfronteerd met een reeks nieuwsberichten uit Washington, variërend van zorgen over bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de Fed tot toegenomen geopolitieke risico's in Iran en Groenland. De geopolitieke risico's werden vrijdag verergerd nadat Trump zei dat hij mogelijk importheffingen zou opleggen aan landen "als ze niet meewerken aan de kwestie Groenland".
De EU daarentegen stuurde vanuit steun enkele tientallen militairen uit verschillende landen naar Groenland, maar ook om wellicht Trump te overtuigen dat het voor de verdediging van Groenland kan instaan.
Ook het cijferseizoen ging van start en de grote Amerikaanse banken boekten afgelopen week overwegend solide resultaten. Toch stonden de aandelen van banken en andere financiële instellingen onder druk door zorgen over de door de Amerikaanse president Donald Trump voorgestelde eenjarige limiet op de creditcardrente van 10 procent.
Verschillende chipfondsen hadden een betere week achter de rug na een zeer sterk kwartaalrapport van het belangrijke TSMC. Verder bereikten de VS en Taiwan een handelsovereenkomst waarin Taiwanese chip- en technologiebedrijven minstens 250 miljard dollar zullen investeren in productiecapaciteit in Amerika.
Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De industriële productie in de VS is in december in een stabiel tempo gegroeid en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers daalde licht in januari en zijn de verkoopomstandigheden nog altijd negatief.
De olieprijzen daalden donderdag nog met ruim 4 procent nadat de spanningen tussen de VS en Iran wat afnamen. Vrijdag stegen de prijzen met ongeveer 0,5 procent.
Na de recente recordreeks werden de edel- en basismetalen markt geconfronteerd met wat winstnemingen en liepen de rentes in de VS wat op.
De euro/dollar daalde naar 1,1600.
Stijgers en dalers
Micron Technology steeg met 7,8 procent. Bestuurslid Mark Liu kocht voor 7,8 miljoen dollar aan aandelen, zo blijkt uit een beursmelding. Aankopen door insiders duiden doorgaans op vertrouwen in de groeipotentie van een bedrijf en dat is met name opmerkelijk gezien de sterke prestaties van Micron de afgelopen tijd. Het aandeel is in 12 maanden met 237 procent gestegen dankzij uitstekende winstcijfers die de torenhoge vraag naar flashgeheugenchips weerspiegelen.
GE Vernova steeg met 6,1 procent. President Donald Trump en de gouverneurs van enkele staten binnen het PJM-netwerk zullen naar verwachting een voorstel aankondigen dat de bouw van energiecentrales voor datacenters voor kunstmatige intelligentie moet stimuleren.
Om de bouw van nieuwe energiecentrales specifiek voor datacenters die kunstmatige intelligentie ondersteunen te bevorderen, wordt voorgesteld om netbeheerder PJM een spoedveiling te laten organiseren onder technologiebedrijven. Tijdens deze veiling kunnen techbedrijven langetermijncontracten afsluiten, waarmee zij zich voor langere tijd verzekeren van elektriciteitslevering. Hierbij betalen de bedrijven voor de beschikbaarheid van stroom gedurende de looptijd van het contract, ongeacht of zij daadwerkelijk alle elektriciteit afnemen of niet.
De opbrengsten uit deze contracten bieden financiële zekerheid en vormen een belangrijke stimulans voor het realiseren van nieuwe energiecentrales. Op deze manier wordt niet alleen voldaan aan de toenemende stroomvraag vanuit de technologiesector, maar wordt ook de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur versneld mogelijk gemaakt.
De aandelen van Constellation Energy en Vistra, eigenaren van bestaande energiecentrales, daalden respectievelijk met 9,8 en 7,5 procent.
AST SpaceMobile steeg met ruim 14 procent en zette daarmee de winst van de vorige sessie, toen het aandeel met 6,3 procent steeg, voort. Het satellietcommunicatiebedrijf werd geselecteerd als een van de in aanmerking komende leveranciers voor het Amerikaanse Missile Defence Agency (SHIELD) in de nieuwste ronde van gunningen voor het SHIELD-programma.
Mosaic daalde met 4,5 procent. In een aankondiging voorafgaand aan de winstcijfers meldde het chemiebedrijf dat de vraag naar kunstmest in het vierde kwartaal aanzienlijk lager was dan de normale seizoensgebonden daling. Mosaic verwacht een verkoopvolume van 1,3 miljoen ton fosfaat en 2,2 miljoen ton kaliumcarbonaat.
De in de VS genoteerde aandelen van Novo Nordisk stegen met 9,1 procent. De farmaceut heeft goedkeuring gekregen voor een hogere dosis van zijn succesvolle afslankmiddel in het Verenigd Koninkrijk. De Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) heeft een maximale dosis van maximaal 7,2 milligram per week van Wegovy goedgekeurd, een verhoging ten opzichte van de vorige limiet van 2,4 mg.
ImmunityBio steeg met bijna 40 procent na al een stijging van 31 procent op donderdag. Het biotechbedrijf verwacht dat de jaaromzet van zijn blaaskankermedicijn Anktiva met 700 procent zal stijgen ten opzichte van vorig jaar tot 113 miljoen dollar. Eerder deze week maakte ImmunityBio bekend dat de Saoedische Food and Drug Authority (FDA) Anktiva had goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker.
State Street daalde met 6,1 procent. De bank rapporteerde lagere inkomsten in het vierde kwartaal, ondanks een "recordomzet" van bijna 3,7 miljard dollar. De nettowinst daalde van 783 miljoen dollar vorig jaar naar 747 miljoen dollar. De winst per aandeel bedroeg 2,42 dollar, lager dan de 2,79 dollar per aandeel die analisten hadden verwacht.
Regions Financial daalde met 2,6 procent. Het moederbedrijf van Regions Bank rapporteerde een nettowinst van 534 miljoen dollar voor het vierde kwartaal, gelijk aan die van vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel van 0,57 dollar per aandeel bleef achter bij de 0,61 dollar per aandeel die Wall Street had voorspeld.
PNC Financial Services steeg met 3,8 procent nadat de winst over het vierde kwartaal de analistenverwachtingen overtrof. Het bedrijf noemde de groei van de kredietverlening en de hogere vraag naar financiële diensten als redenen voor de stijging.
J.B. Hunt Transport Services daalde een procent. De omzet daalde met 2 procent in het vierde kwartaal, doordat de prijzen en volumes in verschillende onderdelen van het bedrijf afnamen. De aandelenkoers was in de afgelopen drie maanden 50 procent gestegen.