Europese beurzen flink onderuit
(ABM FN-Dow Jones) De Europese markten noteerden vrijdag rond lunchtijd stevig in het rood, omdat zorgen over de bankensector en de kredietmarkt in de VS vele Europese financials onder druk zetten.
De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,5 procent tot 563,04 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies 2,0 procent op 23,782,52 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 8.134,37 punten. De Britse FTSE 100 daalde met 1,4 procent naar 9.309,82 punten
In de VS kelderden de aandelen van regionale banken, terwijl de angst groeide rond een aantal slechte leningen.
De faillissementen van twee autogerelateerde bedrijven, Tricolor en First Brands, leidden tot ongerustheid in de markt voor private kredieten. Jefferies en UBS werden beide blootgesteld aan de ondergang van First Brands, met respectievelijk 715 miljoen en 500 miljoen dollar in gevaar, omdat de ondergang van het bedrijf een doolhof van complexe schuldovereenkomsten blootlegde met diverse kredietverstrekkers en investeringsfondsen wereldwijd.
Zions Bancorporation volgde woensdagavond met een verlies van 50 miljoen dollar op twee commerciële leningen, en Western Alliance beweerde donderdag dat er fraude was gepleegd bij een de leningen die het heeft vertrekt.
De CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, bracht eerder deze week de faillissementen al ter sprake, en benadrukte daarbij de risico's op de kredietmarkten. "Als je één kakkerlak ziet, zijn er waarschijnlijk meer", waarschuwde Dimon.
Vincent Juvyns van ING Investment Office liet vrijdag in gesprek met ABM Financial News weten dat de problemen vooralsnog beperkt zijn. Immers, eerder deze week bleek uit de kwartaalcijfers dat de grote Amerikaanse banken er goed voor staan. "Er is geen sprake van een systeemrisico", meent Juvyns
De defensiesector stond ook onder druk nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin elkaar in Hongarije zullen ontmoeten om de oorlog in Oekraïne te bespreken.
Op macro-economisch gebied kunnen we uit de VS nog weinig verwachten vanwege de shutdown.
De inflatie in de eurozone is in september met 2,2 procent op jaarbasis gestegen. In de voorgaande maanden bedroeg de inflatie 2,0 procent. De kerninflatie, dat wil zeggen zonder de volatiele prijzen van voeding, energie, alcohol en tabak, kwam vorige maand uit op 2,4 procent. In augustus was dat 2,3 procent.
De olieprijzen zakten vandaag opnieuw en verloren ongeveer een procent, terwijl goud en zilver hun rol als veilige havens speelden met nieuwe records tot gevolg.
Ook andere veilige havens zoals obligaties werden gekocht en zo daalden de tienjarige rentes aan beide kanten van de oceaan.
De euro/dollar wist weer de 1,170 te bereiken.
Stijgers en dalers
In Frankfurt steeg Continental met 8,6 procent. De Duitse fabrikant van autobanden maakte donderdagavond bekend dat de omzet in het derde kwartaal ongeveer 5 miljard euro bedroeg. Dat is iets meer dan de consensusverwachting van 4,9 miljard euro. Het bedrijf verwees naar een goed lopende verkoop van winterbanden en hogere prijzen. De winstverwachting werden overtroffen en daarvoor werd het aandeel goed beloond.
Porsche en Volkswagen stegen met 1,7 en 1,2 procent.
Bj de verliezers was het een stuk drukker.
Allianz, MTU Aero, Commerzbank en Siemens Energy verloren tussen de 3 en 4,3 procent, Rheinmetall en Deutsche Bank daalden met 6,4 en 6,8 procent.
In Parijs steeg EssilorLuxottica met maar liefst 11,2 procent. Het bedrijf overlegde donderdagavond cijfers die de verwachtingen van analisten overtroffen.
Airbus en Thales verloren 2,9 en 3,7 procent. De banken BNP Paribas en Société Générale daalden met 3,9 en 5,0 procent.
In Amsterdam waren de grootste dalers CVC Capital en Aegon die 5,3 en 5,9 procent moesten prijsgeven. ABN AMRO en ING verloren 4,2 en 3,2 procent.
In Brussel verloor KBC 3,4 procent.
Wel was er een Spaanse bank die wist te stijgen. BBVA won ruim 5 procent. Opluchting dat de dure overname van Sabadell niet doorgaat, lag hieraan ten grondslag. BBVA besloot na het afketsen van deze deal tot een forse uitkering aan de aandeelhouders, wat door beleggers werd gewaardeerd.
Volvo verloor 7,6 procent na zwakke cijfers.
Futures Wall Street
Wall Street lijkt vrijdag af te stevenen op een lagere opening en de future op de S&P 500 noteerde bijna een procent lager.
De S&P 500 verloor donderdag 0,6 procent op 6.629,07 punten, terwijl de Nasdaq 0,5 procent daalde op 22.562,54 punten. De Dow Jones index sloot 0,7 procent lager op 45.952,24 punten.