Europese beurzen overwegend hoger gesloten
(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, onder meer doordat de meevallende inflatiecijfers in de VS zorgde voor optimisme onder investeerders. Beleggers lijken ervan overtuigd dat de Federal Reserve de renteverlagingen kan voortzetten, wat de Amerikaanse economie een impuls zou geven en hogere waarderingen voor aandelen mogelijk rechtvaardigen.
De STOXX Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 575,76 punten, ofwel een nieuw record. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 24.239,89 punten. De CAC 40 eindigde fractioneel lager op 8,225,63 punten en de FTSE 100 kon 0,7 procent bijschrijven op 9.645,62 punten en bereikte hiermee een nieuw hoogtepunt.
Vandaag waren de ogen vooral gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers en die vielen mee. De algemene prijzen stegen in september met 0,3 procent, na een inflatie van 0,4 procent in de maand ervoor. Er werd voor september gerekend op een inflatie van opnieuw 0,4 procent.
De kerninflatie kwam op jaarbasis uit op 3,0 procent en daarmee onder de verwachting én het cijfer in augustus van 3,1 procent. De algemene inflatie liep in september op naar 3,0 procent, van 2,9 procent in augustus en 2,7 procent in de twee maanden daarvoor.
In een interview met ABM Financial News merkt Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, op dat de consumenteninflatie op jaarbasis ongewijzigd is gebleven op 3 procent, "wat het scenario van een verlaging van de rente met 25 basispunten volgende week, en zelfs in december, volledig bevestigt".
"Als gevolg daarvan is de dollar vrijdagmiddag licht gedaald, benadrukte Bernard Keppenne, die eraan toevoegt dat "het vooruitzicht van de ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping ook een rol heeft gespeeld in deze beweging, en nog meer op de beursindexen".
Wat betreft de inflatie ontwikkeling in de Verenigde Staten, merkte de econoom van CBC Bank op dat energie, de belangrijkste factor was die bijdroeg aan de meevallende inflatie, en dat de kleding- en meubelsector, een van de categorieën die in de gaten worden gehouden vanwege de inflatoire effecten van invoerrechten, respectievelijk met 0,7 en 0,5 procent zijn gestegen.
Volgende week woensdag is het rentebesluit in de VS en houden de meeste beleggers er rekening mee dat de rente wordt verlaagd met 25 basispunten en zal men weer veel aandacht hebben voor de woorden van de Fed-voorzitter Jerome Powell.
Overigens is donderdag het rentebesluit van de ECB geagendeerd. Ook zullen volgende week vijf van de "Magnificent Seven" bedrijven de boeken openen en kunnen op veel aandacht van beleggers rekenen.
Op het geopolitieke vlak blijft het onrustig. Op Wall Street kreeg het sentiment donderdagavond nog een duwtje in de rug, nadat het Witte Huis aankondigde dat de top van de Amerikaanse president Donald Trump met Xi Jinping volgende week toch doorgaat.
Vanochtend vroeg meldde Trump op Truth Social echter alweer dat hij de handelsgesprekken met Canada heeft stopgezet, omdat het buurland zich volgens hem negatief zou uitlaten over de Amerikaanse importheffingen.
En ook de handelsspanningen met de Europese Unie zouden weer op scherp kunnen komen te staan, nu Brussel dreigt met een boete voor Meta en TikTok voor de manier waarop zij omgaan met illegale inhoud op hun platformen. President Trump heeft in het verleden meermaals geklaagd dat de digitale regelgeving van de EU oneerlijk is gericht tegen Amerikaanse bedrijven en dat de EU probeert Amerikanen te censureren.
Op macro-economisch vlak was er vanochtend aandacht voor mondiale inkoopcijfers. In Japan was sprake van een verdere economische vertraging, terwijl de Britse economie in oktober juist aantrok.
In de eurozone lijkt deze maand ook sprake van een verbetering, vooral te danken aan Duitsland, terwijl de activiteit in Frankrijk zwak blijft.
De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone steeg in oktober naar 52,2 en dat was de hoogste stand in bijna anderhalf jaar. In september stond de index op 51,2.
De Amerikaanse industrie- en dienstensector zijn het vierde kwartaal sterk begonnen, zo bleek uit de voorlopige cijfers van S&P Global en bleek in de VS het consumentenvertrouwen in oktober licht te zijn gedaald.
De olieprijzen stegen ongeveer 0,5 procent en zijn op weg naar een stijging op weekbasis, aangezien de Amerikaanse sancties tegen de twee grootste Russische oliebedrijven vanwege de oorlog in Oekraïne zorgen over de aanbodzijde aanwakkerden.
Goud en zilver stabiliseerde wat richting het weekend en steeg de Duitse tienjarige rente met 5 basispunten naar 2,63 procent.
De euro/dollar steeg fractioneel naar 1,1622.
Stijgers en dalers
In Frankfurt ging de dagwinst naar Siemens Energy met een winst van 5,0 procent, gevolgd door Heidelberg Materials dat 3,5 procent kon bijschrijven.
De grootste daler was SAP dat 3,6 procent moest inleveren.
In Parijs won Accor 7, 0 procent, nadat het hotelketen de outlook verhoogde. Edenred, Stellantis en Sanofi stegen tussen de 2,3 en 2,8 procent. Sanofi heeft in het derde kwartaal hogere resultaten geboekt, die ook beter waren dan verwacht, terwijl de Franse farmareus in gesprek blijft over de verlaging van de prijzen in de Verenigde Staten.
Defensiebedrijf Safran heeft de vooruitzichten voor het hele jaar naar boven bijgesteld nadat de omzet in het derde kwartaal dankzij groei in alle bedrijfsonderdelen is gestegen, maar verwacht wel dat de invoerheffingen een negatief effect op het netto resultaat zullen hebben. Het aandeel daalde met 1,1 procent.
Thales en Kering verloren 2,8 en 3,9 procent.
De Italiaanse energiereus Eni gaat tegen de trend van concurrenten in en verhoogt het aandeleninkoopprogramma met 300 miljoen euro ten opzichte van een eerdere doelstelling. In het derde kwartaal boekte het bedrijf meer winst, onder meer dankzij sterke prestaties bij de upstream-divisie. Het aandeel won in Milaan 1,6 procent.
Saab heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar naar boven bijgesteld, aangezien landen blijven investeren in het versterken van hun militaire capaciteiten, waardoor de orderportefeuille van het bedrijf tot een recordhoogte is gestegen. Het aandeel won in Stockholm 6,1 procent.
In Amsterdam en Brussel bleven de uitslagen relatief beperkt.
Tussenstanden Wall Street
Tijdens het slot van de Europese beurzen was Wall Street groengekleurd en steeg de toonaangevende S&P 500 met 0,9 procent.